DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie wzrosty futures w USA; dolar umacnia się
Kontrakty w USA notują niewielkie wzrosty, a indeksy w Europie są na lekkich minusach. Inwestorzy czekają na dane makro z USA i wystąpienia bankierów centralnych. Dolar umacnia się, rentowności obligacji rosną.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,05 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,01 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,22 proc.
Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA.
Inwestorzy pozytywnie przyjęli doniesienia, że udało się uniknąć zawieszenia działania amerykańskiego rządu federalnego. Groźba zawieszenia działalności rządu USA została oddalona - Senat amerykańskiego Kongresu w sobotę przyjął ustawę o tymczasowym finansowaniu administracji i wysyłał ją prezydentowi Joe Bidenowi do podpisu.
„Ryzyko zawieszenia prac rządu jest jedynie odroczone, a nie wyeliminowane. Poczucie zmniejszonej niepewności prawdopodobnie spowoduje niewielką poprawę nastrojów na rynkach. Jednak zmienność na rynku prawdopodobnie pozostanie podwyższona, ponieważ inwestorzy będą czekać na kolejny katalizator, którym będą prawdopodobnie najważniejsze dane” – napisali w raporcie stratedzy TD Securities.
Rynki oczekują na wystąpienie prezesa Fedu J. Powella w poniedziałek o 17.00 czasu polskiego, w poszukiwaniu wskazówek dotyczących dalszych perspektyw dla polityki monetarnej w USA.
W poniedziałek rynek pozna też raporty o ISM z przemysłu USA za wrzesień o 16.00 czasu polskiego i końcowy odczyt PMI dla przemysłu USA z września o 15.45.
„Uważamy, że stopy procentowe ustalane przez główne banki centralne mogą zbliżać się do szczytów, co jest pozytywne dla rynków akcji, ale opóźnione skutki tego silnego cyklu podwyżek nadal stwarzają ryzyko recesji, co widzieliśmy w tym roku w Niemczech” – powiedziała Helen Jewell, CIO w BlackRock Fundamental Equities EMEA.
Akcje Coinbase rosną o 6 proc. przed sesją po tym, jak giełda kryptowalut otrzymała od banku centralnego w Singapurze licencję na obsługę płatności.
Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Zscaler rośnie o 3 proc. przed sesją, podczas gdy platforma bezpieczeństwa w chmurze Datadog zyskuje 2,5 proc. po tym, jak Piper Sandler podwyższył rekomendacje dla akcji spółek do „przeważaj” z „neutralnie”.
Rivian Automotive zyskuje 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Evercore ISI podwyższyło akcje producenta pojazdów elektrycznych do „powyżej rynku” z „trzymaj”.
Akcje Macerich rosną o 1,5 proc. przed sesją po tym, jak Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji funduszu inwestycyjnego na rynku nieruchomości do „neutralnie” z „niedoważaj”.
Uwaga rynków skupia się także na sezonie wyników za trzeci kwartał, który rozpoczyna się w tym miesiącu. Stratedzy z Goldman Sachs Group Inc. stwierdzili, że są szczególnie optymistyczni, jeśli chodzi o perspektywy dla akcji spółek Big Tech, które w sezonie wyników zazwyczaj osiągają lepsze wyniki. W raporcie banku napisano, że wyprzedaż w zeszłym miesiącu zwiększyła także atrakcyjność wycen siedmiu największych spółek z branży technologicznej w czasie, gdy szacunki zysków rosną.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,47 proc. i wyniósł 33.507,50 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,27 proc. i wyniósł 4.288,05 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.219,32 pkt.
S&P 500 zakończył wrzesień spadkiem o 4,9 proc., a kwartał ze spadkiem o 3,7 proc. Indeks Nasdaq Composite spadł we wrześniu o 5,8 proc., a w całym kwartale zniżkował o 4,1 proc. Dla obu indeksów ten miesiąc był najgorszy w 2023 roku. Dow spadł o 3,5 proc. we wrześniu i o 2,6 proc. w III kwartale. Indeks S&P 500 spadł o około 6 proc. w stosunku do najwyższego poziomu zamknięcia z lipca 2023 r., ale w skali roku nadal jest 11 proc. na plusie.
"Mieliśmy dwa miesiące awersji do ryzyka i mamy pozytywne wydarzenie w postaci porozumienia ws. zawieszenia działalności rządu USA, ale 10-letnie obligacje skarbowe są na poziomie 4,63 proc., a jen blisko poziomu 150 za USD, więc tak naprawdę niewiele się nie zmieniło” – powiedział analityk Societe Generale Kit Juckes.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 18,13 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,04 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,02 proc., francuski CAC 40 spada o 0,05 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,18 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,19 proc.
Vivendi zwyżkuje o 2 proc., najmocniej od 5 miesięcy. Analitycy Barclays podwyższyli rekomendacje dla akcji tej spółki do "przeważaj".
BAE Systems rośnie o 1,5 proc. po zdobyciu kontraktu na produkcję łodzi podwodnych o wartości 4 mld funtów.
Pennon zyskuje 3,5 proc. po aktualizacji danych o tradingu o prezentacji planu biznesowego.
XP Power traci 45 proc. po zanotowaniu w III kw. danych o tradingu poniżej oczekiwań rynku.
Dolar umacnia się o 0,33 proc. wobec koszyka walut do 106,51 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,29 proc. do 1,0538.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,24 proc. do 149,71.
Kurs funta zniżkuje o 0,31 proc. wobec dolara do 1,2159.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 4,63 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,74 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -48 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -84 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,87 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 91,69 USD za baryłkę, po wzroście o 1 proc., a grudniowe futures na Brent rosną o 1,05 proc. do 93,18 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ osz/