DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty futures w USA; inwestorzy oceniają decyzje banków centralnych i dane makro
Kontrakty w USA zwyżkują, na europejskich giełdach głównie indeksy rosną. W centrum uwagi rynków znajdują się decyzje Fedu i EBC w sprawie stóp procentowych oraz najnowsze dane makro.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,63 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,43 proc., a na Nasdaq Comp. rosną o 1,01 proc.
W środę Fed podwyższył stopy procentowe o 25 pb. Bankierzy podali też, ze koleje działania Rezerwy Federalnej będą zależeć od danych makro.
Na razie amerykańska gospodarka nabiera tempa, a w II kw. wzrosła mocniej niż się tego spodziewano.
Mocne dane gospodarcze mogą sugerować, że Rezerwa federalna może pójść dalej z podwyżkami kosztu kredytu - walcząc z uporczywą inflacją.
W piątek został opublikowany odczyt deflatora PCE, preferowanej przez Fed miary inflacji.
Deflator PCE w USA w czerwcu wyniósł 3,0 proc. rdr, wobec 3,8 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 3,0 proc.
Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,1 proc. rdr vs 4,6 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,2 proc. rdr.
W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,2 proc., wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,2 proc.
Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,2 proc. mdm wobec 0,3 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,2 proc.
Ford Motor spada o 1,5 proc. przed sesją po tym, jak dyrektor generalny Jim Farley przedstawił zmianę strategii produktowej producenta samochodów, spowalniając wzrost produkcji przynoszących straty pojazdów elektrycznych, przenosząc inwestycje do swojej jednostki pojazdów użytkowych i powołując się na plany czterokrotnego zwiększenia sprzedaży hybryd benzynowo-elektrycznych w ciągu najbliższych pięciu lat.
First Solar rośnie o 11,7 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak jego zyski za drugi kwartał przekroczyły szacunki, a firma ogłosiła plany wydania do 1,1 miliarda dolarów na swoją piątą fabrykę w USA.
Enphase Energy spada o 14,0 proc. przed sesją po tym, jak prognoza przychodów producenta inwerterów solarnych za trzeci kwartał nie spełniła oczekiwań.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,23 proc. i wyniósł 35.520,12 pkt. Indeks ma najdłuższą wzrostową serię od 1987 roku. Trwa ona już od trzynastu sesji z rzędu. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,02 proc. i wyniósł 4.566,75 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.127,28 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 13,48 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,21 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,22 proc., francuski CAC 40 rośnie o 0,02 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,14 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,11 proc.
W środę EBC podniósł stopy podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 25 pb. do odpowiednio: 4,25 proc., 4,50 proc. i 3,75 proc.
Decyzja banku była zgodna z oczekiwaniami analityków. Po dwóch poprzednich posiedzeniach bank podnosił stopy proc. o 25 pb. Wcześniej przez poprzednie 10 miesięcy EBC podnosił stopy proc. o 50 pb.
"EBC był na tym posiedzeniu bardzo skupiony na danych, (…) dlatego podnieśliśmy stopy proc. o 25 pb. Na następnych posiedzeniach będziemy całkowicie zależni od danych przy podejmowaniu decyzji. Możemy podnieść stopy procentowe we wrześniu, lub się wstrzymać z podwyżką" - powiedziała Przewodnicząca Rady Prezesów EBC Christine Lagarde.
"Na kolejnych posiedzeniach możemy podnieść stopy procentowe lub zdecydować się na pauzę. Na pewno nie będziemy obniżać stóp procentowych w najbliższym czasie" - dodała.
W piątek został opublikowany odczyt inflacji HICP w Niemczech.
Inflacja wg HICP w Niemczech w lipcu wyniosła 6,5 proc. rdr wobec 6,8 proc. miesiąc wcześniej według wstępnego wyliczenia. Analitycy oczekiwali +6,6 proc.
W ujęciu mdm HICP wyniósł 0,5 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie +0,6 proc.
Capgemini spada o 6,3 proc. po słabszych danych finansowych za I połowę roku.
Caixabank zyskuje 0,5 proc. Hiszpański pożyczkodawca podał lepsze od konsensusu dane za II kw. i ogłosił plan wykupu akcji za 500 mln euro.
Eni drożeje o 0,3 proc. Włoski gigant naftowy i gazowy zanotował w II kw. zysk powyżej rynkowego konsensusu.
Standard Chartered rośnie o 4,4 proc. Bank zanotował w III kw. wyższy zysk przed opodatkowaniem.
Dolar osłabia się o 0,19 proc. wobec koszyka walut do 101,58 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,33 proc. do 1,1009.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,31 proc. do 139,88.
Kurs funta zwyżkuje o 0,62 proc. wobec dolara do 1,2871.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 3,97 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,02 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -92 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -148 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,48 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 80,05 USD za baryłkę, po spadku o 0,06 proc., a sierpniowe futures na Brent spadają o 0,14 proc. do 84,15 USD/b. (PAP Biznes)
han/ asa/