DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; rynki analizują odczyt CPI w USA za IX

Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają odczyt CPI w USA za wrzesień - inflacja zasadnicza okazała się wyższa od oczekiwań. Rentowności obligacji rosną.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,21 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,29 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,14 proc.

Inwestorzy analizują najnowsze dane makro. Ceny konsumpcyjne w USA we wrześniu wzrosły o 3,7 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +3,6 proc. rdr i +0,3 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,3 proc. mdm i 4,1 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +4,1 proc. rdr.

„To nie jest dobry odczyt dla Fed. Zbliżamy się bowiem do momentum, w którym siła oddziaływania całego cyklu podwyżek stóp procentowych z ostatnich kwartałów powinna być najmocniejsza. Jeżeli w takich warunkach inflacja nadal zaskakuje w górę, to być może Fed będzie musiał jednak wznowić cykl podwyżek. Niemniej, to na razie tylko jeden odczyt miesięczny, więc jest zdecydowanie za wcześnie na takie wnioski. Październikowy odczyt inflacji będzie jednak pilnie obserwowany i ewentualne ponowne zaskoczenie w górę może przechylić szalę za kolejnymi podwyżkami stóp w USA" – napisał w komentarzu dyrektor zarządzający Portu, Mikołaj Raczyński.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 209 tys. Oczekiwano 210 tys. wobec 209 tys. poprzednio, po korekcie z 207 tys.

Raphael Bostic, prezes Fed z Atlanty powiedział, że amerykański bank centralny nie musi dalej zacieśniać polityki pieniężnej, chyba że spadek inflacji zacznie wyhamowywać.

Z kolei Susan Collins, szefowa Fed z Bostonu wskazała, że bankierzy z Fed przyjmują teraz bardziej gołębie stanowisko, gdy stopy procentowe w USA znajdują się na maksymalnym poziomie lub w jego pobliżu.

Według narzędzia FedWatch CME Group 91 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po posiedzeniu na przełomie października i listopada, natomiast 72 proc. spodziewa się takiej decyzji w grudniu.

Akcje Forda spadają o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak związkowcy zrzeszeni w United Auto Workers całkowicie wstrzymali pracę największej fabryki spółki, produkującego pick-upy zakładu w stanie Kentucky. Związek UAW podał, że eskalacja strajku w amerykańskim przemyśle samochodowym nastąpiła wobec braku postępów w negocjacjach między związkiem a kierownictwem spółki.

Walgreens Boots Alliance rośnie o 1,5 proc. przed sesją, mimo że zysk na akcję w III kw. wyniósł 67 centów wobec oczekiwanych 69 centów.

Delta Air Lines zwyżkują o 3 proc. w handlu przedsesyjnym. W raporcie finansowym za III kw. podano, że zysk na akcję wyniósł 2,03 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 1,95 USD.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,19 proc. i wyniósł 33.804,87 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,43 proc. i wyniósł 4.376,95 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.659,68 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,91 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,48 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,5 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,34 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,72 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,69 proc.

Ericsson rośnie o 3,5 proc. po tym, jak szwedzki producent sprzętu telekomunikacyjnego ogłosił utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 32 mld koron szwedzkich (2,9 mld USD).

Fagrin zyskuje 5,5 proc., najmocniej od 8 miesięcy. Mocny wzrost przychodów spółki w III kw. zrobił wrażenie na uczestnikach rynku.

Stabilus zyskuje 7,5 proc. Spółka zgodziła się przejąć Destaco od Dover za 680 mln USD.

Orpea SA traci 9,5 proc. W I połowie roku EBITDA spółki wyniosła 221 mln euro wobec prognoz rynku 415 mln euro.

Suedzucker zyskuje 2,5 proc. po podwyższeniu prognoz zysku przez spółkę.

Restaurant Group rośnie o 37 proc. w reakcji na ofertę przejęcia przez Apollo Global.

Helvetia spada o 3,5 proc. po obniżeniu rekomendacji przez analityków Berenberg do "sprzedaj".

Vat Group zyskuje 3,5 proc, po aktualizacji danych o tradingu w III kw.

Dolar umacnia się o 0,14 proc. wobec koszyka walut do 105,97 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,37 proc. do 1,0577.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,19 proc. do 149,43.

Kurs funta zniżkuje o 0,43 proc. wobec dolara do 1,2256.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 4,61 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,72 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -46 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -90 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,75 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 84,88 USD za baryłkę, po wzroście o 1,64 proc., a grudniowe futures na Brent rosną o 1,83 proc. do 87,38 USD/b.

Liczba ofiar wojny izraelsko-palestyńskiej przekroczyła 2,5 tys. – 1,3 tys. po stronie palestyńskiej i 1,2 tys. Po stronie izraelskiej. Prawie 350 tys. Palestyńczyków ze Strefy Gazy opuściło swoje domy, aby uciekać przed bombardowaniami.

Władze wojskowe w Izraelu podały, że nie dopuszczą organizacji niosących pomoc humanitarną do oblężonej Strefy Gazy. Izrael żąda uwolnienia wszystkich zakładników – po sobotnim ataku Hamasu uprowadzono ponad sto osób. W większości Strefy Gazy nie ma prądu po odcięciu dostaw paliwa przez Izrael, wcześniej władze Izraela odcięły dostęp do bieżącej wody oraz dostawy żywności.

W czwartek wizytę w Tel Awiwie złożył sekretarz stanu USA Anthony Blinken, który podczas konferencji prasowej zapewnił Izrael o wsparciu militarnym ze strony USA, dodając, że „Izrael ma prawo się bronić”.

Media podały w czwartek, że izraelskie lotnictwo przeprowadziło ataki rakietowe na lotniska w Damaszku i Aleppo w Syrii.

W środę premier Izraela Benjamin Netanjahu powołał wojskowy rząd jedności narodowej, w skład którego weszli liderzy głównych partii opozycyjnych. W Izraelu trwają przygotowania do inwazji lądowej na Strefę Gazy, po powołaniu do armii ponad 350 tys. rezerwistów w kraju i z zagranicy. (PAP Biznes)

kkr/ ana/