DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków futures w USA; obligacje umacniają się

Futures w USA są głównie na minusach, a indeksy na europejskich rynkach spadają. Inwestorzy analizują wyniki spółek za II kw. oraz dane makro z Chin. Rentowności obligacji spadają.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,11 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,22 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,02 proc.

Analitycy wskazują, że raporty finansowe za II kw. JPMorgan Chase, Wells Fargo i Citigroup pokazały, że duże amerykańskie banki uzyskały wzrost zysków dzięki wyższym stopom procentowym.

„W nadchodzących tygodniach sezon wyników prawdopodobnie stanie się przedmiotem zainteresowania inwestorów. Chociaż analitycy znacznie obniżyli swoje szacunki zysków za drugi kwartał, oczekiwania na drugą połowę roku i rok 2024 nadal wydają się ambitne. Perspektywy dla zysków spółek będą zatem prawdopodobnie kluczowe. Biorąc pod uwagę wysokie wyceny, wyraźne pozycjonowanie inwestorów i dobre wyniki od początku roku, uważamy, że bardziej defensywna orientacja portfela jest rozsądna” – powiedział Ulrich Urbahn, szef strategii i badań wielu aktywów w Berenberg.

„Podczas gdy amerykańskie akcje radziły sobie wyjątkowo dobrze w pierwszej połowie 2023 r., firmy będą musiały wyciągnąć królika z kapelusza, jeśli chcą utrzymać tę dynamikę” – powiedziała Danni Hewson, dyrektorka ds. analizy finansowej w AJ Bell.

Tesla zyskuje 2 proc. po tym, jak firma poinformowała w niedzielę, że zbudowała swój pierwszy pojazd Cybertruck, po dwóch latach opóźnień. Tesla ma opublikować raport za II kw. w środę po sesji.

Activision Blizzard rośnie o 4 proc. przed sesją po tym, jak Microsoft poinformował, że podpisał umowę na utrzymanie dostępności gier z serii „Call of Duty” na PlayStation po przejęciu Activision. Amerykański sąd apelacyjny odrzucił w piątek wniosek Federalnej Komisji Handlu o wstrzymanie zakupu Activision przez Microsoft za 69 mld USD.

Twilio spada o 1,5 proc. przed sesją po tym, jak Piper Sandler obniżył rekomendację dla akcji firmy zajmującej się oprogramowaniem komunikacyjnym do „neutralnie” z „przeważaj”.

Chewy rośnie o 5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji internetowego sprzedawcy artykułów dla zwierząt do „kupuj” z „neutralnie”.

W tym tygodniu swoje wyniki za II kw. zaprezentują również Bank of America, Morgan Stanley, Netflix, United Airlines i IBM. FactSet Research prognozuje, że wyniki spółek z indeksu S&P 500 spadną w II kw. o 7 proc. rdr.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,33 proc. i wyniósł 34.509,03 pkt. To najlepszy tydzień dla tego indeksu od marca. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,1 proc. i wyniósł 4.505,42 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.113,7 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,91 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,1 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,49 proc., francuski CAC 40 spada o 1,26 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,25 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,58 proc.

Tracą spółki produkujące dobra luksusowe, w tym LVMH i Hermes, a także spółki wydobywcze, po tym jak podano, że PKB Chin wzrósł w II kw. o 6,3 proc. rdr. Analitycy spodziewali się w I kw. wzrostu PKB o 7,1 proc.

Szwajcarski detalista dóbr luksusowych Richemont spada o 9 proc. po tym, jak jego dane dotyczące sprzedaży wykazały spowolnienie popytu w USA, mimo zanotowania odbicia w Azji.

Gresham House rośnie o 55 proc. po tym, jak amerykańska firma inwestycyjna Searchlight Capital Partners podała, że przejmie menedżera aktywów za 469,8 mln funtów.

Banco BPM zwyżkuje o 1 proc. po tym, jak włoski bank zawarł umowę płatniczą z funduszem private equity FSI.

Argenx SE rośnie o 27,5 proc. dzięki pozytywnym wynikom badania leków na zaburzenia neurologiczne.

Dolar osłabia się o 0,04 proc. wobec koszyka walut do 99,88 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,08 proc. do 1,1236.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,37 o 1,07 proc. do 138,29.

Kurs funta zniżkuje o 0,06 proc. wobec dolara do 1,3081.

Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb. do 3,78 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 3,9 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -94 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -162 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb. do 2,46 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 74,43 USD za baryłkę, po spadku o 1,33 proc., a wrześniowe futures na Brent spadają o 1,28 proc. do 78,85 USD/b. (PAP Biznes)

kkr/ gor/