DZIEŃ NA RYNKACH: Zmienna sesja na Wall Street u progu sezonu wyników spółek
Piątkowa notowania na Wall Street zakończyły się umiarkowanymi zmianami głównych indeksów, W centrum uwagi inwestorów była drożejąca ropa naftowa oraz początek sezonu publikacji wyników kwartalnych przez największe amerykańskie banki.
Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,12 proc. i wyniósł 33.670,36 pkt.
S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,50 proc. i wyniósł 4.327,78 pkt.
Nasdaq Composite stracił 1,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.407,23 pkt.
W centrum uwagi inwestorów pozostaje napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Izrael wydał nakaz ewakuacji mieszkańców północnej części Strefy Gazy na południe. Chodzi o co najmniej 1,1 mln osób. Agencja AP podała wcześniej w piątek, że w mieście Gaza zapanowała panika na wieść o rozkazie ewakuacji w terminie 24 godzin. Chaos nasilił się dodatkowo po oświadczeniu kontrolującej Strefę Gazy palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, która nakazała cywilom pozostanie w domach.
Izraelskie wojsko oświadczyło, że nie potwierdza doniesień ONZ o zaledwie 24-godzinnym terminie ewakuacji, ponieważ przemieszczenie tej ludności potrwa dłużej.
Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie skutkują wzrostem cen ropy naftowej. W piątek surowiec drożał o prawie 6 proc. do 90,91 USD za baryłkę.
Wzrost ryzyka geopolitycznego sprzyjał notowaniom obligacji - w piątek spadały rentowności obligacji na rynkach bazowych - w USA po nawet 10 pb. na długim końcu krzywej (10-letnie Treasuries 4,61 proc.), a w Niemczech po ok. 7 pb. do 2,72 pro., choć w drugiej połowie amerykańskiej sesji umocnienie UST wyhamowało do ok. 6 pb.
Na Wall Street duże banki zainaugurowały sezon publikacji wyników za III kw. Wells Fargo, JPMorgan oraz Citigroup podały lepsze od konsensusu wskaźniki finansowe.
Przychody JPMorgan w III kw. wyniosły 40,69 mld USD, a przychody z działalności inwestycyjnej 1,61 mld USD. Rynek oczekiwał przychodów 39,92 mld USD, a z działalności inwestycyjnej 1,48 mld zł.
Przychody Citigroup ze sprzedaży i tradingu w FICC (fixed income, currencies and commodities) w III kw. wyniosły 3,56 mld USD wobec konsensusu 3,25 mld USD. Przychody z bankowości inwestycyjnej Citigroup wyniosły 844 mln USD wobec oczekiwanych 663 mln USD. Przychody całego banku wyniosły 20,1 mld USD, o ok. 0,9 mld USD powyżej oczekiwań.
Zysk na akcję Wells Fargo w III kw. wyniósł 1,48 USD, a przychody 20,86 mld USD. Rynek oczekiwał zysku na akcję w wysokości 1,25 USD, a przychodów w wysokości 20,16 mld USD. Wynik odsetkowy banku wyniósł 13,11 mld USD, a oczekiwano 12,75 mld USD.
BlackRock zanotował w III kwartale 2023 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 10,91 USD wobec spodziewanych przez rynek 8,20 USD. Aktywa pod zarządzaniem funduszu wyniosły w tym okresie 9,10 bln USD wobec konsensusu 9,23 bln USD. Przychody funduszu inwestycyjnego wyniosły w tym okresie 4,52 mld USD. Analitycy spodziewali się 4,51 mld USD. Odpływy netto z funduszy BlackRock w III kw. wyniosły 13 mld USD - to pierwsze odpływy od początku 2020 r.
Nawet 4 proc. traciły akcje Boeinga po kolejnych doniesieniach o problemach jakościowych w ramach procesu produkcji samolotów spółki.
W USA wyraźnie negatywnie zaskoczyło badanie oczekiwań inflacyjnych Uniwersytetu Michigan. Oczekiwana przez badanych w październiku inflacja w horyzoncie roku wzrosła do 3,8 proc., z 3,2 proc., a w długim terminie do 3,0 proc. wobec 2,8 proc. poprzednio.
Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku spadł do 63,0 pkt. z 68,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu.
Inwestorzy analizowali wypowiedzi przedstawicieli głównych banków centralnych.
Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że transmisja wyższych stóp procentowych do gospodarki strefy euro jeszcze się nie zakończyła, a w razie potrzeby EBC może wrócić do podwyżek stóp.
Z kolei Martin Kazaks, członek Rady Prezesów EBC, powiedział, że bazowy scenariusz makro nie jest spójny z cięciem stóp procentowych w pierwszej połowie 2024 r.
Szef włoskiego banku centralnego i członek Rady Prezesów EBC powiedział w piątek agencji Bloomberg, że rosnący spread włoskich obligacji do bunda, który przebił 200 pb., nie wymaga obecnie interwencji ze strony EBC. Spread systematycznie się rozszerza od przedstawienia przez włoski rząd nowych planów budżetowych, które zakładają powrót deficytu do wymogów unijnych dopiero w 2026 r., rok później niż planowano poprzednio.
Inny członek Rady Prezesów EBC - G. Simkus - wskazał w piątek, że EBC powinien rozważyć zmianę polityki w zakresie kontynuacji reinwestycji środków z pandemicznego programu PEPP do końca 2024 r.
W USA prezes Fed Philadelphia Patrick Harker powiedział, że dezinflacja trwa i powtórzył, że Rezerwa Federalna może utrzymywać stopy procentowe na obecnym poziomie.
(PAP Biznes)
pr/