DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach; banki centralne w centrum uwagi

Futures w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują decyzje banków centralnych na świecie. Dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,88 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,62 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 1,23 proc.

Akcje spółek wrażliwych na stopy proc., w tym Apple, Meta Platforms, Alphabet i Nvidia, spadają od 1 proc. do 2,5 proc. przed sesją po tym, jak rentowności dwuletnich i dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA osiągnęły wieloletnie maksima.

W środę Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

Według narzędzia FedWatch CME Group 71 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po posiedzeniu na przełomie października i listopada, natomiast 53 proc. spodziewa się takiej decyzji w grudniu.

„Chociaż wykres dot-plot sugeruje ryzyko wzrostu stóp procentowych, podtrzymujemy nasze oczekiwania, że cykl podwyżek prawdopodobnie dobiegnie końca i Fed nie podniesie ponownie stóp procentowych. Różne czynniki mogą zaważyć na gospodarce w czwartym kwartale i skłonić Fed do zawieszenia podwyżek ze względu na wzrost PKB poniżej trendu i niższą inflację bazową” – powiedział Mark Haefele dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 201 tys. Oczekiwano 225 tys. wobec 221 tys. poprzednio, po korekcie z 220 tys.

FedEx rośnie o 5 proc. przed sesją po lepszym od oczekiwań kwartalnym zysku.

Broadcom spada o 5 proc. w handlu przedsesyjnym po informacjach medialnych, że Alphabet rozważa rezygnację z firmy jako dostawcy chipów sztucznej inteligencji w 2027 roku.

Marvell Technology zwyżkuje o 3,5 proc. przed sesją. Media podały, że Alphabet pracuje nad zastąpieniem Broadcom firmą Marvell jako dostawcą chipów sieciowych używanych w jego centrach danych.

Akcje Cisco Systems zniżkują o 4,5 proc. w handlu przedseysjnym po tym, jak spółka podała, że przejmie Splunk po cenie 157 USD za akcję, czyli ok. 28 mld USD.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,22 proc. i wyniósł 34.440,88 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,94 proc. i wyniósł 4.402,95 pkt. Nasdaq Composite stracił 1,53 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.469,13 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,49 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,47 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 1,41 proc., francuski CAC 40 spada o 1,71 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,47 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,3 proc.

Ocado spada o 8 proc. po obniżeniu rekomendacji przez analityków BNP Paribas.

JD Sports rośnie o 6,5 proc. po zanotowaniu przez spółkę dobrych wyników finansowych za I połowę 2023 r.

Dolar umacnia się o 0,33 proc. wobec koszyka walut do 105,69 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,31 proc. do 1,0628.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,33 proc. do 148,02.

Kurs funta zniżkuje o 0,77 proc. wobec dolara do 1,2250.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 4,48 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 7 pb. do 4,51 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -72 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -100 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 2,77 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 89,55 USD za baryłkę, po spadku o 0,13 proc., a listopadowe futures na Brent spadają o 0,22 proc. do 93,53 USD/b.

Swoje decyzje monetarne opublikowało wiele banków centralnych na świecie.

Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 5,25 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się podwyżki o 25 pb. 4 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 25 pb., a 5 za brakiem podwyżek.

W komunikacie podano, że dalsze podwyżki stóp proc. mogą być wskazane, jeśli presja inflacyjna będzie się utrzymywać na wysokim poziomie.

„Nieoczekiwanie niższy odczyt inflacji pozwolił BOE na przerwę. Nie jestem jednak pewna, czy nie będzie więcej podwyżek ze względu na rosnące ceny energii, a Europa i Wielka Brytania są importerami netto, a ponadto nadal istnieje presja płacowa” – powiedziała Evgenia Molotova, starsza menedżerka ds. inwestycji w Pictet Asset Management.

Bank centralny Turcji podniósł główną stopę proc. o 500 pb. do 30 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez agencję Bloomberga. Bank centralny Turcji podał w komunikacie, że warunki w polityce monetarnej mogą ulec dalszemu stopniowemu zacieśnianiu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Narodowy Bank Szwajcarii(SNB)utrzymał stopy procentowe bez zmian - poinformował bank w czwartek. Benchmark wynosi nadal 1,75 proc. Czwartkowa decyzja SNB zaskoczyła analityków, bo ci spodziewali się podwyżki stóp procentowych o 25 pb.

W Szwecji bank centralny Riksbank podwyższył stopy procentowe - benchmark wzrósł o 25 pb. do 4,00 proc. z 3,75 proc. - podał bank. To już 8. podwyżka stóp procentowych w Szwecji od kwietnia 2022 r. Analitycy spodziewali się na tym posiedzeniu banku podwyżki o 25 pb.

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - również podwyższa stopy procentowe. Główna stopa - depozytowa - wynosi po podwyżce 4,25 proc. wobec wcześniej 4,00 proc.

To już 13. z kolei podwyżka stóp procentowych w Norwegii od września 2021 r. Analitycy spodziewali się w czwartek podwyżki benchmarku do 4,25 proc.

Brazylijski bank centralny obniżył główną stopę proc. o 50 pb. do 12,75 proc.

Bank centralny Tajwanu pozostawił benchmarkową stopę procentową na niezmienionym poziomie 1,875 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków.

Zmianom nie uległy także stopy procentowe w Indonezji i na Filipinach, gdzie główne stopy proc. wynoszą nadal odpowiednio 5,75 proc. i 6,25 proc. (PAP Biznes)

kkr/ gor/