DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA na plusach; odczyt PPI w USA w centrum uwagi
Kontrakty w USA zwyżkują, a indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy analizują ostatni odczyt PPI w USA za wrzesień, który okazał się wyższy od oczekiwań. Rentowności obligacji spadają.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,21 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,2 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,24 proc.
Inwestorzy analizują najnowsze dane makro. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA we wrześniu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 2,2 proc. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i 2,2 proc. rdr.
W środę o 20.00 czasu polskiego inwestorzy poznają protokół z wrześniowego posiedzenia Fed. Uczestnicy rynku będą poszukiwać w nim wszelkich wskazówek, które sugerowałyby, że Fed już w tym roku nie podniesie kosztu pieniądza.
Prezes Fed z San Francisco Mary Daly wskazała, że zaostrzone warunki finansowe w USA oznaczają, że bank centralny "nie musi już tak wiele robić".
Z kolei gubernatorka Fedu Michelle Bowman w środę powiedziała, że pomimo pewnego postępu w zakresie walki z inflacją, amerykański bank centralny prawdopodobnie będzie musiał jeszcze bardziej zacieśnić politykę pieniężną, aby przywrócić stabilność cen.
Według narzędzia FedWatch CME Group 88 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po posiedzeniu na przełomie października i listopada, natomiast 74 proc. spodziewa się takiej decyzji w grudniu.
„Jeśli rentowności obligacji będą nadal spadać, myślę, że będzie to czynnik napędzający rozsądne odbicie na rynku akcji. W ciągu ostatnich kilku dni odczuliśmy lekką ulgę w związku z narracją z Fed. Jednak podaż obligacji jest nadal przytłaczająca i spodziewamy się, że taka pozostanie” – powiedziała Lauren Goodwin, dyrektor ds. strategii portfelowej w New York Life Investments.
Exxon Mobil zgodził się kupić firmę wiertniczą Pioneer Natural Resources w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje o wartości 59,5 mld USD, co stanowi największą fuzję ogłoszoną w tym roku na Wall Street. Akcje Pioneera zwyżkują przed sesją o 1,5 proc., a Exxon traci około 3,5 proc.
Walgreens Boots Alliance rośnie o 2 proc. przed sesją po tym, jak operator sieci aptek poinformował, że mianował Tima Wentwortha na nowego dyrektora generalnego.
Arista Networks spada o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Piper Sandler obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „przeważaj”.
Akcje Take-Two Interactive Software rosną o 2 proc. przed sesją po tym, jak Raymond James podwyższył rekomendację dla akcji do „przeważaj” z „równoważ”.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,40 proc. i wyniósł 33.739,30 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,52 proc. i wyniósł 4.358,24 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,58 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.562,84 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,81 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,07 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,2 proc., francuski CAC 40 spada o 0,28 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,17 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,36 proc.
Novo Nordisk zyskuje 4,5 proc. po pozytywnych wynikach badania leku na niewydolność nerek.
LVMH traci 6 proc. po rozczarowujących danych finansowych za III kw.
U-Blox zniżkuje o 1,7 proc. 9-miesięczne przychody tego szwajcarskiego producenta półprzewodników spadły o 8 proc. w ujęciu rdr.
Komax Holding traci 2,5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla jego akcji do "poniżej rynku" przez analityków ZKB.
Accor rośnie o 1,5 proc. Spółka ogłosiła m.in. wykup akcji za 400 mln euro.
Dolar umacnia się o 0,08 proc. wobec koszyka walut do 105,91 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,07 proc. do 1,0594.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,26 proc. do 148,96.
Kurs funta zniżkuje o 0,01 proc. wobec dolara do 1,2284.
Rentowność 10-letnich UST spada o 8 pb. do 4,57 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 10 pb. do 4,73 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -40 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -94 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,72 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 85,04 USD za baryłkę, po spadku o 1,11 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 1 proc. do 86,81 USD/b.
Izraelskie wojsko podało, że od sobotniego ataku w Izraelu zginęło ponad 1.200 osób, w tym 155 żołnierzy. Ministerstwo zdrowia twierdzi, że w Gazie zginęło około 1.100 osób, a ponad 5.000 zostało rannych. Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Palestyńskich twierdzi, że w Gazie przesiedlono 250 tys. osób.
Kilkadziesiąt izraelskich samolotów zaatakowało w nocy z wtorku na środę ponad 200 celów w rejonie miasta Gaza, stolicy Strefy Gazy.
Libańska grupa bojowników Hezbollah wystrzeliła w środę rakiety w stronę izraelskiej pozycji wojskowej w północnym przygranicznym mieście Aramsha. Podobny atak nastąpił z terytorium Syrii. Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły odwetowe ataki rakietowe na terytoriach obu tych państw.
Władze Gazy podały, że w jedynej elektrowni w ciągu kilku godzin skończy się paliwo, pozostawiając terytorium bez prądu po odcięciu dostaw przez Izrael. Egipski urzędnik powiedział we wtorek w wypowiedzi dla dziennika „The Times of Israel”, że Izrael poinformował Kair o przygotowaniach do wielomiesięcznej wojskowej inwazji lądowej w Gazie.
„Jakiekolwiek rozszerzenie wojny prawdopodobnie wzbudzi obawy przed zakłóceniami w dostawach ropy i wywoła dalszy wzrost popytu na bezpieczne aktywa, takie jak złoto, dolar amerykański i frank szwajcarski” – podali analitycy BNY Mellon w raporcie.
Prezes Banku Portugalii Mario Centeno powiedział, że Europejski Bank Centralny pozostaje skłonny do dalszych podwyżek stóp procentowych, jeśli dane wskażą, że będzie to potrzebne, ale prawdopodobnie zakończył już swój cykl podwyżek stóp. (PAP Biznes)
kkr/gor/