Marvipol Development rozpoczyna emisję obligacji
Notowany na GPW deweloper zaoferuje inwestorom 3-5-letnie obligacje o wartości do 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,4 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 12,2%*. Zapisy na obligacje Marvipol Development będą przyjmowane od 14 do 27 lipca bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.
Marvipol Development oferuje inwestorom do 60.000 obligacji serii P2022B o wartości nominalnej 1000 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 4 lutego 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 14-18 lipca wyniesie 993 zł. Dla zapisów złożonych od 19 do 24 lipca cenę ustalono na 995 zł, a w dniach 25-27 lipca – 997 zł.
Oferta obligacji serii P2022B jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r. Jest ostatnia z emisji przeprowadzonych w ramach tego programu. W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz faktem, iż wszystkie przeprowadzone w ostatnich dwóch latach oferty obligacji Marvipol Development kończyły się nadsubskrypcją, Zarząd Spółki zdecydował o zwiększeniu wartości oferty do kwoty 60 mln zł, aby w przypadku większego popytu dać możliwość zainteresowanym nabywcom objęcia obligacji w pełnej wysokości.
– Środki z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działaności Grupy - mieszkaniowym i magazynowym. Dzięki atrakcyjnemu bankowi ziemi oraz mocnym fundamentom organizacyjnym i finansowym jesteśmy gotowi, by optymalnie wykorzystać zmieniajace się warunku na rynku nieruchomości, w szczególności w jego mieszkaniowym segmencie, dla wzrostu skali naszej działalności – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.
Zapisy na obligacje Marvipol Development S.A. będą przyjmowane przez Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities.
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 6M z 13 lipca 2023 r. wynoszącej 6,8%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii P2022B w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 6M z dnia 4 sierpnia 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5,4 pkt. proc.
Marvipol Development to jeden z wiodących polskich deweloperów, obecny na rynku nieruchomości od 27 lat. Spółka ma na swoim koncie 61 zrealizowanych projektów deweloperskich o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1,18 mln m². Obecnie Marvipol Development realizuje oraz przygotowuje do realizacji inwestycje deweloperskie z 178 tys. m² PU oraz jest zaangażowany w budowę i komercjalizację projektów magazynowych z 258 tys. m² GLA.
Źródło: Spółka, #MVP