DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA zniżkują; inwestorzy oceniają perspektywy gospodarcze USA
Futures w USA są na minusach, a w Europie indeksy głównie spadają. Inwestorzy analizują dane makroekonomiczne. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,46 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,14 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,79 proc.
Inwestorzy analizują ostatnie dane i ich implikacje dla decyzji Fedu w sprawie polityki monetarnej.
"Biorąc pod uwagę dane, Fed najprawdopodobniej zrobi jastrzębią pauzę na następnym posiedzeniu" - powiedział Jeffrey Roach, główny ekonomista LPL Financial.
"Twarde dane nie są jeszcze wystarczająco przekonujące, aby móc ustalić solidne prognozy na temat kolejnych spotkań. Inwestorzy nadal mogą znajdować okazje na rynku, ale może to być wyboista jazda" - dodał.
Według narzędzia CME FedWatch 93 proc. inwestorów nie przewiduje żadnych zmian na wrześniowym posiedzeniu FOMC, natomiast oczekiwania dotyczące dodatkowej podwyżki stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu wzrosły powyżej 40 proc.
Trwała siła dolara była w tym tygodniu głównym tematem narracji rynkowej, a inwestorzy koncentrowali się na szeregu raportów gospodarczych, które wskazują na silny wzrost gospodarczy w USA, podczas gdy Europa i Chiny słabną.
"Obserwujemy wyraźne spowolnienie wzrostu poza Stanami Zjednoczonymi, więc w tym kontekście dolar będzie sobie dobrze radził, zwłaszcza że Fed jest nadal jastrzębi" - powiedział Peter Kinsella, szef ds. globalnej strategii walutowej w Union Bancaire Privee .
Apple spada o 2,7 proc. w handlu przedsesyjnym po raporcie, że Chiny starają się rozszerzyć zakaz używania iPhone'ów na firmy i agencje państwowe, dzień po tym, jak spadek jego akcji obciążył wszystkie trzy główne indeksy.
"Postrzegam wiadomości na temat iPhone'a jako pewną wymówkę dla inwestorów do sprzedaży na Nasdaqu" - Gilles Guibout, zarządzający portfelem w Axa Investment Managers.
"Indeks jest blisko swoich historycznych maksimów pod względem wyceny pomimo dalszego wzrostu stóp procentowych, więc sprzedaż ma sens, biorąc pod uwagę jego obecną premię" - dodał.
Akcje Tesli i Nvidii tracą odpowiednio 2 proc. i 2,2 proc. przed sesją.
Akcje chińskich firm notowanych na giełdzie w USA, w tym PDD Holdings, JDcom i Alibaba, spadają przed sesją od 3 proc. do 4 proc.
Akcje McDonald's rosną o 1 proc. przed sesją po tym, jak Wells Fargo podniósł swoją rekomendację dla akcji do "przeważaj" z "równoważ".
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,57 proc. i wyniósł 34.443,19 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,7 proc. i wyniósł 4.465,48 pkt. Nasdaq Composite stracił 1,06 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.872,47 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,96 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,26 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,18 proc., francuski CAC 40 rośnie o 0,11 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,18 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,13 proc.
Głównie indeksy w Europie zniżkują już 7. dzień, a to najdłuższa seria spadków od lutego 2018 r.
Z Niemiec znów napłynęły słabe dane makro - produkcja przemysłowa w lipcu spadła o 0,8 proc. mdm, a spodziewano się -0,4 proc.
Rdr produkcja przemysłowa spadła o 2,1 proc., analitycy oczekiwali -2,1 proc.
To już trzeci miesiąc spadku tego wskaźnika, co jeszcze bardziej hamuje dynamikę tej największej europejskiej gospodarki i "rzuca cień" na jej wyniki w III kw.
Niemieckie fabryki borykają się z przedłużającą się słabością, wynikającą szczególnie ze słabego popytu w gospodarce Chin, niedoborów siły roboczej, wyższych stóp procentowych i nadal utrzymujących się skutków ubiegłorocznego kryzysu energetycznego.
Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2023 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu.
Rdr PKB w strefie euro wzrósł w II kw. o 0,5 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 0,6 proc.
STMicro traci 3,5 proc. Infineon zniżkuje o 2,3 proc., Ams-OSRAM spada o 5,2 proc., Nordic Semi zniżkuje o 3,9 proc. ASML spada o 2,7 proc., a BE Semi traci 2 proc.
Direct Line zyskuje 15 proc. To rekordowy wzrost kursu akcji tej spółki, która zgodziła się sprzedać firmie RSA swoje linie biznesowe oferujące ubezpieczenia komercyjne.
Dolar umacnia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 104,99 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,23 proc. do 1,0703.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,28 proc. do 147,24.
Kurs funta zniżkuje o 0,35 proc. wobec dolara do 1,2461.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,27 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,36 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -73 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -120 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,63 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 87,04 USD za baryłkę, po spadku o 0,59 proc., a listopadowe futures na Brent spadają o 0,51 proc. do 90,14 USD/b. (PAP Biznes)
han/ kkr/ ana/