DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA zniżkują; banki centralne w centrum uwagi

Futures w USA spadają, podobnie jak indeksy w Europie. Rynki zwracają uwagę na politykę monetarną po podwyżkach stóp procentowych przez szereg banków centralnych na świecie. Ceny ropy spadają.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,22 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,26 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,24 proc.

„Ryzyko recesji będzie prawdopodobnie wyższe, jeśli stopy procentowe pozostaną na wyższym poziomie przez dłuższy czas, ale aktywa ryzykowne tego nie odzwierciedlają. Rynki ponownie oceniają, czy dalsze podejmowanie ryzyka jest uzasadnione po trwającym od początku roku rajdzie” – powiedziała Janet Mui, szefowa analizy rynkowej w RBC Brewin Dolphin.

Spirit AeroSystems spada o 9 proc. przed sesją, a producent samolotów Boeing zniżkuje o 3 proc. w handlu przedsesyjnym, ponieważ dostawca części podał, że zawiesi czasowo produkcję w swoim zakładzie w Wichita w stanie Kansas, po tym, jak pracownicy odrzucili propozycję podwyżek i ogłosili strajk od 24 czerwca.

Tesla zniżkuje o 3,5 proc. przed sesją po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do „równoważ” z „przeważaj”.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,3 proc. i wyniósł 33.951,52 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,52 proc. i wyniósł 4.365,69 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,21 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.502,20 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 13,74 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,75 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,44 proc., francuski CAC 40 spada o 0,93 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 1,05 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,78 proc.

Akcje Novo Nordisk spadają o 1 proc., ponieważ w zeszłym miesiącu unijny organ nadzorczy ds. leków wniósł zastrzeżenia dot. bezpieczeństwa stosowania kilku leków firmy.

Ocado rośnie o 30,5 proc. po tym, jak „The Times” poinformował o możliwych rozmowach dotyczących możliwości oferty przejęcia firmy.

SES SA zwyżkuje o 5,5 proc. po tym, jak firma poinformowała o zaprzestaniu rozmów w sprawie fuzji z Intelsatem.

Idorsia traci 0,5 proc. po wznowieniu wydawania rekomendacji dla akcji spółki przez analityków Morgan Stanley na poziomie "niedoważaj".

Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 102,06 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,04 proc. do 1,0989.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,02 proc. do 141,92.

Kurs funta zniżkuje o 0,02 proc. wobec dolara do 1,2773.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,73 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,82 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -99 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -156 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,46 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 71,21 USD za baryłkę, po spadku o 1,8 proc., a sierpniowe futures na Brent spadają o 1,7 proc. do 75,81 USD/b.

Inwestorzy analizują czwartkowe decyzje banków centralnych na świecie.

W czwartek Bank Anglii (BoE) podniósł główną stopę procentową o 50 pb. do 5,00 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga spodziewali się podwyżki o 25 pb. 7 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 50 pb., a 2 za brakiem podwyżek. W komunikacie podano, że dalsze podwyżki stóp proc. mogą być wskazane.

„Zakładając, że gospodarka nie wejdzie w recesję w nadchodzących miesiącach, oczekujemy, że BoE podniesie stopy proc. w sierpniu, we wrześniu i w listopadzie, podnosząc stopę proc. do docelowego poziomu 5,75 proc. Wcześniej prognozowaliśmy docelowy poziom stóp na 5 proc.” – powiedział Dan Hanson, ekonomista w Bloomberg Economics.

„Wielka Brytania ma najwyższą stopę inflacji bazowej w grupie G7 i to z całkiem sporą przewagą. Wymaga to od banku centralnego przyjęcia wyraźnie jastrzębiej postawy, która sygnalizuje dalsze znaczące ruchy w nadchodzących miesiącach. Ostrzejsze spowolnienie gospodarki Wielkiej Brytanii będzie niefortunnym, ale koniecznym skutkiem polityki pieniężnej” – powiedziała Seema Shah, główna globalna strateg w Principal Asset Management.

Bank centralny Turcji podniósł główną stopę proc. o 650 pb. do 15 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga spodziewali się, że stopa proc. wzrośnie do 20 proc. Turecka lira osłabia się względem dolara o 3 proc. Za dolara trzeba zapłacić 24,3185 liry. Turecka waluta jest najsłabsza w swojej historii i osłabiła się o 26,5 proc. w tym roku względem USD.

Bank centralny Turcji podał w komunikacie, że zacieśnianie warunków w polityce monetarnej będzie stopniowe i rozłożone w czasie. To pierwsza podwyżka stóp proc. w Turcji od ponad dwóch lat. W komunikacie dodano, że zacieśnianie polityki monetarnej będzie kontynuowane do czasu, aż zajdzie poprawa w perspektywach inflacyjnych.

„Bank Turcji słusznie wskazał na problem z silnym popytem i wysoką inflacją. Zobowiązał się także do dalszych podwyżek stóp proc. Spodziewamy się podwyżek o 500 pb na posiedzeniach w lipcu i sierpniu, dzięki czemu główna stopa proc. znajdzie się na poziomie 25 proc.” – powiedział Marek Frimal, główny strateg w Societe Generale.

Rynki finansowe wyceniają z kolei podwyżkę stóp procentowych w USA o 25 punktów bazowych w lipcu i żadnych dalszych podwyżek po tym okresie. W środę szef Fed Jerome Powell powiedział, że prawdopodobne są dalsze podwyżki stóp procentowych, gdyż bank centralny próbuje walczyć z inflacją.

„Oczywiste jest, że FOMC chce, aby rynek zrozumiał, że podwyżka będzie przedmiotem debaty na następnym posiedzeniu. Uzależnione od danych podejście Fedu w tym cyklu zaostrzania sugeruje, że nadchodzące publikacje danych mogą zmienić oczekiwania rynkowe” - powiedział Kevin Cummins, główny ekonomista w NatWest Markets.

Prezes Rezerwy Federalnej z Atlanty Raphael Bostic powiedział w środę, że Fed nie powinien dalej podnosić stóp procentowych, bo ryzykuje osłabienie siły amerykańskiej gospodarki.

„Dopóki aktywność gospodarcza nie osłabnie zbytnio w obliczu podwyżek stóp procentowych, giełdy również powinny być w porządku. Wciąż jest nadzieja, że Fedowi i EBC ujdzie na sucho z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, niekoniecznie powodując recesję w przyszłości” – powiedział Chris Scicluna, szef badań ekonomicznych Daiwa Capital Markets.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 264 tys. Oczekiwano 259 tys. wobec 264 tys. poprzednio, po korekcie z 262 tys.

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 25 pb. do 1,75 proc. Decyzja SNB była zgodna z prognozami analityków.

Z kolei bank centralny Norwegii - Norges Bank - podwyższył stopy procentowe o 50 pb. Główna stopa - depozytowa - wynosi po podwyżce 3,75 proc. wobec wcześniej 3,25 proc. Analitycy spodziewali się w czwartek podwyżki benchmarku do 3,50 proc. (PAP Biznes)

kkr/ gor/