PGE, Enea, Tauron i Energa mają zgody korporacyjne ws. przejęcia przez SP aktywów węglowych
PGE, Enea, Tauron i Energa mają zgody korporacyjne dotyczące transakcji nabycia przez Skarb Państwa wytwórczych aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - poinformowały spółki w komunikatach.
PGE podała, że jej zarząd podjął uchwałę ws. wyrażenia zgody na podpisanie dokumentu "Projekt NABE - podsumowanie warunków transakcji" na wcześniej opisanych warunkach.
Tauron poinformował, że pozyskał niezbędne zgody korporacyjne na warunki brzegowe określone w dokumencie podsumowującym warunki transakcji oraz na podwyższenie kapitału własnego Tauron Wytwarzanie o kwotę 652 mln zł i na objęcie przez spółkę nowo wyemitowanych akcji Tauron Wytwarzanie. Pokrycie podwyższenia kapitału własnego TW nastąpić ma poprzez potrącenie części istniejącego zadłużenia TW wobec Tauronu.
Zarząd Enei podjął uchwałę w przedmiocie akceptacji propozycji zawarcia podsumowań warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez Eneę udziałów Enea Wytwarzanie oraz akcji Enea Elektrownia Połaniec wraz z ich podmiotami zależnymi celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
Także Energa poinformowała, że pozyskano niezbędną zgodę korporacyjną na podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji.
W połowie lipca PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).
Zgodnie z tamtą propozycją, oferowana wartość przedsiębiorstwa (EV) PGE GiEK na dzień 30 września 2022 r. (rozliczenie wg mechanizmu locked-box) skorygowana o dług wynosi 6,25 mld zł (zadłużenie PGE GiEK wobec PGE 5,4 mld, cena 0,85 mld zł).
W przypadku Enei zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wyniosła 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto. Zadłużenie spółek zależnych wobec Enei wynosi 2,38 mld zł.
Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy Tauron zadłużenia spółki. Według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6.326 mln zł. Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu Tauron Wytwarzanie na kapitał własny.
Jak podawano, kwota ceny sprzedaży akcji Energa Elektrownie Ostrołęka, stanowiących 89,64 proc. kapitału, wyniesie 153 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa. Elektrownia Ostrołęka nie posiada zadłużenia wewnątrzgrupowego.
(PAP Biznes), #PGEpel/ ana/