W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z4 BEST S.A. o wartości 30 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 37,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 20,55%. Obligacje BEST S.A. we wrześniu br. trafią do obrotu na rynku Catalyst.
Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z4 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r.
Subskrypcja obligacji odbyła się w dniach 8-23 sierpnia br. Zapisy w ofercie BEST złożyło 765 inwestorów. Oferta serii Z4 była drugą ofertą obligacji BEST przeprowadzoną w III kwartale br. W ofercie obligacji Z3 zakończonej przed miesiącem, o wartości 20 mln zł, redukcja zapisów wyniosła blisko 40%.
- Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i objęcie inwestycji w obligacje BEST w zazwyczaj nieco trudniejszym okresie wakacyjnym. Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy w całości przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności.– komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych - dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,15 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 8 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 106 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży.
Oferta obligacji serii Z4 została zrealizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r. Marek Kucner, wiceprezes BEST, odpowiadający za finanse Grupy nie wyklucza, że Spółka zdecyduje się na przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji w ramach wygasającego w listopadzie prospektu.
O spółce BEST:
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły blisko 420 mln zł, przychody operacyjne sięgnęły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 200 mln zł.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:
Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii Z4 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 04.11.2022 r., uzupełniony następnie suplementem zatwierdzonym przez KNF w dniu 20.04.2023 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-z4. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.
Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Źródło: Spółka, #BST
