DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; rynki czekają na minutes Fedu
Kontrakty w USA spadają, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz czekają na publikację minutes Fedu w środę. Ceny ropy zniżkują.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,63 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,75 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,52 proc.
Inwestorzy będą oceniać protokół z posiedzenia Fedu w lipcu, który zostanie opublikowany w środę o 20.00 czasu polskiego. Rynki będą w nim poszukiwać wskazówek co do dalszych ruchów w polityce monetarnej amerykańskiego banku centralnego.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 89-proc. prawdopodobieństwo braku podwyżki stóp proc. na wrześniowym posiedzeniu Fedu.
Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu wzrosła o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,4 proc.
„Jak dotąd rynki były odporne na zawirowania, ale wzrost rentowności obligacji i sposób rozwiązania tego problemu będą ważne w drugiej połowie roku” — powiedział Tim Graf, szef strategii makroekonomicznej dla regionu EMEA w State Street Global Advisors.
Akcje głównych amerykańskich banków znalazły się pod presją we wtorek po tym, jak telewizja CNBC poinformowała, że Fitch Ratings może potencjalnie obniżyć rating sektora bankowego w USA, a co za tym idzie, poddać ponownej ocenie rating kredytowy wielu banków.
JPMorgan Chase spada o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym, podczas gdy Bank of America zniżkuje o około 2 proc.
Tesla spada o 0,5 proc. przed sesją po tym, jak producent samochodów elektrycznych wprowadził dwie tańsze wersje sedana Model S i SUV-a Model X w Stanach Zjednoczonych.
Nvidia rośnie o 2 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak UBS i Wells Fargo podniosły cenę docelową dla akcji spółki.
General Motors spada o prawie 1 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Berkshire Hathaway sprzedał część swoich udziałów w producencie samochodów.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,07 proc. i wyniósł 35.307,63 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,58 proc. i wyniósł 4.489,72 pkt. Nasdaq Composite zyskał 1,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.788,33 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,78 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,06 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,94 proc., francuski CAC 40 zyskuje 1,11 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 1,27 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,88 proc.
Marks and Spencer zyskuje 7 proc. po podwyższeniu wytycznych finansowych.
Akcje Tecan rosną o 9 proc. tym, jak szwajcarska firma zajmująca się innowacjami w opiece zdrowotnej potwierdziła swoje prognozy na 2023 rok.
Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 103,22 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,18 proc. do 1,0924.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,04 proc. do 145,60.
Kurs funta zwyżkuje o 0,24 proc. wobec dolara do 1,2712.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 4,23 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 5 pb. do 4,33 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -76 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -122 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 2,71 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 81,21 USD za baryłkę, po spadku o 1,6 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 1,26 proc. do 85,15 USD/b.
Po wtorkowych danych makro z Wielkiej Brytanii na rynku nasilają się obawy, że powrót do niższych stóp procentowych w krajach rozwiniętych jest jeszcze bardzo odległy.
W Wielkiej Brytanii w okresie IV-VI Średnia płaca wzrosła o 8,2 proc., wobec +7,2 proc. poprzednio i szacunków +7,4 proc. rdr.
„Ryzyko polega na tym, że wraz ze wzrostem płac możemy zobaczyć uporczywie wysoką inflację” – powiedział Andreas Bruckner, strateg ds. europejskich rynków kapitałowych w Bank of America Merrill Lynch.
Inwestorzy oceniają niespodziewaną decyzję Ludowego Banku Chin o obniżce stóp procentowych.
Bank centralny Chin obniżył stopy procentowe - PBOC obniżył stopę procentową 1-rocznych kredytów MLF do 2,50 proc. z 2,65 proc. Analitycy prognozowali, że PBOC utrzyma stopę kredytów bez zmian. Bank obniżył też 7-dniową stopę reverse repo - o 10 pb. - do 1,80 z 1,90 proc. (PAP Biznes)
kkr/