DZIEŃ NA GPW: Sesja pod znakiem niewielkiej zmienności; przyszły tydzień pod wpływem notowań dolara

Piątek upłynął na warszawskiej giełdzie pod znakiem niewielkiej zmienności. Po początkowych wzrostach, od połowy sesji indeksy zniżkowały. Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu rynek akcji będzie pod wpływem notowań dolara. Ewentualne osłabienie amerykańskiej waluty mogłoby być paliwem do wzrostów na GPW.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 0,81 proc., do 2.103,73 pkt, mWIG40 zniżkował o 0,84 proc., do 5.106,49 pkt, a WIG stracił 0,69 proc. i wyniósł 70.290,31 pkt. Natomiast sWIG80 wzrósł o 0,41 proc., do 20.681,91 pkt.

"Piątkowa sesja przebiegła pod znakiem niewielkiej zmienności. W pierwszej części rynek rósł, co oznacza, że utrzymywaliśmy relatywną siłę względem rynków bazowych, które w tym tygodniu słabo sobie radziły. Ta relatywna siła naszego rynku wynikała z przedłużającej się powyborczej euforii. W drugiej części sesji przyszły widoczne spadki, jednak wiązałbym to z częściową realizacją zysków przed weekendem, szczególnie na polskich bankach, które najmocniej zareagowały na wyniki wyborów" - powiedział PAP Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.

Jego zdaniem o nastrojach na GPW w przyszłym tygodniu zdecyduje zachowanie się dolara wobec euro.

"Patrząc na rynek walutowy, na EUR/USD jest szansa powrotu powyżej poziomu 1,06. To mogłoby spowodować nową falę umacniania się walut rynków wschodzących, w tym złotego, a to z kolei byłoby paliwem do wzrostów polskich spółek, szczególnie blue chipów" - powiedział.

Zaznaczył, że istnieje też ryzyko spadków, szczególnie dla banków i innych dużych spółek.

"Z technicznego punktu widzenia istnieje ryzyko powstania formacji podwójnego szczytu na indeksie WIG-Banki. Gdyby tak się stało, to najbliższy tydzień dla polskich banków i WIG20 byłby wymagający. Banki odzwierciedlają sentyment do WIG20 od strony zagranicy" - powiedział Mateusz Chrzanowski.

Analityk zwrócił uwagę na XTB, którego kurs spadł o 2,07 proc. po publikacji słabszych od oczekiwań wstępnych wyników na III kw. Dom Maklerski XTB szacuje, że jego zysk netto w trzecim kwartale 2023 wyniósł 121,1 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto XTB wyniesie 134 mln zł. Oczekiwania sześciu domów maklerskich co do zysku netto XTB w trzecim kwartale wahały się w przedziale od 102,2 mln zł do 167,9 mln zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto XTB wyniósł 542,1 mln zł.

"XTB opublikowało wczoraj szacunki wyników, które były gorsze od oczekiwań, ale ta słabość wynikała głównie z niskiej zmienności na rynkach finansowych. Natomiast organicznie spółka rozwija się bardzo dobrze, ma za sobą kolejny kwartał z dobrym przyrostem klientów. Spółka czeka na powrót zmienności, która powinna przynieść poprawę wyników. W ujęciu rocznym spółka wychodzi na plus" - powiedział analityk Noble Securities.

Według niego, kolejną ciekawą spółką w piątek był Synektik, ktorego akcje zdrożały o 4,68 proc.

"Było to spowodowane tym, że jedno z biur maklerskich odwiesiło rekomendację na spółce, która parę dni temu była zawieszona, co wywołało spekulacje i obawy inwestorów" - powiedział.

Zdaniem Mateusza Chrzanowskiego wzrost kursu Rainbow, o 2,41 proc., wywołała informacja o zwiększeniu zaangażowania jednego z funduszy, dodatkowo w trakcie sesji spółka opublikowała dobre wyniki sprzedażowe za III kw.

"Po stronie negatywnych zaskoczeń znajdują się Ropczyce. Spadek spółki to reakcja na opublikowane rozczarowujące wyniki finansowe. Z kolei Big Cheese Studio nie może otrząsnąć sie po zmianach w zarządzie i opóźnieniach premiery drugiej części gry Cooking Simulator" - powiedział.

Kurs akcji spółki Ropczyce obniżył się w piątek o 7,84 proc., natomiast akcje Big Cheese Studio zostały przecenione o 3,11 proc.

W piątek zniżki zanotowały banki, które na poprzednich sesjach były jednymi z motorów wzrostów. mBank zakończył dzień spadkiem o 2,66 proc., akcje Pekao zostały przecenione o 1,53 proc., a papiery PKO BP staniały o 1,48 proc. Kurs Alior Banku zniżkował o 1,36 proc. Wzrost zanotował Santander Bank Polska, którego akcje zdrożały o 0,23 proc.

Bank Millennium, który przed sesją podał wyniki za III kw., spadł o 1,55 proc.

Spółka podała, że zysk netto grupy w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 102,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 1 mld zł. Zysk netto okazał się 16 proc. powyżej oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 88,5 mln zł.

Ponadto Bank Millennium poinformował, że liczba dobrowolnych ugód zawartych z klientami w związku z kredytami CHF w III kwartale 2023 roku spadła do 869 z 925 w II kwartale 2023 roku. Koszty tych ugód wzrosły w tym okresie do 87 mln zł z 78 mln zł.

Spadek kursów spółek z sektora bankowego spowodował, że branżowy indeks WIG-Banki obniżył się o 1,32 proc.

Przed rozpoczęciem piątkowej sesji wyniki za III kw. 2023 r. podały m.in. Wawel i Asseco Business Solutions, a Grupa Azoty i Torpol opublikowały szacunki wyników.

Grupa Azoty szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. 2023 r. na 3,075 mld zł, a stratę EBITDA na 348 mln zł. Strata netto wyniosła 743 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 436,6 mln zł straty netto, 305,6 mln zł straty EBITDA i 3,852 mld zł przychodów. Stratę EBIT Grupa Azoty w trzecim kwartale 2023 r. szacuje na 550 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 513,6 mln zł straty. Marża EBITDA wyniosła minus 11,3 proc.

Akcje Grupy Azoty spadły o 0,97 proc.

Z kolei Wawel wzrósł o 0,28 proc. Spółka miała w trzecim kwartale 2023 roku 17,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 19,7 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej, podczas gdy przychody wzrosły do 157,7 mln zł ze 133,5 mln zł w trzecim kwartale 2022 r. Marża EBITDA w III kw. wzrosła do 17 proc. z 11 proc. rok wcześniej, a marża EBIT do 12,5 proc. z 5,5 proc. przed rokiem.

Według szacunków Torpolu, grupa miała po trzech kwartałach 2023 r. 61,1 mln zł zysku netto wobec 105,8 mln zł zysku rok wcześniej, przychody ze sprzedaży po 9 miesiącach spadły do 673,1 mln zł z 731,8 mln zł przed rokiem, a zysk ze sprzedaży brutto spadł do 96,8 mln z 149,4 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. Na poziomie jednostkowym Torpol miał po trzech kwartałach 2023 roku 57,9 mln zł zysku netto i 543,0 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Torpol zniżkował w piątek o 1,21 proc.

Wzrósł natomiast, o 0,93 proc., kurs akcji Asseco Business Solutions. Spółka w III kw. 2023 roku miała 97,6 mln zł przychodów, a konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 92,7 mln zł. EBITDA spółki wyniosła 39,3 mln zł (konsensus wynosił 35,8 mln zł), a EBIT 30,3 mln zł (konsensus zakładał 26,9 mln zł). Zysk netto j.d. w tym okresie wyniósł 25,8 mln zł, a konsensus zakładał zysk netto j.d. na poziomie 22,7 mln zł. (PAP Biznes)

pam/ gor/