Entain CEE zawiadomił o zamiarze ogłoszenia wezwania na sprzedaż 100 proc. akcji STS Holding, za łączną kwotę około 750 mln GBP, a cena jednej akcji w wezwaniu wyniesie 24,80 zł. Fundacje Rodzinne Juroszków zobowiązały się sprzedać w wezwaniu wszystkie posiadane przez siebie akcje - poinformowano we wtorkowym komunikacie.
"Oczekuje się, że dokument wezwania zostanie opublikowany w połowie lipca, a wkrótce potem rozpocznie się okres przyjmowania zapisów" - napisano w komunikacie Entain.
Wezwanie będzie ogłoszone na 156.725.958 akcji spółki.
Warunek złożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji w ramach wezwania ustalony jest na próg 50 proc. ogólnej liczby głosów. Podano, że Fundacje Rodziny Juroszków nieodwołalne zobowiązały się do złożenia zapisów w wezwaniu na ok. 70 proc. akcji, w związku z czym próg ten zostanie osiągnięty.
"Prezes Zarządu STS Mateusz Juroszek wraz ze swoim ojcem Zbigniewem Juroszkiem, którzy poprzez swoje odpowiednie fundacje rodzinne posiadają łącznie około 70 proc. kapitału zakładowego STS, zawarli wiążącą umowę, w której nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów w Wezwaniu. Po zakończeniu Wezwania, Fundacje Rodziny Juroszków dokonają reinwestycji części swoich przychodów w Entain CEE w zamian za 10 proc. udziałów w Entain CEE" - napisano w komunikacie.
Cena netto z tytułu nabycia, płatna w środkach pieniężnych przez Entain, wyniesie około 450 mln GBP.
Nabycie jest również uzależnione od zgody organów antymonopolowych i ma zostać sfinalizowane w III kwartale 2023 roku.
Entain CEE stanowi wspólne przedsięwzięcie Entain wraz z jej partnerem EMMA Capital w Europie Środkowej i Wschodniej. Entain i EMMA sfinansują wezwanie proporcjonalnie do ich obecnego udziału w Entain CEE (odpowiednio 75 proc. i 25 proc.).
Entain podało, że transakcja umożliwi osiągnięcie synergii na poziomie ponad 10 mln GBP w ujęciu rocznym, m.in. poprzez proponowane połączenie dwóch wyróżniających się platform operacyjnych i technologicznych w regionie.
Mateusz Juroszek ma pozostać prezesem STS i dołączy do rady dyrektorów Entain CEE.
"Z zadowoleniem dołączam do rady dyrektorów Entain CEE i widzę możliwości dynamicznego rozwoju STS jako części Entain na polskim rynku. Entain jest światowej klasy operatorem i dokonał już w tym regionie znaczących inwestycji poprzez SuperSport w Chorwacji. Trudno o lepszego partnera, który pomógłby nam wprowadzić STS w kolejną fazę rozwoju i oczywiste jest, że Entain podziela nasze ambicje i wizję przyszłości STS" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes STS Mateusz Juroszek.
Entain poinformowało, że cenę akcji w wezwaniu w wysokości 24,80 zł ustalono przy założeniu, że STS nie będzie wypłacać akcjonariuszom dywidend ani deklarować ich wypłaty, w tym proponowanej ostatnio dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję za rok obrotowy 2022, ani żadnej zaliczki na poczet dywidend za rok obrotowy 2023.
W ramach transakcji rolę głównego doradcy finansowego Entain pełni Morgan Stanley wraz z BofA Securities działającego jako doradca finansowy oraz Santander Corporate and Investment Banking, który pełni rolę doradcy finansowego i jedynego dostawcy gwarancji finansowania. Clifford Chance LLP i Freshfields Bruckhaus Deringer LLP występują w roli doradców prawnych, a Ernst & Young LLP doradza w kwestiach podatkowych i strukturyzacji.
Oakvale Capital LLP oraz White & Case LLP działają jako wyłączni doradcy finansowi i prawni na rzecz STS oraz Fundacji Rodziny Juroszków w ramach transakcji.
Entain plc jest spółką wchodzącą w skład indeksu FTSE 100 i jedną z największych na świecie grup z branży zakładów bukmacherskich i gier, działającą zarówno online, jak i w sektorze detalicznym.
Grupa posiada bogate portfolio marek; marki sportowe obejmują: BetCity, bwin, Coral, Crystalbet,Eurobet, Ladbrokes, Neds, Sportingbet, Sports Interaction i SuperSport; marki gier obejmują: Foxy Bingo, Gala, GiocoDigitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker i PartyCasino.
Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje STS wyceniane były na 21,50 zł.
(PAP Biznes), #STHseb/ osz/
