DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów futures w USA; wyniki za II kw. w tle
Kontrakty w USA są głównie na plusach, a na europejskich giełdach przeważają spadki indeksów. W centrum uwagi rynków znajdują się wyniki za II kw. największych spółek. Obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,20 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,04 proc., a na Nasdaq Comp. rosną o 0,42 proc.
Inwestorzy analizują wyniki spółek za II kw.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosną w piątek, ponieważ akcje spółek technologicznych odbiły po największej wyprzedaży od pięciu miesięcy w czwartek.
Rozczarowujące raporty Netflix i Tesla Inc. przerwały w tym tygodniu rekordową passę indeksu technologicznego Nasdaq, i wzbudziły wątpliwości co do trwałości rajdu, który był napędzany przez kilka spółek Big Tech i zainteresowanie tematem sztucznej inteligencji.
"Rynki akcji zaczęły trawić pierwszą salwę rozczarowujących raportów, co przełożyło się na nagłe przerwanie skądinąd świetnego roku dla akcji" - napisali w nocie stratedzy Mizuho International Plc, Evelyne Gomez-Liechti i Helen Rodriguez.
Oznaki odporności amerykańskiej gospodarki, w tym nieoczekiwany spadek liczby bezrobotnych w czwartek, ożywiły spekulacje, że Rezerwa Federalna może kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej po posiedzeniu w przyszłym tygodniu.
Według Wolfa von Rotberga, stratega akcji w Bank J. Safra Sarasin na rynku akcji wyceniany jest bardzo korzystny scenariusz, który może się nie zmaterializować.
"Aby utrzymać obecne poziomy wycen, stopy procentowe musiałyby gwałtownie spaść, a zyski musiałyby zostać osiągnięte przy stabilnym tle makroekonomicznym, co naszym zdaniem wydaje się mało prawdopodobne" - napisał von Rotberg w raporcie.
"W związku z tym nadal preferowalibyśmy instrumenty o stałym dochodzie zamiast akcji" - dodał.
Tesla Inc. zyskuje 1 proc. w handlu przedsesyjnym, niwelując część spadku o 9,7 proc. w czwartek.
Netflix Inc. rośnie o 0,1 proc. przed sesją po spadku o 8,4 proc., najgorszym w tym roku.
Firmy transportowe CSX i Knight-Swift spadają odpowiednio o 4,6 i 3,3 proc. przed sesją po opublikowaniu wyników, które rozczarowały analityków z Wall Street.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,47 proc. i wyniósł 35.225,18 pkt. Indeks ma najdłuższą wzrostową serię od 2017 roku. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,68 proc. i wyniósł 4.534,87 pkt. Nasdaq Composite stracił 2,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.063,31 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 13,86 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,09 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,54 proc., francuski CAC 40 rośnie o 0,18 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,11 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,05 proc.
SAP spada o 4 proc. po tym, jak producent oprogramowania biznesowego obniżył swoje całoroczne prognozy sprzedaży usług chmurowych.
Lonza zniżkuje o 11 proc. po tym, jak szwajcarski producent leków kontraktowych obniżył swoje całoroczne prognozy finansowe.
Thales idzie w dół o 4,5 proc. Jefferies wskazał na zrewidowane założenia dotyczące rynku walutowego, które mają wpływ na perspektywy dla zysków firmy.
Akcje szwedzkiego producenta stali SSAB spadają o 14 proc. po tym, jak firma odnotowała większy niż oczekiwano spadek zysków w drugim kwartale i ostrzegła przed głębszym spadkiem europejskiego popytu w trzecim kwartale.
Fiński producent technologii okrętowych i elektrowni Wartsila rośnie o 8,4 proc. po lepszych niż oczekiwano wynikach finansowych za drugi kwartał.
Dolar umacnia się o 0,15 proc. wobec koszyka walut do 101,03 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,03 proc. do 1,1124.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 1,15 proc. do 141,68.
Kurs funta zniżkuje o 0,21 proc. wobec dolara do 1,2838.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 3,84 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 3,89 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -101 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -158 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,48 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 76,54 USD za baryłkę, po wzroście o 1,19 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 1,17 proc. do 80,56 USD/b.
Inwestorzy oczekują na wyniki posiedzenia Fedu oraz EBC w przyszłym tygodniu.
„Chociaż spodziewamy się, że lipiec przyniesie ostatnią podwyżkę stóp Fed w tym cyklu, nie sądzimy, aby Fed czuł się komfortowo sygnalizując tę zmianę. Wydaje się raczej, że bank centralny może chcieć utrzymać na razie swoje jastrzębie nastawienie” – stwierdzili w raporcie analitycy z TD Securities.
Deutsche Bank podał, że oczekuje, że Europejski Bank Centralny podniesie stopę depozytową o 25 punktów bazowych do 3,75 proc. po posiedzeniu 27 lipca, ale dodał, że nie można wykluczyć kolejnej podwyżki we wrześniu. (PAP Biznes)
han/ kkr/ gor/