DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA zwyżkują; inwestorzy czekają na dane makro z USA
Futures w USA są na plusach, indeksy w Europie rosną. Inwestorzy czekają na dane makro z USA i decyzję w sprawie stóp procentowych w strefie euro.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,40 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,28 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,41 proc.
Rosnący optymizm co do przerwy w podwyżkach stóp procentowych w USA we wrześniu spowodował wzrost kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy w czwartek, podczas gdy inwestorzy przygotowują się do debiutu giełdowego Arm Holdings Plc, po największej amerykańskiej ofercie publicznej od 2021 roku.
Zarówno Nasdaq, jak i S&P 500 zyskały w środę po danych, które pokazały, że roczny wzrost inflacji bazowej, był najmniejszy od prawie dwóch lat.
Rosnące ceny ropy naftowej mogą jednak utrzymać inflację na podwyższonym poziomie, twierdzą analitycy. Wyższe ceny benzyny pchnęły inflację zasadniczą do 14-miesięcznego maksimum, podczas gdy uporczywość inflacji w usługach podtrzymała perspektywę listopadowej podwyżki.
"Fed może wykorzystać ceny energii jako powód do przyjęcia stosunkowo jastrzębiego tonu na przyszłotygodniowym posiedzeniu FOMC, ponieważ chce zapewnić, że warunki finansowe pozostaną stosunkowo napięte, aby kontynuować postępy w zakresie spadku inflacji bazowej" - powiedział Emin Hajiyev, starszy ekonomista w Insight Investment.
"Jesteśmy na szczycie lub bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek, ale widzimy możliwość jednej dodatkowej podwyżki stóp do końca roku" - dodał.
Według narzędzia CME FedWatch, traderzy prognozują 97 proc. szans na utrzymanie stóp procentowych przez Fed we wrześniu i prawie 60-proc. prawdopodobieństwo pauzy w listopadzie.
Uwaga inwestorów będzie skupiona w czwartek na danych o cenach producentów i sprzedaży detalicznej za sierpień oraz cotygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych o 14:30 czasu polskiego w celu uzyskania dalszych wskazówek na temat trajektorii stóp procentowych w USA przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu.
Akcje Arm Holdings Plc, projektanta chipów, rozpoczną handel w swoim szeroko oczekiwanym debiucie na Nasdaq. Firma uzyskała wycenę 54,5 miliarda dolarów w swojej ofercie, w której jej akcje wyceniono po 51 dolarów za sztukę.
AMC Entertainment Holdings Inc. rośnie o 8 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak sieć kin posiadająca problemy finansowe poinformowała, że pozyskała około 325,5 mln dolarów ze sprzedaży akcji.
Vital Energy spada o 7 proc. przed sesją po podpisaniu umów o wartości około 1,17 mld USD w celu zwiększenia wydobycia ropy w basenie permskim.
HP spada przed sesją o 2,2 proc. po tym, jak Berkshire Hathaway Warrena Buffetta sprzedał około 5,5 miliona akcji spółki.
We środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,20 proc. i wyniósł 34.575,53 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,12 proc. i wyniósł 4.467,44 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,29 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.813,58 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 13,29 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,45 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,23 proc., francuski CAC 40 rośnie 0,40 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 1,23 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,59 proc.
O 14.15 decyzję ws. stóp proc. przedstawi Europejski Bank Centralny. Rynki szacują 65-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. o 25 pb. Pół godziny później prezes EBC Christine Lagarde przedstawi uzasadnienie decyzji oraz omówi najnowsze projekcje makroekonomiczne podczas konferencji prasowej.
Inwestorzy spodziewają się kolejnej podwyżki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego do rekordowego poziomu w dalszej części dnia, w obliczu utrzymującej się inflacji i pogarszającej się sytuacji gospodarczej.
We wtorek agencja Reutersa podała, że bank centralny ma podnieść prognozę inflacji w przyszłym roku do ponad 3 proc., wzmacniając argumenty za podwyżką.
„Albo EBC zaskoczy brakiem podwyżek, albo ogłosi bardzo gołębią podwyżkę pod koniec cyklu. Tak czy inaczej, nie będą to informacje umacniające euro” – powiedział Brent Donnelly, analityk ze Spectra Markets.
Akcje Deliveroo rosną o 1,7 proc. po tym, jak inwestor Sachem Capital w raporcie stwierdził, że jego zdaniem firma dostarczająca żywność może stać się celem przejęcia.
THG spada o 18 proc. po tym, jak brytyjski sprzedawca internetowy zaprognozował, że roczne przychody z działalności kontynuowanej pozostaną na niezmienionym poziomie lub zanotują spadek do 5 proc.
Dolar osłabia się o 0,04 proc. wobec koszyka walut do 104,72 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,05 proc. do 1,0734.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,05 proc. do 147,38.
Kurs funta zniżkuje o 0,16 proc. wobec dolara do 1,2468.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,26 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,36 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -73 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -122 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,64 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 89,70 USD za baryłkę, po wzroście o 1,29 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 1,22 proc. do 93,00 USD/b. (PAP Biznes)
han/ kkr/ gor/