DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną, obligacje umacniają się po danych z rynku pracy USA

Kontrakty w USA są na plusach, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują dane z rynku pracy USA za październik - liczba nowych miejsc pracy okazała się niższa od oczekiwań. Rentowności obligacji spadają.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,35 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,29 proc.

Inwestorzy analizują raport z rynku pracy USA za październik.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o 150 tys. Oczekiwano zwyżki o 180 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 297 tys., po korekcie z 336 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,9 proc., oczekiwano 3,8 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,1 proc. rdr, a mdm o 0,2 proc. vs. konsensus 4 proc. i 0,3 proc.

W środę Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

„Rynki odbierają drugą pauzę z rzędu banku centralnego USA jako wyraźną wskazówkę, że Fed nie będzie już podwyższać stóp, a rentowności obligacji sugerują, że pierwsza obniżka stóp nastąpi w połowie 2024 r. Myślę jednak, że powinniśmy zachować ostrożność. Fed nie zobowiązał się wyraźnie do określonego kierunku działań, a już na pewno nie do obniżki stóp procentowych w ciągu ośmiu miesięcy. Inflacja jest daleka od pokonania. Chociaż nie jest to już podstawowy scenariusz, nie jest i nie powinno być całkowicie nie do pomyślenia, że Fed ponownie podniesie stopy procentowe, umożliwiając odbicie rentowności obligacji krótkoterminowych” – powiedział George Lagarias, główny ekonomista w Mazars Wealth Management.

„Należy zwracać uwagę na wyniki spółek, ponieważ są one czynnikiem zapewniającym odpowiednie warunki gospodarcze do cięć stóp przez Fed. Ten sezon wyników ujawnia pęknięcia w gospodarce, ponieważ obserwujemy, że coraz więcej firm nie spełnia oczekiwań. Może to wskazywać na spowolnienie, jakiego Fed potrzebuje, aby kontrolować otoczenie makro” – napisał w raporcie Lewis Grant, starszy menedżer portfela światowych akcji w Federated Hermes.

Inwestorzy analizują wyniki za III kw.

Akcje Apple spadają o 2 proc. przed sesją po tym, jak spółka zasygnalizowała, że spółka może nie powrócić na ścieżkę wzrostu w kwartale świątecznym. Apple nie podał formalnej prognozy na kolejny kwartał.

Koncern Apple wykazał lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego 2022/23, ale sprzedaż spada czwarty kwartał z rzędu w stosunku do poprzedniego roku.

Block rośnie o 16 proc. przed sesją dzięki lepszym od oczekiwań wynikom za III kw. i podniesieniu prognoz całorocznych.

Paramount Global rośnie o 5 proc. w handlu przedsesyjnym. Wyniki finansowe za III kw. były lepsze od oczekiwań.

Peter Berezin, główny globalny strateg BCA Research, wskazywał, że choć pod koniec 2023 r. akcje mają wzrosnąć, dynamika ta będzie krótkotrwała.

„Zbliżamy się do kolejnego przejścia fazowego od boomu do kryzysu. Inwestorzy powinni niedoważać akcje i przeważać obligacje w horyzoncie 12 miesięcy. Giełdy akcji wzrosną pod koniec roku, ale w 2024 r. ponownie spadną, gdy zacznie się globalna recesja” – powiedział.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,70 proc., czyli ponad 560 punktów i wyniósł 33.839,08 pkt. Dla tego indeksu to była najmocniejsza sesja od czerwca 2023 roku. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,89 proc. i wyniósł 4.317,78 pkt. Indeks zanotował najlepszy dzień od maja 2023 roku. Nasdaq Composite zyskał 1,78 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.294,19 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,37 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,23 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,35 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,03 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,01 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,22 proc.

Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel powiedziała, że bank centralny jest na dobrej drodze do obniżenia inflacji do 2 proc. do 2025 r., ale ostatni etap dezinflacji może być najtrudniejszy, więc bank nie może jeszcze wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych.

Maersk spada o 17 proc. Spółka żeglugowa ostrzegła przed stłumionym popytem oraz ogłosiła przegląd swojego programu wykupów akcji.

Andritz zyskuje 5 proc. po tym, jak JPMorgan podniósł rekomendację dla akcji austriackiego producenta sprzętu przemysłowego do „przeważaj” z „neutralnie”.

Kering rośnie o 2 proc. po tym, jak Deutsche Bank podniósł rekomendację dla akcji francuską grupę luksusową do „kupuj” zamiast „trzymaj”, twierdząc, że jej wiodąca marka Gucci była znacznie niedoceniana w opinii domu maklerskiego.

BMW zyskuje 3 proc. Producent aut podał marżę EBIT za III kw., która przekroczyła oczekiwania analityków.

Nexi idzie w górę o 5,5 proc. po medialnych doniesieniach o zainteresowaniu firmą Silver Lake.

Vonovia zyskuje 6 proc. po dobrych danych kwartalnych.

Surface Transforms spada o 32 proc. po obniżeniu wytycznych dotyczących sprzedaży.

Brunel spada o 11 proc. po aktualizacji wyników za III kw.

Dolar osłabia się o 0,59 proc. wobec koszyka walut do 105.50 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,72 proc. do 1,0699.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,55 proc. do 149,57.

Kurs funta zwyżkuje o 0,69 proc. wobec dolara do 1,2284.

Rentowność 10-letnich UST spadają o 9 pb. do 4,57 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 6 pb. do 4,75 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -35 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -86 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,68 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 83,41 USD za baryłkę, po wzroście o 1,1 proc., a styczniowe futures na Brent rosną o 0,85 proc. do 87,60 USD/b.

Inwestorzy obawiają się o możliwość eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Izraelskie wojsko podało, że wzdłuż północnej granicy kraju z Libanem znajduje się w bardzo wysokim stanie gotowości i zareaguje na każde wydarzenie na granicy. Hezbollah oświadczył, że w czwartek wieczorem zaatakował 19 pozycji w Izraelu.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył w piątek do Izraela i miał wezwać do miejscowych przerw w walkach, aby umożliwić pomoc humanitarną dla Gazy, ponieważ izraelska armia oświadczyła, że otoczyła największe miasto palestyńskiej enklawy i posuwała się dalej do centrum.

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało, że od 7 października w izraelskich atakach na Gazę zginęło co najmniej 9.227 Palestyńczyków, w tym 3.826 dzieci. Bombardowania wypędziły z domów ponad połowę z 2,3 miliona mieszkańców tego terytorium. Podczas oblężenia kończy się żywność, woda i paliwo, a przepełnione szpitale ostrzegają, że są na skraju upadku. (PAP Biznes)

kkr/ ana/