DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dolar umacnia się
Kontrakty w USA zwyżkują, a indeksy giełdowe w Europie są na minusach. Inwestorzy analizują perspektywy dla polityki monetarnej w USA w oczekiwaniu na czwartkowy odczyt CPI w USA. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,22 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,13 proc., a na Nasdaq Comp. rosną o 0,34 proc.
W tym tygodniu na rynkach uważnie będzie oceniana miara inflacji w USA - odczyt CPI zostanie podany w czwartek. Analitycy spodziewają się umiarkowanego wzrostu cen, a taki właśnie chce utrzymać amerykańska Rezerwa Federalna.
Michelle White Bowman z Fedu powiedziała, że bank centralny USA może potrzebować dalszych podwyżek stóp procentowych, aby w pełni przywrócić stabilność cen. Prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział z kolei, że oczekuje, iż stopy procentowe mogą zacząć spadać na początku 2024 r.
„Niektóre komentarze od przedstawicieli Fedu w ciągu weekendu były bardziej jastrzębie niż się spodziewano. Obecnie rynki przenika spora doza niepewności” - powiedział James Rossiter, szef globalnej strategii makro w TD Securities w Londynie.
Michael Gapen, ekonomista z BofA ostrzegł, że rynek wciąż oczekuje zbyt dużego zakresu łagodzenia polityki monetarnej w przyszłym roku, biorąc pod uwagę niedawną serię danych makro, które wskazywały na odporność gospodarki.
„Oczekujemy teraz miękkiego lądowania dla gospodarki USA, a nie łagodnej recesji, którą wcześniej przewidywaliśmy” – napisał w raporcie Gapen.
Zarówno Bank of America, jak i JPMorgan w zeszłym tygodniu porzuciły swoje prognozy dotyczące możliwości wystąpienia recesji w USA.
„Naszym zdaniem obraz rynku pracy USA pozostaje niejednoznaczny. Chociaż dane nie przemawiają za podwyżką stóp na następnym posiedzeniu, bank centralny prawdopodobnie będzie chciał dalszego złagodzenia warunków na rynku pracy” – powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.
BioNTech traci 5 proc. przed sesją po tym, jak producent szczepionek na COVID-19 obniżył swój budżet na rozwój badań leków na ten rok po tym, jak kwartalne przychody zostały dotknięte spadkiem popytu.
Tyson Foods spada o 8 proc. przed sesją. Kwartalny raport finansowy spółki nie spełnił oczekiwań analityków.
Sovos Brands zwyżkuje o 25 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Campbell Soup ogłosił, że przejmie producenta sosów za 23 USD za akcję.
Według danych Refinitiv IBES, po publikacji raportów 90 proc. spółek z indeksu S&P 500, wyniki są o 4 proc. lepsze niż konsensus szacunkowy, przy czym ponad 79 proc. firm przebiło szacunki analityków. W tym tygodniu swoje raporty finansowe za II kw. mają zaprezentować m.in. Walt Disney, Beyond Meat i News Corp.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,43 proc. i wyniósł 35.065,62 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,53 proc. i wyniósł 4.478,03 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,36 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.909,24 pkt. S&P 500 i Nasdaq zanotowały czwartą z rzędu spadkową sesję. Mijający tydzień był dla tych indeksów najgorszy od marca 2023 roku.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,11 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,18 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,39 proc., francuski CAC 40 spada o 0,17 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,5 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,2 proc.
Siemens Energy spada o 6 proc. - spółka poinformowała, że dokona przeglądu swojej działalności w sekcji energii wiatrowej.
Scout24 SE rośnie o 5 proc. po tym, jak internetowa platforma nieruchomości podniosła całoroczne prognozy finansowe.
PostNL zwyżkuje o 7 proc. po tym, jak holenderska firma pocztowa podniosła swoje prognozy zysku operacyjnego na 2023 r.
OHB zyskuje 31 proc. po tym, jak amerykańska firmy inwestycyjna KKR ogłosiła zaoferowała odkupienie akcji firmy za 44 euro za akcje.
Deutsche Boerse spada o 1,5 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji niemieckiego operatora giełdowego do „neutralnie” z „kupuj”.
Dolar umacnia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 102,22 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,29 proc. do 1,0980.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,24 proc. do 142,11.
Kurs funta zwyżkuje o 0,05 proc. wobec dolara do 1,2756.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 4,08 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,23 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -74 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -134 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,59 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 82,166 USD za baryłkę, po spadku o 0,87 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,8 proc. do 85,55 USD/b.
Bank centralny Rumunii (BNR) pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 7 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków.
Na nastrojach na rynkach niekorzystanie odbija się też zaostrzający się konflikt ukraińsko-rosyjski po tym, jak ukraińskie drony zaatakowały rosyjski statek wojenny i tankowiec.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wraz z Marynarką Wojenną Ukrainy przeprowadziły nocą z piątku na sobotę operację specjalną, w wyniku której uszkodzony został duży rosyjski tankowiec SIG - podała w sobotę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w SBU. (PAP Biznes)
kkr/ ana/