DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną po odczycie deflatora PCE za sierpień
Futures w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują odczyt deflatora PCE za sierpień w USA - odczyt rok do roku był zgodnym z prognozami. Dolar osłabia się, a obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,61 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,55 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,9 proc.
Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA.
Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 3,5 proc. rdr, wobec 3,4 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 3,3 proc. i konsensusu na poziomie 3,5 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 3,9 proc. rdr vs 4,3 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z 4,2 proc. i oczekiwań na poziomie 3,9 proc. rdr. Deflator PCE jest preferowaną przez Fed miarą inflacji.
Zdaniem Katie Stockton, założycielki i zarządzającej Fairlead Strategies, inwestorzy mogą spodziewać się w przyszłym miesiącu pewnej ulgi w związku ze zmianą nastrojów na rynku.
"Inwestorzy są już trochę zmęczeni. Mamy również bardzo wyprzedane indeksy szerokiego rynku, przez co łatwiej jest wspiąć się wyżej. Mamy więc połączenie możliwego wsparcia technicznego (…) i przy lepszych nastrojach możemy zobaczyć pewną ulgę w nadchodzącym miesiącu” – powiedziała Stockton.
"W tym samym czasie pojawiło się wiele pomniejszych, ale wspierających wiadomości” – powiedział Stuart Cole, główny makroekonomista w Equity Capital.
Nike rośnie o 9,5 proc. przed sesją po tym, jak producent odzieży sportowej odnotował lepszy niż oczekiwano zysk za pierwszy kwartał roku fiskalnego.
Bumble zwyżkuje o 5 proc. w handlu przedsesyjnym. Loop Capital Markets podwyższył rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „neutralnie”.
Brinker International rośnie o 4 proc. przed sesją po tym, jak Stifel podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „trzymaj”.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,35 proc. i wyniósł 33.666,34 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,59 proc. i wyniósł 4.299,70 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,83 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.201,28 pkt.
S&P 500 jest na drodze do zakończenia miesiąca ze spadkiem o 4,6 proc., a kwartału ze spadkiem o 3,4 proc. Indeks Nasdaq Composite spadł we wrześniu o prawie 6 proc., a w całym kwartale zniżkował o 4,3 proc. Dla obu indeksów ten miesiąc będzie najgorszy w 2023 roku. Dow jest na drodze do spadku o 3 proc. w tym miesiącu i o 2,2 proc. w III kwartale.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,26 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,04 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,98 proc., francuski CAC 40 rośnie o 1,07 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,63 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,04 proc.
Akcje Adidasa rosną o 6,5 proc. po tym, jak jego amerykański konkurent Nike przekroczył w czwartek szacunki zysków.
Notowania Commerzbanku zwyżkują o 10,5 proc. po aktualizacji polityki zwrotów kapitału przez bank. Commerzbank planuje zwrócić akcjonariuszom 3 mld euro w postaci dywidend i odkupu akcji.
Akcje Anheuser-Busch InBev rosną o 3 proc. po tym, jak Bank of America podwyższył rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „neutralnie”.
Akcje producenta chemikaliów OCI rosną o 8,5 proc. po tym, jak Jeffries podwyższył rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „trzymaj”.
Dolar osłabia się o 0,3 proc. wobec koszyka walut do 105,88 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,29 proc. do 1,0588.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,02 proc. do 149,25.
Kurs funta zwyżkuje o 0,33 proc. wobec dolara do 1,2239.
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 4,54 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,69 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -49 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -93 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 8 pb. do 2,85 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 92,98 USD za baryłkę, po wzroście o 1,35 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 0,78 proc. do 96,12 USD/b.
Inwestorzy analizują odczyt CPI w strefie euro za wrzesień. Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 4,3 proc. we wrześniu w ujęciu rdr. Na rynku szacowano wzrost o 4,5 proc.
"W połączeniu z wczorajszymi niższymi od oczekiwań danymi z Niemiec budzi to nadzieję, że EBC skończy z zacieśnieniem polityki pieniężnej” – powiedział Stuart Cole, główny makroekonomista Equity Capital.
Prezes Rezerwy Federalnej w Richmond Thomas Barkin powiedział w czwartek, że decyzja banku centralnego o utrzymaniu bez zmian stóp procentowych we wrześniu była właściwym posunięciem i nie jest jasne, czy w nadchodzących miesiącach potrzebne będą dalsze zmiany w polityce pieniężnej.
Prezes Fed z Chicago Austan Goolsbee powiedział w czwartek, że właściwe byłoby omówienie zmian celu inflacyjnego banku centralnego na poziomie 2 proc. po zakończeniu obecnego cyklu inflacyjnego. Stwierdził jednak, że zmiana celu w trakcie próby powrotu do niego byłaby ryzykowna.
W czwartek Senat USA pod przewodnictwem Demokratów podjął prace nad ponadpartyjną ustawą o tymczasowym finansowaniu, mającą na celu zapobieżenie czwartemu częściowemu zawieszeniu rządu w ciągu dekady, podczas gdy Izba Reprezentantów rozpoczęła głosowanie nad republikańskim projektem ustawy budżetowej, która ma małe szanse na wejście w życie.
W czwartek „Wall Street Journal” podał, że Stany Zjednoczone i Chiny omawiają możliwą podróż do Waszyngtonu głównego doradcy Xi ds. polityki gospodarczej, chińskiego wicepremiera He Lifenga, co mogłoby utorować drogę chińskiemu prezydentowi Xi Jinpingowi do złożenia wizyty w USA. (PAP Biznes)
kkr/ osz/