BEST rozpoczyna publiczną emisją obligacji
Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 4,5-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,9%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 11 do 21 lipca bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.
BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z3 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 stycznia 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 11-14 lipca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 15 do 18 lipca cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 19-21 lipca – 100,00 zł.
– Wracamy na rynek obligacji z dostosowaną do warunków rynkowych, atrakcyjną dla inwestorów propozycją. Wierzymy, że w połączeniu z atutami Grupy BEST, takimi jak: efektywny model biznesowy, niskie zadłużenie, wysoka wiarygodność związana z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku i wzorową obsługą zobowiązań, oferta obligacji Z3 spotka się z zainteresowaniem inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii Z3 będą przyjmowane od 11 do 21 lipca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii Z3 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 6 lipca 2023 r. wynoszącej 6,9%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 17 lipca 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z3.
O spółce BEST:
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły blisko 420 mln zł, przychody operacyjne sięgnęły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 200 mln zł.
Źródło: Spółka, #BST