DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki futures w USA; uwaga inwestorów na ratingu USA
Kontrakty w USA zniżkują, na europejskich giełdach indeksy spadają. Uwaga inwestorów skupiona jest na obniżonym ratingu USA. Dolar się umacnia.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,54 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 0,76 proc.
Na rynkach dominują nastroje risk-off po tym, jak agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowy rating Issuer Default Rating (IDR) dla USA do poziomu "AA+" z "AAA" wcześniej, z powodu rosnących problemów rządu amerykańskiego z zarządzaniem długiem.
Analitycy Fitcha jako przyczynę decyzji o obniżce ratingu wskazali spodziewane pogorszenie się warunków fiskalnych w ciągu następnych trzech lat, a także na rosnące zadłużenie Stanów Zjednoczonych.
Fitch po raz pierwszy zasygnalizował możliwość obniżenia ratingu w maju, a następnie podtrzymał to stanowisko w czerwcu po rozwiązaniu kryzysu związanego z pułapem zadłużenia, mówiąc, że zamierza sfinalizować przegląd w trzecim kwartale tego roku.
Wraz z obniżeniem ratingu, Fitch stał się drugą główną agencją ratingową po Standard & Poor's, która pozbawiła Stany Zjednoczone ratingu AAA.
"Zdaniem Fitch, w ciągu ostatnich 20 lat następowało stałe pogarszanie się standardów zarządzania, w tym w kwestiach fiskalnych i zadłużenia, niezależnie od czerwcowego dwupartyjnego porozumienia w sprawie zawieszenia limitu zadłużenia do stycznia 2025 r." - podała agencja ratingowa w oświadczeniu.
Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen nie zgodziła się z decyzją agencji Fitch, nazywając ją " bezpodstawną i opartą na przestarzałych danych".
Podobnego zdania był Biały Dom, który stwierdził, że "zdecydowanie nie zgadza się z tą decyzją".
"Obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych w momencie, gdy prezydent Biden zapewnił najsilniejsze ożywienie spośród wszystkich głównych gospodarek na świecie, jest sprzeczne z rzeczywistością" - powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre.
Amerykańskie spółki cykliczne wyprzedziły spółki defensywne o 16 punktów procentowych od początku maja - podali ekonomiści Goldman Sachs w raporcie dotyczącym amerykańskich spółek cyklicznych i defensywnych.
"Uważamy, że większość tego rajdu spółek cyklicznych jest już za nami. Wzrost gospodarczy jest kluczowym czynnikiem napędzającym cykliczne wyniki, ale nasi ekonomiści prognozują, że wzrost spowolni do 1,6 proc. w III kwartale 2023 r. i 1,1 proc. w IV kwartale 2023 r." - podał bank w raporcie.
"Ostatecznie, przyszła ścieżka wzrostu gospodarczego określi, czy spółki cykliczne będą miały więcej miejsca na ekspansję. Po gwałtownym wzroście, spółki cykliczne osiągały umiarkowanie lepsze wyniki od spółek defensywnych, jeśli wzrost gospodarczy w ogóle przyspieszył w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Jednakże, gdy wzrost gospodarczy przyspieszył o 200 pb. lub więcej, spółki cykliczne w porównaniu z defensywnymi zwróciły 9 proc. w ciągu następnych 12 miesięcy. I odwrotnie, gdy wzrost spowolnił po gwałtownych wzrostach cyklicznych, instrumenty defensywne zaczęły osiągać lepsze wyniki" - dodał.
Akcje producenta chipów AMD rosną o ponad 2 proc. przed sesją po opublikowaniu lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał.
Akcje Paramount Global spadają przed sesją o 1 proc.
Akcje Virgin Galactic spadają w handlu przedsesyjnym o 5 proc.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,20 proc. i wyniósł 35.630,68 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,27 proc. i wyniósł 4.576,73 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,43 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.283,91 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,15 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,76 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,78 proc., francuski CAC 40 spada o 0,48 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,94 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,85 proc.
Hugo Boss spada o 0,9 proc. po słabszych danych za II kw.
Spirent Communications spada o 7,4 proc. po zanotowaniu ostrego spadku przychodów w I połowie roku.
Melia Hotels International SA jest na minusie o 4,5 proc. po publikacji danych za I połowę roku.
Dolar umacnia się o 0,04 proc. wobec koszyka walut do 102,34 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,15 proc. do 1,0966.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,16 proc. do 143,10.
Kurs funta zniżkuje o 0,31 proc. wobec dolara do 1,2737.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 4,04 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,11 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -86 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -139 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,52 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 81,95 USD za baryłkę, po wzroście o 0,73 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 0,62 proc. do 85,45 USD/b. (PAP Biznes)
han/ asa/