Kruk chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 75 mln zł (opis)
Kruk chce zaoferować w trybie oferty publicznej do 750 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AO1, o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł - podała spółka w komunikacie.
"Kilka dni temu KNF zatwierdził dziesiąty już prospekt Kruka sporządzony na potrzeby emisji obligacji, dzięki czemu ponownie przez kolejne 12 miesięcy możemy oferować dłużne papiery do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Dotąd Kruk w ramach prospektowych programów wyemitował 1 mld zł obligacji, z czego 0,4 mld już wykupił. Bardzo duże zainteresowanie obligacjami Kruka i potencjał inwestycyjny na rynkach, na których działamy, sprawiają, że będziemy jeszcze bardziej aktywni na rynku obligacji prospektowych w Polsce. Dziś wychodzimy z ofertą 75 mln zł obligacji serii AO1. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M i stałej marży na poziomie 4 proc. Zapisy potrwają 2 tygodnie: od 24 lipca do 7 sierpnia i będą prowadzone przez konsorcjum dystrybucyjne w składzie jak w poprzedniej emisji" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes, Piotr Krupa.
"Strategicznie stawiamy mocno na rozwój międzynarodowy naszego biznesu poprzez kolejne inwestycje m.in. we Włoszech i w Hiszpanii(...). Kontynuujemy też proces zmian technologicznych. (...) Wierzymy, że wsparcie naszych inwestorów przyczyni się do dalszego wzrostu Kruka i zbudowania jeszcze silniejszej firmy na rynku międzynarodowym" - dodał.
Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Noble Securities, Ipopema Securities, Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion.
Jak podano, obligacje oferowane będą w ramach programu objętego prospektem zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł.
Spółka poinformowała, że oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. w skali roku.
Kruk będzie chciał wprowadzić papiery do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
(PAP Biznes), #KRUmcb/ ana/