DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu sesji możliwe wzrosty, decyzja Fed nie wzbudziła emocji

Czwartkowa sesja na GPW może rozpocząć się od wzrostów, co sugeruje zachowanie się rynków azjatyckich. Decyzja amerykańskiego Fed o podwyżce stóp proc. nie wywołała większych emocji na rynkach finansowych.

"Niełatwo byłoby wskazać poprzednie posiedzenie, gdy decyzja FOMC i konferencja prezesa Fed wywołały tak mało emocji. Oczywiście towarzyszyło im chwilowe podniesienie zmienności, ale finalny wpływ na zachowanie głównych aktywów był bardzo niewielki. Jerome Powell pozostawił otwartą furtkę do kolejnych podwyżek, powiedział, że Rezerwa Federalna nie przewiduje już recesji w USA, odrzucił sugestię, że Fed może przejść w tryb podwyżek co dwa posiedzenia, podkreślając, że kolejny ruch we wrześniu jest jak najbardziej możliwy" - napisał Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion w porannym raporcie.

"Rynek wciąż słyszy jednak to, co chce, trzymając się przekonania, że napływające dane, przede wszystkim inflacyjne, pozwolą na wstrzymanie się od kolejnych ruchów. Wyceny prawdopodobieństwa wrześniowej podwyżki wzrosły minimalnie, do 22 proc., rentowności na długim końcu spadały, stracił dolar" - dodał.

W ocenie Kamila Cisowskiego, po wzroście Meta Platforms o 6,84 proc. w handlu posesyjnym rysuje się dobry dzień dla Nasdaq – spółka Marka Zuckerberga zaprezentowała przychody powyżej oczekiwań i optymistyczne prognozy (w trzecim kwartale 2023 roku oczekuje ich dynamiki powyżej 15 proc. r/r, co byłoby pierwszym dwucyfrowym wzrostem od czwartego kwartału 2021 roku).

"Przebieg dnia nie jest jednak przesądzony, na skalę wzrostów wpływ będą miały wstępne dane o amerykańskim PKB w 2Q2023 (prognozy: 1,8 proc. k/k saar) i statystyki zamówień na dobra trwałego użytku. Najważniejszym puntkem dnia będzie oczywiście konferencja po posiedzeniu EBC, podczas której przekonamy się, w jakim stopniu pogarszające się w szybkim tempie perspektywy europejskiej gospodarki wpłyną na determinację Banku, by kontynuować cykl. Pozostajemy też w najważniejszej fazie sezonu wynikowego – w trakcie dnia raporty opublikują m.in. BNP, Shell, McDonald’s, MasterCard, Intel, Ford, Honeywell i Bristol-Myers" - napisał dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.

W środę Fed podniósł stopy procentowe w USA do poziomu 5,25-5,50 proc. Bank podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych z gospodarki USA. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie.

Szef Fed Jerome Powell wskazał, że Fed musi działać, by obniżyć inflację teraz. Dodał, że bank nie prognozuje już recesji w USA.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że jego zysk netto w drugim kwartale 2023 spadł o 48 proc., do 118,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto XTB wyniesie 154,8 mln zł.

• Fabryka Mebli Forte wstępnie szacuje, że w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/24 jej wynik EBITDA wyniósł 16 mln zł wobec 36 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał EBITDĘ na poziomie 20 mln zł.

• Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro (ok. 443 mln zł). Dzięki przejęciu Develia zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1.400 oraz bank ziemi o ok. 2.200 lokali w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

• Asseco SEE wstępnie szacuje, że jego zysk netto w drugim kwartale 2023 roku spadł rdr o 25 proc., do około 49 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto w wysokości 46,5 mln zł.

• Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w drugim kwartale 2023 roku 217 mln euro zysku netto j.d. wobec 173 mln euro zysku rok wcześniej.

• Analitycy DM BOŚ w raporcie z 19 lipca obniżyli wycenę akcji Cyfrowego Polsatu w perspektywie 12 miesięcy o 17 proc., do 16,70 zł (poprzednio 20,2 zł), nie zmieniając dla nich rekomendacji "trzymaj".

• Selena FM zawarła z Regratópico- Portuguese HoldCo warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Imperalum. Wartość portugalskiej spółki ustalona została na 13,5 mln euro.

• Analityk JB Capital Markets Joao Pinto obniżył rekomendację dla Jeronimo Martins, właściciela m.in. Biedronki, do "neutralnie" z "kupuj". Cena docelowa została ustalona na poziomie 28,7 euro - poinformowała agencja Bloomberg.

• Akcje Meta Platform (dawniej Facebook) rosną kilka proc. w handlu pozasesyjnym w reakcji na opublikowane przez spółkę wyniki za drugi kwartał 2023 roku i przedstawieniu optymistycznych prognoz na kolejny kwartał.

BUDŻET i POLITYKA:

• NBP apeluje o intensyfikację zawierania ugód w sprawie kredytów w CHF - poinformował podczas wystąpienia, członek zarządu NBP Paweł Szałamacha.

• Rząd chce jeszcze w tej kadencji uregulować kwestie umów franczyzowych. Stosowny projekt ustawy ma przyjąć jeszcze w tym kwartale.

RYNKI AKCJI:

• ­Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 1,03 proc., niemiecki DAX spadł o 0,49 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 1,35 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,19 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,57 proc.

• W USA kontrakty na indeksy rosną o 0,01-0,76 proc.

• Na giełdach w Azji indeksy rosną w reakcji na oczekiwania inwestorów, że cykl zacieśniania monetarnego przez Fed może zbliżać się do końca. Na rynku walutowym dolar traci do innych walut

• W Japonii Nikkei 224 zyskał 0,7 proc., Topix wzrósł o 0,5 proc., SCI w Chinach jest wyżej o 0,04 proc., Hang Seng w Hongkongu zyskuje 1,11 proc., a w Korei Południowej KOSPI rośnie o 0,27 proc. Sensex w Indiach traci 0,26 proc.

• Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów, ale Dow zanotował trzynasty wzrostowy dzień z rzędu, co jest najdłuższą taką serią od 1987 roku.. W centrum uwagi była zgodna z przewidywaniami podwyżka stóp proc. Fed.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,23 proc. i wyniósł 35.520,12 pkt. Indeks ma najdłuższą wzrostową serię od 1987 roku. Trwa ona już od trzynastu sesji z rzędu. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,02 proc. i wyniósł 4.566,75 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.127,28 pkt.

• Indeksy na giełdach w Europie zniżkowały na koniec środowej sesji. Inwestorzy czekają na decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych i dalszej polityki monetarnej.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 1,03 proc., niemiecki DAX spadł o 0,49 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 1,35 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,19 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,57 proc.

• WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 0,82 proc. do 2.163,91 pkt., WIG spadł o 0,77 proc. do 71.385,58 pkt., sWIG80 spadł o 0,41 proc. do 21.833,62 pkt., a mWIG40 spadł o 1,05 proc. do 5.289,79 pkt. (PAP Biznes)

gaw/ pr