DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków futures w USA; wyniki za II kw. w tle

Kontrakty w USA są głównie na minusach, a na europejskich giełdach przeważają wzrosty indeksów. W centrum uwagi rynków znajdują się wyniki za II kw. największych spółek. Rentowności obligacji rosną.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,15 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,11 proc., a na Nasdaq Comp. rosną o 0,64 proc.

Inwestorzy analizują wyniki spółek za II kw.

„Akcje radziły sobie ostatnio wyjątkowo dobrze, ponieważ dane ekonomiczne były bardziej obiecujące, a banki pozytywnie rozpoczęły sezon wyników. Być może to po prostu podniosło oczekiwania trochę za bardzo i oceniamy, że pod koniec tygodnia inwestorzy przejdą do realizowania zysków” – powiedział Craig Erlam, analityk rynkowy w Oanda.

„Rozpiętość zwrotów na S&P 500 stawała się coraz węższa, napędzana przez kilka spółek IT z dużymi kapitalizacjami, które opierają się na optymizmie w kwestii rozwoju AI, co jest klasyczną oznaką starzejącego się rynku byka” – napisał w raporcie Cameron McCrimmon, strateg Aegon Asset Management.

Akcje Tesli spadają o 3,5 proc. przed sesją, ponieważ marża operacyjna jest na najniższym poziomie od pięciu kwartałów.

„Cena akcji Tesli wydaje się cierpieć z powodu wygórowanych oczekiwań w raporcie o wynikach” – dodał Craig Erlam.

Notowania Netfliksa zniżkują o 6,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Netflix prognozuje, że w trzecim kwartale będzie miał 8,50 mld USD przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 7 proc. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 8,67 mld USD.

Akcje IBM spadają o 1 proc. przed sesją. Przychody spółki w II kw. wyniosły 15.48 mld USD wobec oczekiwanych 15,54 mld USD.

United Airlines idą w górę o 3 proc. w handlu przedsesyjnym. Spółka podniosła prognozę całorocznego skorygowanego zysku na akcję.

Akcje Blackstone spadają o 3 proc. przed sesją. Zysk na akcję wyniósł w II kw. 93 centy vs konsensus rynkowy na poziomie 94 centów.

J&J zwyżkuje o 1,5 proc. przed sesją. Przychody spółki w II kw. wyniosły 25,53 mld USD wobec oczekiwanych przez analityków 24,67 mld USD.

Tracą europejscy producenci półprzewodników – ASML zniżkuje o 5,5 proc., a ASM spada o 4,5 proc. po tym jak tajwański TSMC obniżył całoroczną prognozę sprzedaży o 10 proc.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,31 proc. i wyniósł 35.061,21 pkt. Indeks notuje najdłuższą wzrostową serię od 2019 roku. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,24 proc. i wyniósł 4.565,72 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,03 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.358,02 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,93 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,02 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,22 proc., francuski CAC 40 rośnie o 0,77 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,76 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,21 proc.

Tracą europejscy producenci półprzewodników – ASML zniżkuje o 5,5 proc., a ASM spada o 5 proc. po tym, jak tajwański TSMC obniżył całoroczną prognozę sprzedaży o 10 proc.

"Europejscy producenci chipów radzili sobie w tym roku niewiarygodnie dobrze, więc walczą o znalezienie możliwości do dalszych wzrostów. Jeśli zobaczymy wzrost popytu ze strony wielu producentów komputerów, może to trochę ożywić sektor” – powiedział Chris Beauchamp, główny analityk rynku w IG Group.

Akcje szwedzkiej firmy Essity zajmującej się produktami zdrowotnymi i higienicznymi oraz producenta sprzętu gospodarstwa domowego Electrolux spadają odpowiednio o 11 i 20,5 proc. po tym, jak spółki nie spełniły oczekiwań dotyczących zysków w drugim kwartale.

Anglo American rośnie o 5 proc. po tym, jak produkcja miedzi przez firmę w pierwszej połowie wzrosła o 42 proc.

EasyJet spada o 2 proc. Inwestorzy obawiają się, że spółka może nie spełnić oczekiwań dotyczących przychodów za cały rok.

Saab rośnie o 3,5 proc. po tym, jak szwedzka spółka podniosła prognozę organicznego wzrostu sprzedaży.

Norweski operator telekomunikacyjny Telenor zyskuje 5 proc. po tym, jak zaraportował zyski w drugim kwartale nieco powyżej oczekiwań.

Akcje Volvo rosną o 2 proc. po tym, jak skorygowany zysk operacyjny w II kw. był wyższy od oczekiwań.

Publicis zwyżkuje o 2,5 proc. Firma pobiła oczekiwania dotyczące przychodów za II kw.

ABB rośnie o 2,5 proc. Operacyjny EBITA wyniósł w II kw. 1,43 mld USD wobec oczekiwanych 1,37 mld USD.

Według danych Refinitiv IBES oczekuje się, że zyski spółek z indeksu STOXX Europe 600 w II kw. spadną o 9,2 proc.

Dolar osłabia się o 0,06 proc. wobec koszyka walut do 100,22 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,05 proc. do 1,1205.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,04 proc. do 139,56.

Kurs funta zniżkuje o 0,35 proc. wobec dolara do 1,2891.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 3,79 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,86 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -103 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -16 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,44 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 75,46 USD za baryłkę, po wzroście o 0,17 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,43 proc. do 79,77 USD/b.

Bank centralny Turcji podniósł główną stopę proc. o 250 pb. do 17,5 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopa proc. wzrośnie o 350 pb. do 18,5 proc. Bank centralny Turcji podał w komunikacie, że dalsze zacieśnianie warunków w polityce monetarnej będzie uzależnione od danych i rozłożone w czasie.

Ludowy Bank Chin (PBoC) utrzymał bez zmian stopy procentowe. PBoC pozostawił stopę procentową 1-rocznych kredytów bankowych dla firm na poziomie 3,55 proc. 5-letnia stopa referencyjna kredytów hipotecznych została utrzymana na poziomie 4,20 proc.

Chiny zobowiązały się w środę do uczynienia prywatnej gospodarki „większą, lepszą i silniejszą” za pomocą szeregu środków politycznych mających na celu pomoc prywatnemu biznesowi i wzmocnienie słabnącej odbudowy gospodarki po pandemii. (PAP Biznes)

kkr/ osz/