DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na plusach; rentowność obligacji w USA zniżkuje
Futures w USA zwyżkują, indeksy na europejskich giełdach również rosną. Inwestorzy analizują perspektywy dla stóp procentowych. Obligacje w USA umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,28 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,41 proc.
Prezes Fedu Jerome Powell powiedział w piątek, że bank centralny będzie postępował ostrożnie, pozostawiając miejsce na utrzymanie stóp procentowych na stabilnym poziomie na kolejnym posiedzeniu we wrześniu. Zasygnalizował również, że stopy procentowe pozostaną wysokie i mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, jeśli gospodarka i inflacja nie ulegną ochłodzeniu.
Według Johna Stoltzfusa, głównego stratega inwestycyjnego w Oppenheimer Asset Management, piątkowe komentarze Powella nie przyniosły żadnych niespodzianek i pomimo pewnych postępów na froncie inflacyjnym, niepewność co do kolejnych ruchów w polityce monetarnej pozostaje wysoka.
"Pozostajemy pozytywnie nastawieni do akcji w tym momencie, uznając, że można spodziewać się pewnej zmienności na rynku, ponieważ proces zatrzymywania inflacji pozostaje w toku" - powiedział.
"Wyjście z kryzysu lub okresu wysokiej inflacji nigdy nie jest łatwe ani nie jest możliwe do osiągnięcia z dnia na dzień" - dodał Stoltzfus.
Uwaga inwestorów prawdopodobnie skupi się na odczycie deflatora PCE, preferowanego przez Fed wskaźnika inflacji, który zostanie opublikowany w czwartek oraz na danych o zatrudnieniu w sektorach pozarolniczych, które zostaną opublikowane w piątek.
Odczyty pojawią się w czasie, gdy zaskakująca siła amerykańskiej gospodarki spowodowała wzrost oczekiwań, że stopy procentowe pozostaną na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas.
"Chociaż naszym podstawowym założeniem jest, że Fed osiągnął już koniec swojego cyklu zacieśniania, opinie rynkowe na temat Fedu mogą nadal zmieniać się w odpowiedzi na dane w nadchodzących tygodniach" - powiedział Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS Global Wealth Management.
Inwestorzy przygotowują się również na potencjalnie niestabilny wrzesień, ponieważ rynki stoją w obliczu kluczowych raportów ekonomicznych, posiedzenia Fed i obaw o możliwe zawieszenie pracy rządu federalnego w miesiącu historycznie słabych wyników giełdowych.
Akcje 3M rosną przed sesją o 6,1 proc. w związku z informacją, że spółka wstępnie zgodziła się zapłacić ponad 5,5 mld USD w celu rozstrzygnięcia ponad 300 tys. pozwów, w których twierdzono, że firma sprzedała amerykańskiemu wojsku wadliwe bojowe zatyczki do uszu.
Notowane na giełdzie w USA akcje chińskiego producenta pojazdów elektrycznych Xpeng rosną o 5,2 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak spółka poinformowała, że kupi od firmy Didi dział zajmujący się rozwojem samochodów elektrycznych w ramach transakcji o wartości do 744 mln USD.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,73 proc. i wyniósł 34.346,90 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,67 proc. i wyniósł 4.405,71 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,94 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.590,65 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,93 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,79 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,63 proc., francuski CAC 40 rośnie o 0,84 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,07 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,63 proc.
Członek Rady Prezesów EBC Robert Holzmann powiedział w wywiadzie, że gospodarce nie grozi recesja, a napięta sytuacja na rynkach pracy oznacza, że związki zawodowe mogą wywalczyć duże podwyżki płac.
"Nie mamy jeszcze jasności, jeśli chodzi o inflację" - powiedział Holzmann, dodając, że będzie obserwował wszystkie napływające informacje, aby ocenić ryzyko dla cen.
"Jeśli nie będzie żadnych dużych niespodzianek, widzę argumenty za kontynuowaniem podwyżek stóp procentowych bez robienia przerwy" - dodał.
Valneva drożeje o 1 proc. Francuska spółka biotechnologiczna zanotowała pozytywne wstępne dane dotyczące szczepionki przeciwko wirusowi chikungunya.
Deutsche PBB zwyżkuje o 1,3 proc. Analitycy Warburg zainicjowali wydawanie rekomendacji dla akcji tej niemieckiej spółki na poziomie "kupuj".
Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 104,09 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,03 proc. do 1,0804.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,10 proc. do 146,55.
Kurs funta zwyżkuje o 0,06 proc. wobec dolara do 1,2584.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,22 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,26 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -86 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -129 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów pozostaje bez zmian na poziomie 2,56 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 79,81 USD za baryłkę, po spadku o 0,03 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 0,21 proc. do 84,30 USD/b. (PAP Biznes)
han/ kkr/ osz/