DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów futures w USA; inwestorzy czekają na Fed i EBC
Kontrakty w USA są głównie na plusach, a indeksy w Europie zwyżkują. Inwestorzy czekają na decyzje ws. stóp proc. Fedu oraz EBC. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,13 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,21 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,11 proc.
PPI w USA w maju spadł o 0,3 proc. mdm, a rok do roku wzrósł o 1,1 proc. Oczekiwano -0,1 proc. mdm i +1,5 proc. rdr. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 proc. mdm, a rdr wzrósł o 2,8 proc. Prognozowano +0,2 proc. i +2,9 proc.
Mabrouk Chetouane, globalny szef strategii rynkowej w Natixis Investment Managers w Paryżu nie spodziewa się złagodzenia polityki monetarnej w USA przed końcem pierwszego kwartału 2024 roku.
"Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja na rynkach akcji wygląda niewiarygodnie dobrze. To, co może wywołać wybuch zmienności, to nieoczekiwane odbicie inflacji bazowej i dalsze podwyżki stóp procentowych, co uderzyłoby w akcje spółek technologicznych, które napędzały wzrost S&P 500" – powiedział.
Akcje Advanced Micro Devices rosną o 3 proc. przed sesją po tym, jak Reuters poinformował, że Amazon Web Services rozważa wykorzystanie chipów sztucznej inteligencji firmy. Akcje Amazona zwyżkują o 0,2 proc.
Alphabet spada o 0,5 proc. przed sesją po tym, jak Unia Europejska oskarżyła Google o naruszenie przepisów antymonopolowych w zakresie technologii reklamowej.
Tesla zwyżkuje o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym, ponieważ producent pojazdów elektrycznych nieznacznie podniósł cenę swojego samochodu Model Y w Stanach Zjednoczonych.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,43 proc. i wyniósł 34.212,12 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,69 proc. i wyniósł 4.369,01 pkt. Od października 2022 roku indeks ten zyskał już 24 proc. Nasdaq Composite wzrósł o 0,83 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.573,32 pkt. S&P 500 i Nasdaq są na najwyższych poziomach od 13 miesięcy.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 14,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,71 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,52 proc., francuski CAC 40 rośnie o 0,73 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,48 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,57 proc.
Akcje Vodafone Group rosną o 1,5 proc. po tym, jak brytyjski gigant telekomunikacyjny i CK Hutchison, właściciel sieci komórkowej Three UK, zgodzili się na fuzję w środę, po rozmowach trwających od zeszłego roku.
Boliden zniżkuje o 7,5 proc. Spółka spodziewa się zysku poniżej prognoz.
Frontier Developments traci 9 proc. Według opinii analityków Citigroup brytyjski producent gier wideo zaliczy skorygowaną stratę EBITDA w wysokości 5-10 mln funtów w roku fiskalnym 2024.
Colruyt zwyżkuje o 10 proc. po objęciu urzędu przez nowego prezesa firmy.
Dolar osłabia się o 0,32 proc. wobec koszyka walut do 103 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,32 proc. do 1,0827.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,15 proc. do 139,69.
Kurs funta zwyżkuje o 0,46 proc. wobec dolara do 1,2669.
Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 3,79 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 1 pb. do 3,91 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -84 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -148 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,44 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 70,04 USD za baryłkę, po wzroście o 0,86 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,97 proc. do 74,99 USD/b.
Inwestorzy czekają na decyzje najważniejszych banków centralnych na świecie - Fed i EBC, które opublikują je odpowiednio: w środę o 20.00 czasu polskiego i w czwartek o 14.15.
Kontrakty na stopę funduszy federalnych w USA wskazują na prawie 95-proc. prawdopodobieństwo na wstrzymanie podwyżek stóp przez bank centralny na czerwcowym posiedzeniu, podczas gdy rynki wyceniają 63 proc. szans na podwyżkę stóp proc. o 25 punktów bazowych podczas posiedzenia Fedu w lipcu.
Decydenci Rezerwy Federalnej są gotowi wstrzymać podwyżki stóp procentowych po raz pierwszy od 15 miesięcy, zachowując jednocześnie jastrzębie nastawienie w polityce monetarnej, które sygnalizuje możliwość kolejnej podwyżki już w przyszłym miesiącu.
Inwestorzy przygotowują się również na konferencję przewodniczącego Jerome'a Powella, w których może on przedstawić stan gospodarki i ścieżkę rozwoju banku centralnego.
"Zakładając, że Fed zrobi pauzę, możliwe jest, że komunikat FOMC może zawierać sformułowania mające na celu wyeliminowanie oczekiwań, że pauza może oznaczać możliwość cięcia" - powiedział Richard Flynn, dyrektor zarządzający ds. Wielkiej Brytanii w Charles Schwab.
"Po zasygnalizowaniu możliwości pauzy uważam, że jest mało prawdopodobne, aby Fed zboczył z kursu w tym konkretnym momencie. Wydaje się, że podchodzą do tego z pewną ostrożnością, biorąc pod uwagę podwyższony poziom niepewności. Wczorajsze dane o CPI były w zasadzie zgodne z oczekiwaniami, więc nie ma nic, co mogłoby podważyć te prognozy" - powiedział Richard McGuire, szef strategii stóp procentowych w Rabobank.
Europejski Bank Centralny ma zamiar podnieść swoją referencyjną stopę procentową o kolejne 25 punktów bazowych w czwartek, podkreślając, że wszystkie przyszłe decyzje dotyczące stóp procentowych będą ściśle uzależnione od danych, ponieważ jest spora niepewność dotycząca perspektyw inflacji i wzrostu gospodarczego.
"Słabsze dane gospodarcze, znaczne złagodzenie presji cenowej na rynkach energii i niedawny zaskakująco gwałtowny spadek inflacji przemawiają za wcześniejszym zakończeniem cyklu podnoszenia stóp procentowych. Z drugiej strony, rosnąca presja płacowa i spadające, ale wciąż wysokie oczekiwania inflacyjne wymagają ostrożności" - powiedziała Fritzi Köhler-Geib, główna ekonomistka niemieckiego banku KfW.(PAP Biznes)
kkr/ ana/