DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów

Notowania na warszawskiej giełdzie w czwartek mogą rozpocząć się od wzrostów - oceniają analitycy. W centrum uwagi pozostanie dziś konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego o godz. 15:00.

"W godzinach porannych rosną w większości rynki azjatyckie, choć zwyżka Nikkei jest znacznie większa niż stopy zwrotu na pozostałych giełdach kontynentu. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest spadek chińskiego CPI w październiku. Inflacja okazała się niższa od oczekiwań i wyniosła -0,2 proc. rdr, wzmacniając obawy o bieżącą sytuację w Państwie Środka" - napisał w porannym raporcie dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion, Kamil Cisowski.

"Kontrakty futures zachowują się neutralnie, jednak nieco większe prawdopodobieństwo przypisujemy dzisiaj dalszym wzrostom, m.in. z uwagi na dobre zachowanie amerykańskich obligacji skarbowych. Ważnym punktem dnia będzie wystąpienie J. Powella, a w Polsce oczywiście konferencja prasowa prezesa Glapińskiego, która może potencjalnie doprowadzić do poważnych rewizji oczekiwań odnośnie ścieżki obniżek stóp procentowych" - dodał.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• T-Mobile Polska - przychody T-Mobile Polska w trzecim kwartale 2023 roku wzrosły o 6,6 proc. rok do roku, do 1,78 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 1,6 proc. do 465 mln zł. Jak podano, na koniec trzeciego kwartału 2023 r. baza klientów T-Mobile Polska zwiększyła się o 224.000 użytkowników w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego i wynosiła 12,55 mln.

• BNP Paribas Bank Polska - zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2023 roku wyniósł 445,5 mln podczas gdy rok wcześniej bank miał 347 mln zł straty netto. Zysk banku był 10 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 403,2 mln zł. Po III kwartałach zysk netto grupy BNP Paribas BP wzrósł do 1,39 mld zł z 188,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł w III kwartale 370,8 mln zł. Konsensus rezerw na kredyty CHF sporządzony na podstawie 4 prognoz wynosi 342 mln zł. Wpływ na lepsze od oczekiwań wyniki banku miała pozycja rezerw.

• BNP Paribas Bank Polska - łączna liczba indywidulanych ugód BNP Paribas BP w sprawie kredytów CHF pod koniec września 2023 roku wzrosła do 3.174 z 2.617 pod koniec czerwca 2023 roku.

• PKO BP - zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 2.781 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 253 mln zł straty netto. Wynik banku okazał się 14 proc. wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 2.446,9 mln zł. PKO BP podał, że osiągnął rekordowy wynik kwartalny dzięki dalszemu wzrostowi dochodów, wysokiej efektywności kosztowej i stabilnym kosztom ryzyka kredytowego. Bank nie zawiązał w III kwartale rezerw na ryzyko prawne dot. mieszkaniowych kredytów CHF. Konsensus rezerw na kredyty CHF sporządzony na podstawie 5 prognoz wynosił 205 mln zł w przedziale oczekiwań 0-500 mln zł.

• PKO BP - bank ponowne wystąpił do KNF w sprawie wypłaty dywidendy. Bank ocenia, że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100 proc. zysku netto za 2022 r. W lipcu PKO BP otrzymał negatywną opinię UKNF w sprawie możliwości wypłaty przez bank części zysku z kapitału rezerwowego.

• InPost - skorygowana EBITDA InPostu w trzecim kwartale 2023 roku wzrosła o 40,3 proc. do 639,4 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 642,9 mln zł. Zysk netto w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 250,4 mln zł wobec 217,1 mln zł konsensusu. EBIT Grupy wzrósł o 74,9 proc. rok do roku do 332 mln zł wobec 343,8 mln zł konsensusu. Przychody InPostu w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosły o 22,3 proc. rdr do 2,067 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 2,11 mld zł przychodów. InPost podał, że wynik ten był efektem większych wolumenów na wszystkich rynkach. W trzecim kwartale Grupa obsłużyła 210,4 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 18 proc.rdr.

• Asbis - spółka zanotowała w trzecim kwartale 2023 r. rekordowe przychody i rentowność netto mimo presji inflacyjnej i słabszego popytu. Wyniki są jednak poniżej oczekiwań analityków na poziomie EBITDA i zysku operacyjnego. Przychody grupy wyniosły 771,8 mln USD (wzrost o 10,5 proc. w porównaniu do III kwartału 2022 roku). Oczekiwania rynku mieściły się w przedziale 768,5-781 mln USD. Marża zysku brutto wyniosła 7,99 proc. wobec 8,01 proc. rok wcześniej. EBITDA wyniosła w trzecim kwartale 29,7 mln USD, a rynek liczył na 33,3-35,2 mln USD. Zysk operacyjny spadł o 4,8 proc. i wyniósł 27,8 mln USD. Analitycy spodziewali się wyniku EBIT w przedziale 31,9-33,3 mln USD. Zysk netto wyniósł 22,2 USD mln USD, co oznacza wzrost o 10,6 proc. rok do roku. Analitycy spodziewali się zysku netto w przedziale 20,1-21,3 mln USD.

• Cherrypick Games - spółka zanotowała 4,94 mln zł przychodów i 3,02 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2023 r. Oznacza to wzrost o odpowiednio 83,7 i 6,8 proc. rok do roku. W samym III kwartale Cherrypick Games wypracowało 1,45 mln zł przychodów wobec 1,96 mln zł przed rokiem, a zysk netto wyniósł 714 tys. zł wobec 1,50 mln zł rok wcześniej.

• Mo-Bruk - spółka miała w trzecim kwartale 2023 roku 20,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To wynik o 7 proc. niższy rok do roku i o 6,5 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes. W okresie trzech kwartałów 2023 roku grupa kapitałowa Mo-Bruk uzyskała blisko 170 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w tym 155 mln z gospodarki odpadami. Wynik EBITDA Mo-Bruku po trzech kwartałach 2023 roku wyniósł 82,8 mln zł w porównaniu z 87,3 mln zł rok temu. Zysk netto w tym czasie wyniósł 61,5 mln zł w porównaniu z 68,1 mln zł w analogicznym okresie w 2022 roku.

• CCC - grupa CCC wstępnie szacuje, że w trzecim kwartale roku obrotowego 2023/24 miała 213 mln zł zysku EBITDA i 60 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus PAP Biznes przewidywał 196,6 mln zł zysku EBITDA. Przed rokiem CCC miało 24 mln zł zysku operacyjnego, a zysk EBITDA wynosił 171 mln zł. Według szacunków spółki, przychody wyniosły w III kwartale 2023 roku 2,418 mld zł wobec 2,422 mld zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 2,41 mld zł. Marża EBIT grupy wyniosła 2,5 proc. (1 proc. rok wcześniej), a marża EBITDA sięgnęła 8,8 proc. wobec 7,1 proc. przed rokiem.

• Oponeo - strata netto j.d. Oponeo w III kw. 2023 r. wyniosła 16,99 mln zł wobec 7,5 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w tym okresie 7,1-8,3 mln zł straty netto. W trzecim kwartale 2023 roku grupa miała 7,97 mln zł straty EBIT i 323,5 mln zł przychodów. W analogicznym okresie poprzedniego roku zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł, a przychody 318,5 mln zł. Oczekiwania analityków co do przychodów w trzecim kwartale 2023 r. znajdowały się w przedziale 306-320 mln zł, a w przypadku straty operacyjnej w przedziale 5,3-6,5 mln zł.

• Grupa Azoty - skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty w III kw. 2023 r. wyniosły, zgodnie z szacunkami, 3,075 mld zł, a strata EBITDA 348 mln zł. Strata EBIT Grupy Azoty w trzecim kwartale 2023 r. wyniosła 550 mln zł, a strata netto 743 mln zł. Marża EBITDA w trzecim kwartale sięgnęła minus 11,3 proc. W trzecim kwartale Grupa Azoty odnotowała wzrost popytu w segmencie agro, a także częściowo w segmencie chemia. Konsekwencjami był wzrost wolumenu produkcji oraz spadek zapasów nawozów.

• Kruk - zysk netto grupy Kruk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 228,9 mln zł wobec 188,3 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał 220 mln zł zysku netto. Zysk operacyjny Kruka wyniósł 321 mln zł, a EBITDA wyniosła 335 mln zł. Konsensus zakładał 329,8 mln zł EBITDA i 311,1 mln zł EBIT. Po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto za 3 kwartały 2023 wyniósł 757 mln zł, więcej o 12 proc. rdr. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2,3 mld zł, tj. były wyższe o 19 proc. rdr.

• Cyfrowy Polsat - skorygowana EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniosła w trzecim kwartale 2023 roku 774,7 mln zł i była o 1,4 proc. niższa od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Oczekiwania ośmiu analityków ankietowanych przez PAP Biznes, co do skorygowanej EBITDA grupy wahały się od 751 mln zł do 835,5 mln zł. Przychody Cyfrowego Polsatu sięgnęły w III kw. 3,456 mld zł i były o 3,9 proc. wyższe od 3,327 mld zł konsensusu. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 5,6 proc. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 120,8 mln zł i był niższy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 128,1 mln zł.

WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:

• Komisja Europejska opublikowała w środę sprawozdania dotyczące przygotowania państw aspirujących do członkostwa w Unii. Według KE Unia powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, Mołdawią, warunkowo - z Bośnią i Hercegowiną oraz przyznać status państwa kandydującego Gruzji.

• W przemówieniu wygłoszonym w środę w Parlamencie Europejskim przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował, by UE kupowała zboże od Ukrainy i wysyłała je potrzebującym na Bliskim Wschodzie.

RYNKI AKCJI:

• Środowa sesja na Wall Street przyniosła uspokojenie po kilku dniach solidnych wzrostów głównych indeksów. S&P 500 i Nasdaq notują najdłuższą wzrostową serię od ponad dwóch lat.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,12 proc. i wyniósł 34.112,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 4.382,78 pkt. Indeks zyskał ósmą sesję z rzędu. Nasdaq Composite zyskał 0,08 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.650,41 pkt.

• Notowania na europejskich giełdach głównie zwyżkowały w środę.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował 0,6 proc., niemiecki DAX wzrósł o 0,51 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,69 proc., a brytyjski stracił 0,11 proc.

• W środę na zamknięciu indeks WIG20 stracił 1,29 proc. i wyniósł 2.140,20 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,38 proc., do 5.231,84 pkt., sWIG80 stracił 0,03 proc. i wyniósł 20.873,64 pkt. WIG spadł o 1 proc., do 71.542,19 pkt. (PAP Biznes)

alk/ ana/