Inwestorzy instytucjonalni obejmą obligacje BEST
BEST wyemituje 70 tys. obligacji serii AA1, o wartości 70 mln zł. Jest to pierwsza od 6 lat emisja obligacji, tej notowanej na GPW spółki, adresowana do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych.
Emisja będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego w maju br. dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Kupon obligacji serii AA1 będzie wypłacany kwartalnie, a ich termin zapadalności to 21 listopada 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Organizatorami emisji obligacji są Bank Pekao SA, ING Bank Śląski SA oraz PKO BP SA.
W 2023 r. BEST S.A. pozyskał z publicznych emisji obligacji ponad 80 mln zł. Łącznie od 2010 r. Grupa Kapitałowa BEST wyemitowała obligacje o wartości 1,2 mld zł, z czego 1,04 mld zostało do tej pory wykupionych.
- Mamy udaną historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wierzę, że emisja obligacji AA1 będzie początkiem nowego jej etapu, równie owocnego jak poprzedni. Efektywny model działalności Grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla inwestorów finansowych – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST S.A.
O spółce BEST:
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W I pół. 2023 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły blisko 193 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 179 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 118 mln zł.
Źródło: Spółka, #BST