DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu środowej sesji możliwe spadki

Środowa sesja na GPW może rozpocząć się od niewielkich spadków, co sugerują zniżki kontraktów w Azji i Europie. Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie posiedzenie Fed, który prawdopodobnie zdecyduje o podwyżce stóp o 25 pb.

"W godzinach porannych koryguje się większość rynków azjatyckich, choć pozytywnie wyróżnia się Sensex. Kontrakty futures ponownie sugerują otwarcie w Europie w okolicach zera, wydaje się, że pod presją będzie znajdował się dziś NASDAQ. Przyjęty 19-proc. przeceną w handlu posesyjnym raport Snap może ciążyć dziś Meta Platforms, które opublikuje wyniki po zamknięciu" - napisał Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion w porannym raporcie.

"Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie dziś oczywiście posiedzenie FOMC i następująca po nim konferencja. Podwyżka stóp o 25 pb wydaje się przesądzona, rynek przypisuje 20-proc. prawdopodobieństwa kolejnej we wrześniu. Wydaje nam się, że na koniec dnia wartość ta może okazać się wyższa, spodziewamy się braku zmian w retoryce J. Powell’a, dostrzeżenia spadku inflacji, ale też zaznaczenia solidnych danych makro i ryzyk jej stabilizacji powyżej celu Fed. A te rosną – od początku miesiąca ceny surowców wzrosły koszykowo już o niemal 8 proc." - dodał.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Orange Polska wypracował w drugim kwartale 2023 roku 823 mln zł EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 3,1 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 806,1 mln zł.

• Orange Polska podwyższa prognozę przychodów i EBITDAaL na 2023 rok. Oczekuje niskiego jednocyfrowego wzrostu wskaźnika EBITDAaL oraz niskiego do średniego jednocyfrowego wzrostu przychodów.

• Baza kart SIM Orange Polska w drugim kwartale zwiększyła się o 14 tys. netto, na koniec czerwca było to 17,449 mln kart. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 123 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 109 tys. kart SIM.

• Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.130,2 mln zł z 656,9 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 9 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 1.038,1 mln zł.

• Grupa Budimex szacuje, że jej przychody w drugim kwartale 2023 roku wyniosły 2.378,5 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 170,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 168,4 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie komunikatu spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 2.430,7 mln zł przychodów, 157,4 mln zł EBIT i 155,7 mln zł zysku netto.

• Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca 2023 roku wyniósł 12,22 mld zł w porównaniu do 11,78 mld zł rok wcześniej. Na koniec pierwszego półrocza pozycja gotówkowa netto grupy wyniosła 2.731 mln zł.

• Zysk netto grupy Banku Millennium w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 105,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 140,3 mln zł. Zysk netto okazał się 55 proc. powyżej oczekwiań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 68,1 mln zł.

• Liczba dobrowolnych ugód Banku Millennium zawartych z klientami w związku z kredytami CHF w II kwartale 2023 roku wzrosła do 924 z 806 w I kwartale 2023 roku. Koszty tych ugód wyniosły 78 mln zł.

• Bogdanka obniżyła cel produkcyjny na 2023 rok do około 7 mln ton węgla handlowego. Decyzję o obniżeniu celu produkcyjnego zarząd Bogdanki tłumaczy zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do GK Enea o ok. 1,05 mln ton +/- 15 proc. w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok wolumenów.

• Zakłady należące do PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa mogą trafić do Grupy Tauron. Spółka rozpoczęła rozmowy z Grupą Orlen dotyczące sprzedaży akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola, a akcje spółki z Jastrzębia Zdroju mogą być elementem rozliczenia transakcji.

• Captor Therapeutics podjął uchwałę w sprawie emisji 25.271 akcji zwykłych na okaziciela serii O w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

• Grupa Lentex szacuje, że w I półroczu '23 miała 18,3 mln zł zysku netto i 30,7 mln zł EBITDA. Szacowane przychody netto w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. wyniosły 180,6 mln zł.

• OT Logistics szacuje, że w I półroczu 2023 roku wypracowało 124 mln zł zysku netto wobec 33,65 mln zł przed rokiem, 130 mln zł zysku EBITDA, co stanowi wzrost o 200 proc. rdr oraz 350 mln zł przychodów wobec 147,8 mln zł przed rokiem.

• Celon Pharma ma umowę z Agencją Badań Medycznych na dofinasowanie do 19,3 mln zł projektu "Rozwój kliniczny innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych". Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 39,8 mln zł.

• PBG otrzymało ofertę nabycia posiadanych przez spółkę 7.665.999 sztuk akcji Rafako oraz 34.800.001 akcji Rafako posiadanych przez spółkę Multaros Trading Company. Oferta została kierunkowo zaakceptowana przez spółkę.

• Analitycy DM BOŚ rekomendują w raporcie z 17 lipca sprzedaż akcji STS Holding w wezwaniu ogłoszonym przez Entain CEE, po 24,80 zł za akcję.

• Herkules złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości.

BUDŻET i POLITYKA:

• Polska wywiązuje się z umowy w sprawie kopalni Turów - powiedział agencji CTK premier Czech Petr Fiala. Zareagował tak na informację Czeskiej Służby Geologicznej (CGS), że mimo postawionej podziemnej ściany, wody gruntowe wciąż wypływają z Czech do polskiej kopalni.

• Nowelizacją budżetu na 2023 r., która podnosi wydatki budżetu do 693,4 mld zł, obniża dochody do 601,4 mld zł, a deficyt ustala na maksymalnie 92 mld zł oraz nowelizacją ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

• Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zaktualizował we wtorek prognozy dotyczące globalnego wzrostu i ocenił, że jest on nadal słaby i towarzyszy mu wiele zagrożeń. MFW skorygował też założenia dla niemieckiej gospodarki i podał, że PKB kraju skurczy się w tym roku o 0,3 proc.

RYNKI AKCJI:

• Przed rozpoczęciem sesji w Europie kontrakty na Stoxx 50 tracą 0,43 proc., na FTSE 100 niżej o 0,19 proc., na CAC 40 w dół 0,60 proc., a na DAX zniżkują o 0,02 proc.

• W USA kontrakty na indeksy są na plusie o 0,06-0,17 proc.

• Na giełdach w Azji w środę dominują spadki indeksów. Inwestorzy przyjęli ostrożne pozycje przed ogłoszeniem decyzji Fed w sprawie stóp procentowych. Na rynku walutowym dolar jest stabilny do euro.

• W Japonii Nikkei 224 stracił 0,04 proc. Topix spadł o 0,1 proc. SCI w Chinach jest niżej o 0,46 proc., Hang Seng w Hongkongu traci 0,69 proc. W Korei Południowej KOSPI zniżkuje o 1,73 proc. Sensex w Indiach rośnie o 0,63 proc.

• Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Dow zanotował już dwunasty wzrostowy dzień z rzędu. W centrum uwagi są zaplanowane na ten tydzień posiedzenie Fed oraz wyniki kwartalne dużych firm, w tym technologicznych Meta, Microsoft i Aphabet.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,08 proc. i wyniósł 35.438,07 pkt. Indeks ma najdłuższą wzrostową serię od ponad sześciu lat. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,28 proc. i wyniósł 4.567,46 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,61 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.144,56 pkt.

• Indeksy na giełdach w Europie głównie zwyżkowały na koniec wtorkowej sesji. Inwestorzy czekają na decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych i dalszej polityki monetarnej.

­• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,19 proc., niemiecki DAX wzrósł o 0,13 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,16 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,17 proc.

• WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,37 proc. do 2.181,76 pkt., WIG zwyżkował o 0,31 proc. do 71.941,81 pkt., sWIG80 spadł o 0,18 proc. do 21.922,49 pkt., a mWIG40 zyskał 0,32 proc. do 5.346,03 pkt. (PAP Biznes)

pam/ osz/