DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA głównie na plusach; dolar umacnia się
Futures w USA głównie zwyżkują, a indeksy na europejskich giełdach spadają. Inwestorzy oceniają wyniki kwartalne Nvidii i czekają na wypowiedź prezesa Fedu Jerome'a Powella w piątek. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,12 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,98 proc.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 230 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,702 mln w ubiegłym tygodniu.
Kontrakty terminowe na Nasdaq rosną, po tym, jak lepsze od oczekiwań prognozy Nvidia Corp. nadały nowy rozpęd hossie związanej ze sztuczną inteligencją, która w tym roku napędza wzrosty akcji spółek technologicznych.
Podczas gdy obawy o rosnące rentowności obligacji zdominowały narrację na rynku w zeszłym tygodniu, uwaga rynków szybko powróciła do największych spółek technologicznych i tego, czy ich zyski mogą napędzić giełdę, która przez ostatni miesiąc utrzymywała się na niezmienionym poziomie.
„Jeśli chodzi o dane ekonomiczne, wygląda na to, że złe wieści są dobrą wiadomością dla rynku. Gorsze od oczekiwań wskaźniki PMI w USA i Europie to dobra wiadomość dla rynku, ponieważ obecnie nie spodziewa się on dalszych podwyżek stóp procentowych w przyszłości” – powiedziała w telewizji Bloomberg Grace Tam, główna doradczyni inwestycyjna w BNP Paribas Wealth Management w Hongkongu.
Inwestorzy oczekują na piątkowe wystąpienie prezesa Fed Jerome'a Powella w Jackson Hole, aby uzyskać więcej informacji na temat perspektyw inflacyjnych banku centralnego.
„Akcje na rynkach wzrosły, a rentowności obligacji USA spadły, gdy wstępne dane PMI za sierpień zasygnalizowały słabszą aktywność gospodarczą w USA, strefie euro i Wielkiej Brytanii, podsycając oczekiwania rynku, że banki centralne być może nie będą musiały ponownie podnosić stóp procentowych. Oczekujemy, że Powell zachowa ostrożność w odniesieniu do inflacji podczas przemówienia w Jackson Hole, zauważając pewne oznaki poprawy, ale podkreślając, że przed Fedem jeszcze dużo pracy do wykonania” – podali analitycy ANZ w raporcie.
„Powell będzie miał okazję udoskonalić swoje przesłanie o uzależnieniu decyzji Fedu od danych i może przygotować inwestorów na podwyższenie prognoz ws. stóp proc., które jest prawdopodobne na wrześniowym posiedzeniu Fedu. Uważamy, że inwestorzy mogą nie doceniać potencjału dla dalszych podwyżek w tym roku, ponieważ brak dalszych podwyżek w 2023 r. byłby niezgodny z poprawą perspektyw wzrostu PKB” – powiedziała Sonia Meskin, szefowa działu makroekonomicznego BNY Mellon Investment Management na USA.
Akcje Nvidii rosną o 6,8 proc. przed sesją po tym, jak producent chipów opublikował w środę prognozę kwartalnych przychodów, która znacznie przekroczyła oczekiwania, i zapowiedział, że odkupi akcje o wartości 25 mld USD.
Wyniki Nvidii spowodowały również wzrost akcji Microsoft i Alphabet w handlu przedsesyjnym odpowiednio o 1,8 proc. i 1,4 proc. Obie firmy starają się włączyć generatywną sztuczną inteligencję do swoich platform wyszukiwania w sieci.
Akcje innych spółek powiązanych z technologią, takich jak Amazon.com, Tesla i Meta Platforms, rosną przed sesją odpowiednio 1,3 proc., 1,1 proc. i 1,7 proc. przed sesją.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,54 proc. i wyniósł 34.472,98 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,10 proc. i wyniósł 4.436,01 pkt. Nasdaq Composite zyskał 1,59 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.721,03 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,70 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,12 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,12 proc., francuski CAC 40 spada o 0,05 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,16 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,05 proc.
Akcje ASM International, BE Semiconductor, ASML Holding i ams-OSRAM zwyżkują o około 1 proc.
"Nvidia pokazała, że popyt na technologię sztucznej inteligencji pozostaje silny pomimo tego, co dzieje się na innych rynkach" - powiedział Stuart Cole, główny ekonomista makroekonomiczny w Equiti Capital w Londynie, dodając, że to, czy rajd może być kontynuowany, zależy od komunikatów głównych bankierów centralnych.
"Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że rynki akcji ponownie się osłabią. Mogę jednak z łatwością dostrzec, że akcje związane ze sztuczną inteligencją, takie jak Nvidia, i generalnie akcje technologiczne, są postrzegane jako bezpieczna przystań na rynkach akcji" - dodał.
Symrise zyskuje 1,5 proc. po tym, jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji niemieckiego producenta aromatów do „przeważaj” z „niedoważaj”.
Akcje ALK-Abello rosną o 7,5 proc. po tym, jak duńska firma zajmująca się leczeniem alergii przekroczyła oczekiwania dotyczące zysków za drugi kwartał i prawie podwoiła zyski operacyjne rok do roku.
Bank centralny Turcji podniósł główną stopę proc. o 750 pb. do 25 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopa proc. wzrośnie o 250 pb. do 20 proc.
Dolar umacnia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 103,74 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,27 proc. do 1,0830.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,64 proc. do 145,76.
Kurs funta zniżkuje o 0,58 proc. wobec dolara do 1,2652.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,23 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,30 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -77 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -125 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,53 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 78,94 USD za baryłkę, po wzroście o 0,06 proc., a październikowe futures na Brent rosną o 0,17 proc. do 83,35 USD/b. (PAP Biznes)
han/ kkr/ osz/