DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty futures w USA; inwestorzy oceniają decyzję Fedu i EBC
Kontrakty w USA rosną, a indeksy w Europie zwyżkują. Inwestorzy oceniają decyzje Fedu i EBC.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,22 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,09 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,41 proc.
Amerykański bank centralny zasygnalizował, że koszty pożyczek mogą wzrosnąć nawet o pół punktu procentowego do końca tego roku, ale inwestorzy wyceniają jeszcze tylko jedną podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych, spodziewaną w lipcu, zgodnie z narzędziem Fedwatch CMEGroup.
Oczekuje się, że wstępny odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, który zostanie opublikowany o 16.00, pokaże, że indeks wzrósł do 60 w czerwcu z 59,2 w maju.
Agencja Reutersa podała, że jednoczesne wygaśnięcie opcji na akcje, kontraktów futures na indeksy giełdowe i opcji na indeksy w piątek, może spowodować gwałtowny wzrost zmienności na rynku.
Jednak według Stock Trader's Almanac tydzień wygaśnięcia często jest wyższy podczas hossy i niższy podczas bessy. Może to dobrze wróżyć przynajmniej dla indeksów S&P 500 i Nasdaq Composite, które jak dotąd nie notują dobrych tygodni.
Piątek oznacza również ostatni dzień handlu przed długim weekendem, ponieważ rynek w USA będzie zamknięty w poniedziałek w związku z obchodami Dnia Wyzwolenia od niewolnictwa w USA (Juneteenth).
Prezes Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział w piątek, że bank centralny nie wycofa się ze swoich wysiłków na rzecz obniżenia inflacji.
"Zadaniem Fed jest wykorzystanie polityki pieniężnej do osiągnięcia celów gospodarczych, jakimi są maksymalne zatrudnienie i stabilność cen, a obecnie oznacza to podnoszenie stóp procentowych w celu walki z inflacją" - powiedział Waller w uwagach przygotowanych do przemówienia w Oslo w Norwegii.
Odnosząc się do kryzysu bankowego w marcu, odrzucił pogląd, że przyczyną były agresywne podwyżki stóp procentowych przez Fed.
"Zadaniem szefów banków jest radzenie sobie z ryzykiem stopy procentowej i prawie wszyscy szefowie banków dokładnie to zrobili. Nie popieram zmiany nastawienia polityki monetarnej z powodu obaw o nieskuteczne zarządzanie w kilku bankach" - powiedział.
Według Bank of America, ostatnie przełomy w sztucznej inteligencji mogą pomóc spółce Meta Platforms w wykorzystaniu ogromnych platform komunikacyjnych.
"Uważamy, że możliwości sztucznej inteligencji, a w szczególności LLM, są dobrze przystosowane do ulepszania usług wiadomości tekstowych i powinny zapewnić ulepszenia w zakresie kierowania do odbiorców, automatycznej obsługi klienta, zakupów online, przyjmowania zamówień, reklam generatywnych oraz rozwiązań tekstowych do obrazów / wideo" - powiedział analityk Justin Post w notatce dla klientów.
Post podniósł cenę docelową akcji spółki o 20 USD do 320 USD za akcję. Meta nieznacznie rośnie w handlu przed sesją do około 283 USD za akcję.
Akcje Virgin Galactic rosną o ponad 40 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma ogłosiła, że jej pierwszy komercyjny lot kosmiczny ma się odbyć pod koniec tego miesiąca.
Akcje Adobe zyskują 5 proc. przed sesją po tym, jak firma technologiczna opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne i optymistyczną prognozę dotyczącą wyników za cały rok.
Producent odkurzaczy Roomba iRobot Corp rośnie o 19,7 proc. w handlu przed sesją po tym, jak brytyjski regulator konkurencji zatwierdził planowane przejęcie firmy przez Amazon.com Inc. za 1,7 miliarda dolarów.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,26 proc. i wyniósł 34.408,06 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,22 proc. i wyniósł 4.425,84 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,15 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.782,82 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 14,4 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,62 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,41 proc., francuski CAC 40 rośnie o 1,01 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,16 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,56 proc.
W piątek prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że Europejski Bank Centralny może być zmuszony do dalszych podwyżek stóp procentowych po letniej przerwie.
"Ja widzę, że wciąż mamy (EBC) więcej do pokonania" - powiedział Nagel.
"Być może będziemy musieli nadal podnosić stopy procentowe po wakacyjnej przerwie" - dodał.
W czwartek Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 25 pb. do odpowiednio: 4,00 proc., 4,25 proc. i 3,50 proc.
EBC podał, że chce, by stopy procentowe znalazły się na wystarczająco restrykcyjnym dla gospodarki poziomie.
"Strefa euro ma więcej problemów z inflacją niż USA i dlatego EBC będzie kontynuować podwyżki kosztu pieniądza, co najmniej do 4,0 proc. (z obecnych 3,50 proc.)" - powiedział w TV Bloomberg Christian Kopf, szef działu instrumentów o stałym dochodzie w Union Investment Privatfonds GmbH.
Claranova spada o 4,6 proc. po ofercie akcji o wartości 20 mln euro.
Orpea zyskuje 7,3 proc. i osiąga najwyższy poziom od 7 tygodni.
Asos drożeje o 0,5 proc. po tym, jak aktualizacja danych o sprzedaży internetowej spółki pokazała poprawę w finansach, a obawy o płynność firmy zaczęły słabnąć.
Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 102,01 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,13 proc. do 1,0959.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,58 proc. do 141,1.
Kurs funta zwyżkuje o 0,46 proc. wobec dolara do 1,2841.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 3,73 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 3,83 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -97 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -151 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,47 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 70,79 USD za baryłkę, po wzroście o 0,24 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,21 proc. do 75,83 USD/b. (PAP Biznes)
han/ asa/