DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie rosną; inwestorzy oceniają dane makro
Kontrakty w USA głównie rosną po publikacji danych dotyczących PCE oraz wydatków Amerykanów, a indeksy w Europie zwyżkują po odczycie inflacji w europie. Inwestorzy oceniają dane makro z USA i Europy.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,6 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,45 proc., a na Nasdaq Comp. rosną o 0,88 proc.
Inwestorzy oceniają dane makro z USA i strefy euro w piątek, w tym preferowany przez Fed wskaźnik inflacji, deflator PCE.
Deflator PCE w USA w maju wyniósł 3,8 proc. rdr, wobec 4,3 proc. rdr miesiąc wcześniej po korekcie z 4,4 proc. i konsensusu na poziomie 3,8 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,6 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,7 proc. rdr.
W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,1 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,1 proc. Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,3 proc. mdm wobec 0,4 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,3 proc.
Wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły o 0,1 proc. mdm, po wzroście o 0,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,8 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Dochody Amerykanów wzrosły o 0,4 proc. wobec 0,3 proc. miesiąc wcześniej po korekcie z 0,4 proc.
Po odczycie inflacji w USA futures rosną.
Jastrzębie uwagi prezesa Fed Jerome'a Powella i silne dane gospodarcze w tym tygodniu zwiększyły zakłady, że amerykański bank centralny będzie nadal podnosił stopy procentowe, ale rynki akcji są ożywione oznakami siły amerykańskiej gospodarki.
"Tłem dla rynku akcji nadal nie jest recesja, inflacja jest stabilna, a warunki finansowe są nadal dość luźne. Tak więc, o ile nie pojawi się jakiś negatywny bodziec, akcje pozostaną atrakcyjne" - napisał w porannej nocie Peter Garnry, szef strategii akcyjnej w Saxo Bank.
"Kluczowymi czynnikami ryzyka dla amerykańskich akcji pozostają potencjalne rozszerzenie kontroli eksportu chipów AI oraz zbliżający się sezon wyników finansowych za II kwartał" - dodał.
Pomimo niedawnej serii strat, trzy główne amerykańskie indeksy są na dobrej drodze do zakończenia czerwca i drugiego kwartału na wysokim poziomie, ponieważ inwestorzy oczekują, że agresywne zacieśnianie polityki przez Fed nie wykolei amerykańskiej gospodarki.
W międzyczasie, inspirowany sztuczną inteligencją trend wzrostowy na akcjach spółek technologicznych i megacapów sprawił, że Nasdaq osiągnął prawie 30-proc. wzrost w pierwszej połowie roku - co może być jego najlepszym wynikiem od 40 lat.
Piątek to kluczowy dzień dla inwestorów, oznaczający nie tylko koniec czerwca, ale także zakończenie drugiego kwartału i pierwszej połowy roku. Oto, gdzie znalazły się indeksy na czwartkowym zamknięciu:
Za czerwiec: S&P 500 zyskał 5,18 proc. i jest na najlepszej miesięcznej pozycji od stycznia. Nasdaq wzrósł o 5,07 proc. i zarówno on, jak i indeks szerokiego rynku zmierzają do czwartego z rzędu dodatniego miesiąca. Dji wzrósł o 3,69 proc. i jest na najlepszej drodze do osiągnięcia najlepszego miesiąca od listopada.
W drugim kwartale: S&P 500 wzrósł o 6,99 proc. i jest na dobrej drodze do trzeciego z rzędu kwartału wzrostów. Nasdaq może pochwalić się wzrostem o 11,2 proc. w kolejnych dodatnich kwartałach. DJI podskoczył o 2,55 proc., ale jest również na dobrej drodze do trzeciego zwycięskiego kwartału.
Od początku roku i w pierwszej połowie: S&P 500 wzrósł o 14,51 proc. i zmierza do najlepszej pierwszej połowy od 2018 roku. Nasdaq wzrósł o prawie 30 proc., osiągając swoją najlepszą pierwszą połowę od 1983 roku. DJI z 30 spółkami odnotował skromniejszy wzrost o 2,94 proc.
Inwestorzy wyceniają 86,8 proc. szans, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do przedziału 5,25 proc. - 5,50 proc. na lipcowym posiedzeniu, w porównaniu z około 72 proc. tydzień wcześniej.
Szanse na kolejną podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych również wzrosły do 26 proc. z 12 proc. w ubiegłym tygodniu.
W międzyczasie rentowności obligacji skarbowych nadal rosną w związku z obawami o dalsze podwyżki stóp procentowych, a kilka części krzywej rentowności osiąga głębsze poziomy inwersji, co jest oznaką, że inwestorzy obligacji są coraz bardziej zaniepokojeni spowolnieniem gospodarczym.
Akcje Apple rosną o 1,2 proc. w piątek w handlu przedsesyjnym, a wartość rynkowa producenta iPhone'a ma przekroczyć historyczny próg 3 bilionów dolarów.
Akcje Nike spadają o 2,4 proc. w handlu przedsesyjnym, po tym jak firma sportowa opublikowała niższe niż oczekiwano zyski na akcję w czwartym kwartale i rozczarowujące prognozy.
Akcje Aurinia Pharmaceuticals rosną o 14 proc. w amerykańskim obrocie przedsesyjnym po tym, jak producent leków ogłosił, że rozważa różne opcje, w tym sprzedaż. Analitycy twierdzą, że ogłoszenie jest pozytywne dla akcji i może sprawić, że spółka będzie atrakcyjnym celem dla większej firmy farmaceutycznej w dziedzinie reumatologii.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,80 proc. i wyniósł 34.122,42 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 4.396,44 pkt. Nasdaq Composite nie zmienił się i zamknął sesję na poziomie 13.591,33 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 13,42 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,91 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 1,11 proc., francuski CAC 40 rośnie o 1,12 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,78 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,02 proc.
W piątek opublikowane zostały dane dotyczące CPI oraz stopy bezrobocia w strefie euro.
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 5,5 proc. w czerwcu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 5,6 proc.
Stopa bezrobocia w strefie euro w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,5 proc. wobec 6,5 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 6,5 proc.
Indeks Stoxx600 zyskuje w piątek ok. 1 proc., po 1-proc. wzroście w czerwcu i ok. 7,5 proc. wzrostach w całym pierwszym półroczu. Wzrosty na giełdach wyhamowały w ostatnim czasie na fali obaw o koniunkturę gospodarczą wobec restrykcyjnej polityki głównych banków centralnych, w tym EBC, przy coraz bardziej jastrzębich komentarzach ich przedstawicieli.
Ocado Group PLC zwyżkuje o 4,2 proc.
Akcje Siemens Energy rosną o 3,4 proc.
Dolar osłabia się o 0,08 proc. wobec koszyka walut do 103,26 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,19 proc. do 1,0886.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,19 proc. do 144,50.
Kurs funta zwyżkuje o 0,57 proc. wobec dolara do 1,2682.
Rentowność 10-letnich UST pozostaje bez zmian na poziomie 3,84 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 1 pb. do 3,89 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -104 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -149 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów pozostaje bez zmian na poziomie 2,42 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 69,93 USD za baryłkę, po wzroście o 0,11 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,17 proc. do 74,47 USD/b. (PAP Biznes)
han/ asa/