DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA spadają; rentowności UST najwyższe od 16 lat
Futures w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy obawiają się o perspektywy zarówno dla gospodarki, jak i dla stóp procentowych. Rentowności obligacji rosną do najwyższych poziomów od października 2007 r.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,25 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,19 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,29 proc.
Inwestorzy obawiają się o perspektywy dla gospodarki USA. Strajk pracowników branży motoryzacyjnej, możliwe wstrzymanie rządu federalnego, wznowienie spłat kredytów studenckich, wyższe ceny energii i wyższe koszty pożyczek długoterminowych to tylko niektóre z zagrożeń wymienione przez prezesa Fedu Jerome Powell'a na zeszłotygodniowej konferencji prasowej.
„To wszystko dzieje się w momencie, gdy kończy się ta odporność rynków. Spodziewamy się, że w amerykańskiej gospodarce urzeczywistni się znaczne osłabienie. To już miało miejsce w Europie, a do tego dochodzi mnóstwo wstrząsów, które Powell wymienił w zeszłym tygodniu” – powiedział Frederik Ducrozet, szef badań makroekonomicznych w Pictet Wealth Management.
Rynki oceniają też perspektywy dla stóp procentowych na świecie.
„Jastrzębi ton wypowiedzi Powella na zeszłotygodniowym posiedzeniu FOMC został wsparty podobnymi komentarzami innych urzędników Fed w piątek, co osłabiło nadzieje na szybkie zakończenie restrykcyjnej polityki monetarnej w USA, nawet jeśli stopy osiągną szczyt” – powiedział Raffi Boyadjian, główny analityk inwestycyjny w domu maklerskim XM.
„Wszystkie banki centralne stoją przed tym samym potrójnym dylematem: jak zachować równowagę pomiędzy spowalniającą gospodarką, wciąż zbyt wysoką inflacją i opóźnionym wpływem bezprecedensowych podwyżek stóp procentowych” – powiedział Carsten Brzeski, globalny szef działu makroekonomicznego w ING.
Inwestorzy w tym tygodniu będą zwracać uwagę na kluczowy dla Fed raport o inflacji w USA za sierpień w piątek i kolejny odczyt PKB w USA za II kw.
Firmy medialne Warner Bros Discovery, Paramount Global i Netflix zyskują od 0,7 proc. do 2 proc. przed sesją po tym, jak związek scenarzystów Hollywood osiągnął w niedzielę przedwstępne porozumienie pracownicze z głównymi studiami. Porozumienie to ma zakończyć jeden z dwóch strajków, które wstrzymały większość prac nad nowymi filmami i produkcjami telewizyjnymi.
HP Inc traci 3 proc. w handlu przedsesyjnym po sprzedaży przez Berkshire Hathaway Warrena Buffetta prawie 4,8 miliona akcji producenta komputerów osobistych.
Producent obuwia Nike i sprzedawca odzieży sportowej Foot Locker tracą odpowiednio: 1,5 proc. i 3 proc. przed sesją po tym, jak Jefferies obniżył rekomendację dla akcji obu firm do „trzymaj” z „kupuj”.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,31 proc. i wyniósł 33.964,31 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,23 proc. i wyniósł 4.320,06 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,09 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.211,81 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 18,29 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,09 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 1,05 proc., francuski CAC 40 spada o 1,02 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,94 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,93 proc.
Ubisoft rośnie o 1,5 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "powyżej rynku" przez analityków Exane BNPP.
Anima Holding zwyżkuje o 2 proc. W niedzielę gazeta "La Stampa" podała, że Amundi może zwiększyć swoje udziały we włoskiej spółce zarządzającej aktywami i rozważać pełne przejęcie.
Kering spada o 4 proc. po obniżeniu przez analityków Bank of America rekomendacji dla akcji spółki do „niedoważaj” z „równoważ”.
Entain spada o 12 proc. Spółka zanotowała słabsze przychody od spodziewanych przez analityków.
Stockmann zyskuje 11 proc. po rozpoczęciu przeglądu strategii.
Dolar umacnia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 105,69 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,25 proc. do 1,0626.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,24 proc. do 148,73.
Kurs funta zniżkuje o 0,19 proc. wobec dolara do 1,2215.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 4,5 proc. Rentowności znalazły się na tym poziomie po raz pierwszy od października 2007 r. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 9 pb. do 4,61 proc.
„Nie chodzi o to, że rentowność 10-letnich UST wynosi ponad 4,5 proc. – na rynku można odnieść wrażenie, że próg bólu się zbliża” – powiedział Frederik Ducrozet, szef działu badań makroekonomicznych w Pictet Wealth Management.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -62 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -98 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb. do 2,8 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 90 USD za baryłkę, po spadku o 0,03 proc., a listopadowe futures na Brent spadają o 0,05 proc. do 93,22 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ osz/