DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; niepokój o pułap zadłużenia w USA
Kontrakty w USA są na minusach, a na europejskich giełdach przeważają spadki indeksów. Inwestorzy obawiają się o stan negocjacji ws. podniesienia limitu zadłużenia USA. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,28 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,26 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,32 proc.
PacWest Bancorp zwyżkuje o 15 proc. w handlu przedsesyjnym po zawarciu przez bank umowy kupna-sprzedaży pożyczki ze spółką zależną Kennedy-Wilson Holdings, Inc. w celu sprzedaży portfolio 74 pożyczek na budowę nieruchomości o przybliżonym saldzie kapitału w wysokości 2,6 mld USD.
Integra LifeSciences Holdings Corp. spada o 6,5 proc. przed sesją po tym, jak spółka produkująca urządzenia medyczne ogłosiła dobrowolne globalne wycofanie wszystkich produktów wyprodukowanych w zakładzie w Bostonie, dystrybuowanych między 1 marca 2018 r. a 22 maja 2023 r.
Akcje Lowe’s spadają o 1 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak sprzedawca detaliczny zajmujący się remontami domów obniżył prognozę sprzedaży na cały rok. Firma spodziewa się teraz przychodów w wysokości od 87 miliardów dolarów do 89 miliardów dolarów. To spadek z przedziału od 88 miliardów dolarów do 90 miliardów dolarów.
Akcje spółki Dick's Sporting Goods rosną o 2 proc. przed sesją po przekroczeniu oczekiwań dotyczących zysków za ostatni kwartał i powtórzeniu prognozy na 2023 rok. Detalista sportowy odnotował zysk w wysokości 3,40 USD na akcję przy przychodach w wysokości 2,84 mld USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się zysku w wysokości 3,18 USD na akcję przy przychodach w wysokości 2,80 mld USD.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,77 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,57 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,3 proc., francuski CAC 40 spada o 0,93 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,3 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,27 proc.
Akcje Julius Baer spadają o 8,5 proc., osiągając największy procentowy spadek od ponad trzech lat, ponieważ aktywa, którymi zarządza szwajcarski bank i wpływy pieniężne w pierwszych czterech miesiącach roku były niższe od szacunków analityków.
Vivendi spada o 7 proc. na wieść, że akcjonariusz kontrolujący, Vincent Bollore, sprzedał część swoich udziałów we francuskiej grupie medialnej.
BT Group rośnie o 0,1 proc., podczas gdy miliarder Patrick Drahi zwiększył swój udział w grupie telekomunikacyjnej do 24,5 proc., ale powtórzył, że nie zamierza dokonać pełnego przejęcia.
Dolar umacnia się o 0,33 proc. wobec koszyka walut do 103,54 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,33 proc. do 1,0774.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,08 proc. do 138,44.
Kurs funta zniżkuje o 0,41 proc. wobec dolara do 1,2386.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 3,74 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,94 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -64 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -164 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,49 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 71,84 USD za baryłkę, po wzroście o 0,9 proc., a lipcowe futures na Brent rosną o 0,83 proc. do 76,63 USD/b.
Inwestorzy obawiają się o stan negocjacji ws. limitu zadłużenia USA. Prezydent USA Joe Biden i przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy nie byli w stanie w poniedziałek dojść do porozumienia w sprawie podwyższenia pułapu zadłużenia rządu USA wynoszącego 31,4 bilionów dolarów na 10 dni przed możliwą niewypłacalnością, ale obiecali, że będą dalej rozmawiać. Potencjalna umowa musiałaby zostać wcześniej zatwierdzona przez Kongres USA.
Biden i McCarthy zgodzili się co do tego, że bankructwo USA nie wchodzi w grę. McCarthy powiedział po spotkaniu, że było ono produktywne i profesjonalne. Dodał, że spodziewa się odbywać codziennie rozmowę z Bidenem, dopóki umowa nie zostanie zawarta.
"Myślę, że niewypłacalność jest bardzo mało prawdopodobna, ponieważ nie sądzę, aby Demokraci i Republikanie tego chcieli, ale możemy zbliżyć się do tego terminu zanim zostanie podjęta decyzja. Im bliżej terminu potencjalnej niewypłacalności, tym bardziej nerwowi będą inwestorzy. Mogłoby dojść do przesunięcia w kierunku bezpieczniejszych przystani, być może długiego końca krzywej rentowności" - powiedziała w telewizji Bloomberga Fabiana Fedeli, dyrektorka inwestycyjny ds. akcji i wielu aktywów w M&G Plc.
„Gdyby Stany Zjednoczone przestały spłacać swoje zadłużenie, zobaczylibyśmy natychmiastowy spadek indeksów na giełdach i miesięczne opóźnienie w płatnościach, co byłoby dużym ciosem dla PKB USA. Przy akcjach znajdujących się tak blisko górnych granic zakresu technicznego, który obowiązuje od listopada, wydaje się niemożliwe, aby mogły jeszcze wzrosnąć, zanim zostanie zawarte porozumienie ws. zadłużenia” – napisał w raporcie Ed Moya, starszy analityk rynkowy w Oanda.
Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że jest teraz wysoce prawdopodobne, że jej departamentowi zabraknie środków na początku czerwca i powtórzyła swoje ostrzeżenie, że moment ten może nadejść już 1 czerwca.
„Wznowienie negocjacji w sprawie pułapu zadłużenia wzbudziło pewne nadzieje, pomimo wyraźnych zagrożeń związanych z brawurą i przerzucaniem winy na siebie nawzajem przez polityków” – powiedział ekonomista Mizuho, Vishnu Varathan.
James Bullard, prezes Fedu z St. Louis, powiedział w poniedziałek, że w 2023 r. wskazane byłyby jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych.
Prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis Neel Kashkari powiedział z kolei, że jeszcze nie zdecydował, czy zagłosuje za kolejną podwyżką stóp proc., czy za wstrzymaniem się na w cyklu podwyżek na spotkaniu Fedu w przyszłym miesiącu.
Inwestorzy analizują dane makro w strefie euro. PMI w strefie euro za maj w przemyśle wyniósł 44,6 pkt. wobec oczekiwanych 46 pkt. i 45,8 pkt. poprzednio. W usługach PMI w strefie euro w V wyniósł 55,9 pkt. vs konsensus rynkowy 55,5 pkt. i 56,2 pkt. miesiąc wcześniej.
W Niemczech PMI w przemyśle za maj wyniósł 42,9 pkt., wobec oczekiwanych 45 pkt. i 44,5 pkt. przed miesiącem. W usługach PMI za V wyniósł 57,8 pkt. vs konsensus rynkowy na poziomie 55 pkt. i 56 pkt. poprzednio.
"Jeśli usuniemy Niemcy z równania, to dane w usługach prawdopodobnie nie są tak optymistyczne" - powiedział Stuart Cole, główny ekonomista ds. makroekonomii w Equiti Group.
„PKB strefy euro prawdopodobnie wzrósł w drugim kwartale dzięki dobrej kondycji sektora usług. Jednak sektor produkcyjny jest potężnym hamulcem dla dynamiki całej gospodarki eurolandu. Niemieckie firmy z tego sektora są szczególnie mocno dotknięte, ponieważ nowe zamówienia spadły tu jeszcze bardziej niż we Francji, a wskaźnik produkcji również gwałtownie spada” – powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank. (PAP Biznes)
kkr/ han/ asa/