DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; obligacje osłabiają się
Futures w USA zwyżkują, a indeksy w Europie są na minusach. Inwestorzy analizują wyniki spółek za III kw. oraz perspektywy dla stóp proc. w USA. Rentowności obligacji idą w górę.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,15 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,03 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,21 proc.
"Wyprzedane rynki, solidne zyski spółek, nadzieja na zakończenie kampanii podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA i znaczne obniżenie rentowności sprowadziły kupujących z powrotem na rynek” – powiedział Adam Turnquist, analityk z LPL Financial.
"Podczas gdy rynki korygowały swoje szacunki dotyczące tego, kiedy stopy procentowe w USA mogą zacząć się obniżać, dane ekonomiczne w Wielkiej Brytanii i UE wskazywały na jeszcze głębsze trudności gospodarcze” – powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.
Według narzędzia FedWatch CME Group 80 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA zostaną obniżone do czerwca.
Inwestorzy w tym tygodniu czekają na raporty finansowe za III kw. od Walt Disney, Wynn i MGM Resorts, Occidental Petroleum i D.R. Hortona. Według danych LSEG jak dotąd 403 spółki z indeksu S&P 500 opublikowały wyniki za trzeci kwartał, a 81,6 proc. zanotowało odczyt wyższy od szacunków analityków.
Akcje notowanych na giełdzie chińskich spółek Alibaba, PDD Holdings, Bilibili i Baidu rosną od 1,5 proc. do 3 proc. przed sesją, w związku ze zwiększeniem wysiłków Pekinu na rzecz stabilizacji rynków.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,66 proc. i wyniósł 34.061,32 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,94 proc. i wyniósł 4.358,34 pkt. Indeks po raz pierwszy od czerwca zanotował pięć wzrostowych dni z rzędu. Nasdaq Composite zyskał 1,38 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.478,28 pkt.
W skali tygodnia Dow zyskał ponad 5 proc., S&P 500 poszedł w tym tygodniu w górę o ponad 6 proc., podobnej skali wzrost zanotował też Nasdaq. Poprawa nastrojów inwestorów to efekt oczekiwań, że Fed jest już blisko zakończenia cyklu podwyżek stóp proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,37 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,31 proc., niemiecki DAX idzie dół o 0,31 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,5 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,14 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,2 proc.
PostNL traci 12 proc. po słabszych od oczekiwań wynikach za III kw.
Ryanair zyskuje 2 proc. po ogłoszeniu wypłaty dywidendy.
Telecom Italia spada o 3 proc. po tym, jak zarząd firmy telefonicznej zatwierdził sprzedaż jej sieci stacjonarnej amerykańskiej firmie private equity KKR, co wywołało sprzeciw jej głównego akcjonariusza Vivendi.
Melrose Industries rośnie o 3,5 proc. po tym, jak brytyjski dostawca dla branży lotniczej poinformował, że jego jednostka GKN Aerospace Engines podpisała umowę z GE Aerospace, rozszerzając długoterminowe partnerstwo.
Największy włoski bank Intesa Sanpaolo zyskuje 1,5 proc. po podniesieniu prognoz docelowego zysku na 2023 rok i zapowiedzi zwiększenia dywidendy, o ile nie nastąpi głęboka recesja.
Stadler Rail zyskuje 1 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki przez Oddo do "neutralnie" z "poniżej rynku".
Orpea traci 3 proc. po aktualizacji swojego biznesplanu i wynikach za III kw.
Dolar osłabia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 104,90 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,2 proc. do 1,0749.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,18 proc. do 149,63.
Kurs funta zwyżkuje o 0,39 proc. wobec dolara do 1,2421.
Rentowność 10-letnich UST rosną o 4 pb. do 4,59 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,78 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -28 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -83 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rosną o 6 pb. do 2,7 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 81,71 USD za baryłkę, po wzroście o 1,5 proc., a styczniowe futures na Brent rosną o 1,3 proc. do 86,00 USD/b.
Inwestorzy obawiają się o możliwość eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie.
Późną niedzielą izraelskie wojsko ogłosiło, że otoczyło miasto Gaza i podzieliło oblężoną Strefę Gazy na dwie części, podczas gdy na tym terytorium doszło do trzeciej całkowitej blokady komunikacyjnej od początku wojny.
Izraelskie ataki zniszczyły jedyny wyspecjalizowany ośrodek zdrowia psychicznego w Gazie. Ataki dotknęły także szpital pediatryczny w mieście Gaza, który leczy dzieci chore na raka. Izraelska armia podała, że od ostatniej nocy przeprowadziła 450 nalotów na Strefę Gazy. Strona palestyńska podała, że w tych atakach zginęło ponad 200 osób.
Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało, że od 7 października w izraelskich nalotach na Gazę zginęło co najmniej 9.770 Palestyńczyków, w tym 4.008 dzieci.
W poniedziałek odbyło się spotkanie sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem. (PAP Biznes)
kkr/ osz/