Nabywcami wyemitowanych przez BGK obligacji w USD głównie fundusze inwestycyjne

Nabywcami wyemitowanych w poniedziałek przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji nominowanych w dolarze amerykańskim były głównie fundusze inwestycyjne - podał BGK w komunikacie. Obligacje nabyli przede wszystkim inwestorzy z Ameryki Północnej, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

"Struktura nabywców charakteryzowała się znaczną dywersyfikacją. Obligacje nabyli inwestorzy z: Ameryki Północnej (50 proc.), Irlandii i Wielkiej Brytanii (26 proc.), Austrii, Niemiec i Szwajcarii (6 proc.), Polski (5 proc.), pozostałych krajów europejskich (6 proc.) oraz z pozostałych krajów (7 proc.)" - napisano w komunikacie.

"W strukturze podmiotowej inwestorów znalazły się: fundusze inwestycyjne (81 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (8 proc.), banki centralne oraz instytucje publiczne (5 proc.), banki (5 proc.) i inne (1 proc.)" - dodano.

W poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 22 maja 2033 r. emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość nominalna emisji obligacji wynosi 1,75 mld USD, przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym niemal 6,4 mld USD.

Obligacje wyceniono na 190 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,406 proc., przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 5,375 proc. w ujęciu rocznym.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan i Santander. (PAP Biznes)

pat/ osz/