DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach; ceny ropy zwyżkują
Kontrakty w USA są na minusach; a w Europie na giełdach przeważają spadki. Inwestorzy analizują informacje napływające z Izraela i Strefy Gazy. Ceny ropy rosną, dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,56 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,44 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,7 proc.
Konflikt zbrojny pomiędzy palestyńską organizacją zbrojną Hamas a Izraelem trwa już trzeci dzień, a liczba ofiar śmiertelnych walk przekroczyła już 1,2 tys. Media podają, że podczas sobotniego ataku na terytorium Izraela bojownicy Hamasu wzięli ponad setkę zakładników.
Władze Izraela podały, że starają się uratować zakładników i ogłosiły, że po około 48 godzinach walk, wojsko odzyskało kontrolę nad obszarami poza Gazą. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że w nocnych i dziennych atakach na Gazę uderzyły ponad tysiąc celów.
Izraelski minister obrony Yoav Gallant zarządził „całkowite oblężenie” Strefy Gazy, zobowiązując się do całkowitego odcięcia od dostaw żywności, leków i elektryczności objętego blokadą od 2007 r. terytorium liczącego ok. 2 mln mieszkańców i 140 kilometrów kwadratowych.
Stany Zjednoczone wysłały grupę uderzeniową z lotniskowcem na czele w rejon wschodniego Morza Śródziemnego Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił w niedzielę, że USA wysłały w region wschodniego Morza Śródziemnego grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Gerald Ford, a także dostarczą izraelskiemu wojsku sprzętu i amunicję.
Izraelska szekla spadła do najniższego poziomu od 2016 r. i wynosi 3,9880 za dolara, co skłoniło bank centralny kraju do zaoferowania sprzedaży waluty obcej o wartości do 30 miliardów dolarów w celu utrzymania stabilności. Pomogło to szekli odrobić straty do 3,9195, a bank centralny stwierdził również, że w razie potrzeby zapewni rynkom płynność.
„Niepewność co do tego, co to oznacza dla regionu, oznacza, że ropa drożeje i istnieje pewne ograniczenie ryzyka, w związku z czym rynki obligacji radzą sobie dobrze, a rynki akcji nieznacznie spadają” – powiedział Peter Schaffrik, główny strateg ds. makroekonomii na Europę w RBC Capital Markets.
„Ryzyko polega na tym, że utrzymujący się wzrost cen ropy naftowej zadziałałby jako impuls na presję inflacyjną i jeszcze bardziej wzmocniłaby komunikat o wyższych stopach procentowych na dłużej, z którym inwestorzy na rynkach akcji i obligacji zdają się z opóźnieniem pogodzić” – stwierdził. Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.
Amerykańskie koncerny energetyczne, w tym Chevron, Exxon Mobil, Marathon Oil i Occidental Petroleum, rosną przed otwarciem sesji od 2,1 proc. do 3,7 proc., wobec wzrostów cen ropy. W poniedziałek władze Izraela nakazały firmie Chevron wstrzymanie wydobycia gazu na polu Tamar, powołując się na zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu.
Główni producenci sprzętu z branży obronnej i koncerny naftowe rosną. Lockheed Martin i Northrop Grumman Corp zyskują odpowiednio 4,5 proc. i 3,5 proc. przed sesją, podczas gdy RTX Corporation zyskuje 3,5 proc.
Tesla spada o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym, ponieważ dane pokazały, że wolumen sprzedaży pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach we wrześniu spadł o 10,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Akcje producenta leków przeciwnowotworowych Mirati Therapeutics spadają o 6 proc. przed sesją po tym, jak Bristol-Myers Squibb ogłosił w niedzielę, że przejmie tę firmę za kwotę do 5,8 mld USD.
Spotify spada o 2 proc. przed sesją po tym, jak Redburn Atlantic obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „kupuj”.
Walt Disney zwyżkuje o 1,5 proc. przed sesją. „The Wall Street Journal” podał, że Trian Fund Management inwestora Nelsona Peltza zwiększył swoje udziały w firmie i może ubiegać się o wiele stanowisk w zarządzie konglomeratu, w tym dla siebie.
Inwestorzy analizować będą nadchodzący w tym tygodniu początek sezonu wyników za III kw. - w piątek swoje kwartalne raporty finansowe opublikują największe banki, w tym JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, a także spółka zarządzająca aktywami BlackRock.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,87 proc. i wyniósł 33.407,58 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,18 proc. i wyniósł 4.308,50 pkt. Nasdaq Composite zyskał 1,60 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.431,34 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,04 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,6 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,71 roc., francuski CAC 40 spada o 0,44 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,22 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,2 proc.
Zyskują akcje producentów sprzętu wojskowego. Akcje spółki Saab zwyżkują o 8 proc. Rheinmetall jest na plusie o 5 proc. Leonardo zyskuje 4,5 proc.
Zwyżkują także inne firmy związane z sektorem obronnym, w tym BAE Systems, Thales, Kongsberg Gruppen, Quinetiq, Dassault Aviation.
Akcje linii lotniczych, w tym właściciela British-Airways IAG, Air France KLM i Lufthansy, spadają od 3,5 proc. do 5,5 proc., wobec informacji, że kilku międzynarodowych przewoźników lotniczych zawiesiło połączenia z Tel Awiwem oraz w związku z obawami dotyczącymi wyższych kosztów paliwa.
Akcje brytyjskiego Metro Banku zwyżkują o 16 proc. po ogłoszeniu, że zabezpieczył on podwyższenie kapitału o 325 mln funtów i refinansowanie długu o wartości 600 mln funtów.
Croda traci 4 proc. po obniżeniu prognoz rocznego zysku.
Vitesco zyskuje 20 proc. po złożeniu oferty przejęcia przez Schaeffler, a ta spółka z kolei spada o 5,4 proc.
Dolar umacnia się o 0,44 proc. wobec koszyka walut do 106,49 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,58 proc. do 1,0523.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,11 proc. do 149,16.
Kurs funta zniżkuje o 0,53 proc. wobec dolara do 1,2137.
Rynek obligacji w USA jest zamknięty z powodu Dnia Ludności Autochtonicznej. Rentowność 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 2,94 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 86,13 USD za baryłkę, po wzroście o 4 proc., a grudniowe futures na Brent rosną o 3,9 proc. do 87,91 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ ana/