Kruk chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 50 mln zł (opis)
Kruk chce zaoferować w trybie oferty publicznej do 500 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AN4, o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - podała spółka w komunikacie.
"Postawiliśmy kolejny milowy krok w historii Kruka, emitując 150 mln euro obligacje na rynku nordyckim. Nie rezygnujemy jednak z rodzimego rynku i dziś wychodzimy, z czwartą z kolei w ramach IX Programu Emisji Obligacji, ofertą polskich obligacji kierowaną do inwestorów indywidualnych. Podobnie jak w lutowej emisji inwestorzy będą mogli zapisać się na 50 mln zł obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym na zmiennej stawce WIBOR 3M i stałej marży na poziomie 4 proc. Zapisy na oferowane papiery zaczną się 29 maja, potrwają do 12 czerwca włącznie i będą przeprowadzone w najszerszym dotąd składzie konsorcjum dystrybucyjnego" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Piotr Krupa, prezes Kruka.
Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Noble Securities, Ipopema Securities, Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion.
Jak podano, obligacje oferowane będą w ramach programu objętego prospektem zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do sierpnia 2023 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł.
Spółka poinformowała, że oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. w skali roku.
Kruk będzie chciał wprowadzić papiery do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
(PAP Biznes), #KRUpel/ ana/