DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie na plusach; dolar osłabia się
Kontrakty w USA są głównie na plusach, indeksy w Europie również rosną. Inwestorzy analizują decyzję EBC z czwartku oraz czekają na środowe posiedzenie Fedu. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,1 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,18 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,06 proc.
"Amerykańska gospodarka wygląda obecnie na znacznie bliższą osiągnięcia równowagi. Zyski spółek poprawiły się, a oczekiwania dotyczące zysków spółek notowanych na giełdzie w USA ponownie osiągnęły najwyższy poziom w historii. Jednak w ciągu ostatniego kwartału światowe notowania akcji niewiele się zmieniły, a rentowność obligacji pozostaje podwyższona. Naszym zdaniem stwarza to dogodny moment dla inwestorów” – napisali stratedzy UBS Global Wealth Management.
Inwestorzy czekają na decyzję Fedu w przyszłą środę. Według narzędzia CME FedWatch, inwestorzy prognozują 97 proc. szans na utrzymanie stóp procentowych przez Fed we wrześniu i prawie 65-proc. prawdopodobieństwo pauzy w listopadzie.
Producenci samochodów Ford Motor i General Motors tracą odpowiednio 1 proc. i 0,5 proc. przed sesją po tym, jak związek zawodowy United Auto Workers rozpoczął jednoczesne strajki w trzech fabrykach. Związek podał, że strajkować będzie około 12.700 pracowników. UAW reprezentuje około 146.000 pracowników firm Ford, GM i Stellantis. Kluczowe postulaty związku obejmują m.in. podwyżkę stawki godzinowej o 40 proc. i skrócenie tygodnia pracy do 32-godzinnego.
Arm Holdings zwyżkuje o 1,5 proc. przed sesją po tym, jak spółka wzrosła o 25 proc. po IPO w czwartek.
Applied Materials, Lam Research i KLA Corp spadają po prawie 2 proc. przed sesją po tym, jak agencja Reuters podała, że tajwański TSMC, największy na świecie producent chipów, zwrócił się do dostawców o opóźnienie dostaw wysokiej klasy sprzętu do produkcji chipów.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 12,77 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,95 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 1,03 proc., francuski CAC 40 rośnie 1,6 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,75 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,79 proc.
Kering i LVMH rosną odpowiednio o: 2,5 proc. i 4 proc. po tym, jak dane o sprzedaży detalicznej w Chinach za sierpień okazały się lepsze od oczekiwań.
Szwedzki H&M traci 4,5 proc. Wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale był gorszy od oczekiwań. Analitycy wskazują na wysoką konkurencję w branży oraz odwrót klientów od szwedzkiego detalisty po podwyżkach cen w sieci sklepów.
Bayer rośnie o 1,5 proc. w odpowiedzi na nowe plany dyrektora generalnego dotyczące redukcji stanowisk kierowniczych.
Games Workshop zyskuje 11,5 proc. po tym, jak kwartalny zysk przed opodatkowaniem okazał się wyższy od oczekiwań analityków.
Dolar osłabia się o 0,09 proc. wobec koszyka walut do 105,31 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,13 proc. do 1,0655. Waluta zmierza w stronę zakończenia dziewiątego tygodnia z rzędu ze stratą, najdłuższego od czasu jej powstania ponad dwie dekady temu.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,41 proc. do 147,81.
Kurs funta zniżkuje o 0,01 proc. wobec dolara do 1,2408.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,32 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,41 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -72 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -115 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb. do 2,64 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 90,44 USD za baryłkę, po wzroście o 0,31 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 0,22 proc. do 93,93 USD/b.
Rynki oceniają czwartkową decyzję EBC, który podniósł w czwartek stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 25 pb. do odpowiednio: 4,50 proc., 4,75 proc. i 4,00 proc. EBC podał, że chce, by stopy proc. pozostały na wystarczająco restrykcyjnym dla gospodarki poziomie tak długo, jak to będzie konieczne.
EBC zrewidował w dół prognozy dynamiki PKB w strefie euro w latach 2023-2025 - na 2023 r. do 0,7 proc., na 2024 r. do 1 proc., a na 2025 r. do 1,5 proc. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2023 r. do 5,6 proc., w 2024 w górę do 3,2 proc., a na 2025 r. w dół do 2,1 proc.
"W dalszym ciągu nie przewidujemy żadnych cięć stóp proc. przed wrześniem 2024 r. – co oznacza roczną pauzę na stopie depozytowej na poziomie 4,00 proc. – i nadal uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby stopy spadły poniżej poziomu neutralnego dla gospodarki w 2025 r., biorąc pod uwagę nasze ciągłe obawy dotyczące utrzymującej się inflacji w średnim okresie” – napisali ekonomiści z Deutsche Bank w raporcie.
"Kluczową rzeczą dla rynków jest to, że gołębia podwyżka sugeruje, że jesteśmy coraz bliżej końca” – powiedziała Parisha Saimbi, strateg ds. strategii cenowej G10 FX w BNP Paribas.
Prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau powiedział w piątek, że zbyt luźna polityka budżetowa stwarza ryzyko napędzania inflacji w czasie, gdy bank centralny strefy euro walczy o jej obniżenie. (PAP Biznes)
kkr/ osz/