Best wyemitował 200 tys. obligacji serii Z3 o wartości 20 mln zł
Best wyemitował 200 tys. 4,5 letnich obligacji serii Z3 o wartości 20 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 32,7 mln zł, a redukcja wyniosła 39 proc. - podała spółka w komunikacie. W sierpniu 2023 r. obligacje trafią na rynek Catalyst.
Subskrypcja obligacji odbyła się 11-21 lipca br.; zapisy w ofercie spółki złożyło 627 inwestorów.
"Jesteśmy zadowoleni z emisji, jak zawsze, gdy popyt przewyższa podaż. (...). Emisję obligacji traktujemy ponadto jako pożądany element dywersyfikacji struktury naszego zadłużenia" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Bestu, Krzysztof Borusowski.
Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności.
W komunikacie podano również, że spółka zamierza pozostać aktywna na rynku obligacji i nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji jeszcze w tym kwartale.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku. Zostaną wykupione 25 stycznia 2028 r. Obligacje nie są zabezpieczone.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 11-14 lipca wyniosła 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 15 do 18 lipca cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 19-21 lipca – 100,00 zł.
Zapisy na obligacje były przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Best dotychczas wyemitował papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 7 serii obligacji Best o łącznej wartości nominalnej blisko 86 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59.
(PAP Biznes), #BSTmcb/ gor/