DZIEŃ NA RYNKACH: Dane CPI z USA wsparły giełdy w Europie i USA
Zgodne z oczekiwaniami dane CPI z USA za lipiec rynek odczytał jako potwierdzenie co najmniej pauzy w cyklu podwyżek stóp przez Fed, czego beneficjentem okazały się giełdy w Europie, które po południu powiększyły wzrosty. Indeksy na Wall Street na półmetku sesji również świecą na zielono.
Stoxx Europe 600 zyskał 0,8 proc., CAC40 wzrósł o 1,5 proc., FTSE100 zwyżkował 0,4 proc., a DAX wzrósł o 0,9 proc.
W USA Dow Jones Industrial i S&P500 zyskują po ok. 0,5-0,7 proc., a Nasdaq idzie w górę o 0,5 proc.
W centrum uwagi rynków w czwartek znalazł się odczyt CPI z USA za lipiec, który okazał się zgodny z oczekiwaniami, a w ujęciu bazowym pokazał drugi miesiąc z rzędu wyraźne wyhamowanie presji cenowych - do najniższego poziomu od 2 lat.
Ceny konsumpcyjne w USA w lipcu wzrosły o 3,2 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,2 proc. Oczekiwano 3,3 proc. rdr i 0,2 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,2 proc. mdm i 4,7 proc. rdr. Oczekiwano 0,2 proc. mdm i 4,7 proc. rdr.
Nieco gorsze od prognoz okazały się natomiast tygodniowe wskazania liczby osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła (248 tys. vs oczekiwane 230 tys. wobec 227 tys. poprzednio).
Bezpośrednio po odczycie CPI inwestorzy w USA redukowali wyceny na dalsze podwyżki stóp proc. przez Fed we wrześniu, przy spadkach rentowności Treasuries na całej długości krzywej, najmocniej na krótkim końcu. W dalszej części sesji implikowane prawdopodobieństwo ruchu Fed we wrześniu i listopadzie wróciło w okolice wyjściowych poziomów (10-20 proc.), a umocnienie utrzymały w dalszej części sesji tylko krótkie papiery (-2 pb.) W segmencie 10Y obligacje rządu USA kwotowane są ze zwyżką 2 pb. do 4,02 proc.
"Szczegóły lipcowego odczytu są spójne z dalszym postępem w kierunku dezinflacji. Fed podkreśla, że wrześniowa decyzje będzie zależała od ogółu danych między ostatnim a kolejnym posiedzeniem. Najnowsze dane CPI wzmacniają nasze przekonanie, że lipcowa podwyżka stóp w USA była ostatnia w cyklu, choć będziemy uważnie monitorować wskazania bazowego PCE (preferowana przez Fed miara inflacji - PAP) oraz zmiany na rynku pracy, żeby potwierdzić, że trend dezinflacji jest trwały" - ocenia Gurpreet Gill, strateg makro FI w Goldman Sachs Asset Management.
Szefowa Fed San Francisco w czwartkowym wywiadzie dla Yahoo, po danych CPI, powiedziała, że Fed nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych ewentualnych kroków, ani jak długo stopy w USA pozostaną na docelowym poziomie.
Odczyt CPI dał wsparcie wycenom na giełdach w Europie, które powiększyły po godz. 14.30 wcześniejsze wzrosty.
Rosły kursy producentów marek luksusowych, po tym, jak Chiny zniosły wprowadzone w czasie pandemii ograniczenia dotyczące wjazdu do kraju dla wycieczek grupowych dla większej liczby krajów, w tym z USA i Wlk. Brytanii, co rynek odczytał jako wsparcie dla sektora około turystycznego. Nad kreską sesję zakończyły m.in. LVMH i Hermes (ponad 3 proc.).
Druga największa spółka notowana publicznie w Europie - NovoNordisk - straciła ok. 1 proc., po blisko 20-proc. wzrostach z początku tygodnia. Gigant farmaceutyczny podniósł w czwartek całoroczne prognozy finansowe, ale rynek skupił się na informacji, że jeden z flagowych produktów Novo - lek na odchudzanie Wegovy - nie trafi na amerykański rynek w ilości odpowiadającej popytowi ze względu na problemy ze zwiększeniem jego produkcji.
Niemiecki Allianz zyskał blisko 5 proc. po solidnym raporcie wynikowym.
Akcje Siemensa spadły o ok. 5 proc. Niemiecki konglomerat odnotował 4-proc. spadek zysku z sektora przemysłowego do 2,75 miliarda euro w II kw., poniżej konsensusu na poziomie 2,9 miliarda euro.
Dolar osłabia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 102,3 pkt.
EUR/USD idzie w górę o 0,4 proc. do 1,102.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 83,7 USD za baryłkę, po spadku o 0,9 proc., a październikowe futures na Brent zniżkują 0,6 proc. do 87,1 USD/b. (PAP Biznes)
tus/ gor/