DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA na plusach; obligacje osłabiają się
Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają wyniki spółek za III kw. oraz czekają na decyzję Fedu ws. stóp proc. w środę. Rentowności obligacji rosną.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,6 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,63 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,6 proc.
W najbliższych dniach uwaga rynków finansowych skierowana będzie na decyzje banków centralnych - Fedu, Banku Japonii i Banku Anglii. Na przestrzeni tygodnia inwestorzy poznają dane o PKB za III kw. i CPI za październik ze strefy euro i raport payrolls z amerykańskiego rynku pracy za październik.
Wśród analityków panuje konsensus, że po środowym posiedzeniu Fed pozostawi stopy proc. na niezmienionym poziomie.
"Spodziewamy się odbicia zainspirowanego mniej jastrzębim Fedem i rynkiem, który dostosował się do rosnących potrzeb Departamentu Skarbu USA w zakresie płynności” – napisał w raporcie Christopher Harvey, szef strategii ds. akcji w Wells Fargo Securities.
"Wśród inwestorów w USA ponownie położono nacisk na odporność amerykańskiej gospodarki i jest to raczej pozytywne zjawisko, niż obawa przed możliwością kolejnej podwyżki stóp procentowych” – powiedziała Susannah Streeter, dyrektor ds. pieniądza i rynków w Hargreaves Lansdown.
Z kolei strateg Morgan Stanley, Mike Wilson, ostrzegł, że szanse na długo oczekiwany wzrost cen akcji pod koniec roku znacznie spadły. Stwierdził również, że oczekiwania dotyczące zysków spółek w czwartym kwartale i 2024 r. są zbyt wysokie.
Akcje Mety rosną o 1 proc. przed sesją po tym, jak spółka poinformowała, że wprowadzi od listopada płatną subskrypcję dla użytkowników Facebooka i Instagram dla użytkowników z Unii Europejską. Cena miesięcznej subskrypcji wyniesie od 9,99 do 12,99 euro.
McDonald's zyskuje 2,5 proc. przed sesją. Wyniki finansowe spółki za III kw. były lepsze od oczekiwań.
Akcje SoFi Technologies rosną o 10,5 proc. przed sesją po tym, jak SoFi podniosło prognozy finansowe na cały rok.
W tym tygodniu wyniki finansowe za III kw. opublikują m.in. Apple, Caterpillar, Moderna i Eli Lilly.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 1,12 proc. i wyniósł 32.417,59 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,48 proc. i wyniósł 4.117,37 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,38 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.643,01 pkt.
S&P 500 stracił w ciągu tygodnia 2,5 proc., co oznacza spadek o 10,6 proc. w porównaniu z najwyższą wartością z 2023 r. W październiku indeks spadł dotąd o 4 proc. i jest na drodze do zakończenia trzeciego z rzędu miesiąca ze stratą, co byłoby pierwszą taką passą od 2020 r., kiedy wybuchła pandemia Covid-19.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 20,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,59 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,4 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,6 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,8 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,57 proc.
Glencore zyskuje 1,5 proc. Spółka potwierdziła swoje wytyczne dotyczące skorygowanego zysku przed opodatkowaniem.
Siemens Energy rośnie o 17 proc. Spółka podała, że może nie potrzebować dofinansowania ze strony niemieckiego rządu.
Producent leków szwedzki Orphan Biovitrum (SOBI) zyskuje 4,5 proc. po przekroczeniu oczekiwań dotyczących wyników za trzeci kwartał.
Dassault Systemes rośnie o 3 proc. po tym, jak JP Morgan podniósł rekomendację dla akcji francuskiego producenta oprogramowania do „przeważaj” z „niedoważaj” w związku z lepszą trajektorią sprzedaży licencji i zwrotami z dużych transakcji.
ArcelorMittal traci 5 proc. po potwierdzeniu rozmów na temat nacjonalizacji kazachskiej kopalni węgla, w której w pożarze w zeszłym tygodniu zginęło co najmniej 45 osób.
Clariant zyskuje 2,5 proc. Spółka podała skorygowany EBITDA za III kw., wynik okazał się lepszy od prognoz analityków.
Galp spada o 1 proc. Skorygowany zysk netto spółki w III kw. okazał się niższy od rynkowego konsensusu.
Dolar osłabia się o 0,25 proc. wobec koszyka walut do 106,30 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,33 proc. do 1,0598.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,08 proc. do 149,79.
Kurs funta zwyżkuje o 0,09 proc. wobec dolara do 1,2137.
Rentowność 10-letnich UST rosną o 6 pb. do 4,89 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 5,05 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -17 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -57 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,84 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 83,92 USD za baryłkę, po spadku o 1,91 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 1,69 proc. do 89,06 USD/b.
Inwestorzy obawiają się o możliwość eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie.
Armia Izraela rozszerzyła swoje operacje lądowe, z piechotą i siłami pancernymi wkraczającymi w głąb Strefy Gazy. Trwają starcia pomiędzy bojownikami palestyńskimi a siłami izraelskimi. Izrael w piątek wieczorem rozpoczął drugi etap wojny z Hamasem, kierując do Strefy Gazy większą liczbę sił lądowych. W ciągu ostatniej doby siły zbrojne Izraela dokonały ataków rakietowych na cele w Libanie i Syrii.
Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało, że od rozpoczęcia przez Izrael ataków odwetowych 7 października zginęło 8.306 Palestyńczyków, w tym 3.457 dzieci. Organizacja Save the Children podała w niedzielę, że liczba dzieci zabitych w Gazie w ciągu ostatnich trzech tygodni przekroczyła roczną liczbę dzieci zabitych w strefach objętych konfliktami zbrojnymi od 2019 r. (PAP Biznes)
kkr/ osz/