Grupa Klepsydra podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia spółki pogrzebowej

Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, poinformowała, że 16 listopada 2023 r. podpisała list intencyjny ze wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą kompleksowe usługi pogrzebowe w Polsce w sprawie nabycia przez Grupę Klepsydra wszystkich udziałów w Spółce. Transakcja ma zostać zamknięta do końca 2023 roku.

Nabycie udziałów Spółki funeralnej przez Grupę Klepsydra będzie sfinansowane ze środków pozyskanych z planowanej emisji akcji. Zarząd aktualnie prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami na temat objęcia akcji serii H. W związku z możliwością dokonania transakcji, Grupa przystąpi do finalizacji prowadzonych dotychczas rozmów z inwestorami. W sumie Grupa planuje pozyskać na przejęcia w tym roku w wyniku emisji akcji około 30 mln zł, z czego w lipcu pozyskała już 6,75 mln zł.

Grupa Klepsydra realizuje strategię konsolidacji rynku funeralnego w Polsce. W czerwcu 2023 r. Grupa nabyła 67,62% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie PUK, która weszła w skład Grupy.

Spółka funeralna, z którą Grupa Klepsydra podpisała list intencyjny, prowadzi działalność na rynku funeralnym w jednym z dużych miast w Polsce i jego okolicach. Spółka ta wpisuje się w strategię rozwoju Grupy, która przewiduje, że do końca 2027 roku w skład grupy kapitałowej będzie wchodzić ok. 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce, obsługujących rocznie około 1.000 pogrzebów każdy.

Na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20 czerwca 2023 roku, Grupa Klepsydra może wyemitować akcje serii H, jednak objęcie akcji powinno nastąpić do 30 listopada 2023 roku. W ocenie Zarządu do tego dnia Spółka nie zakończy rozmów z inwestorami. Mając to na uwadze Zarząd Spółki zamierza niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu podjęcia kolejnej uchwały w sprawie emisji akcji serii H, z przedłużonym terminem zawarcia umów objęcia akcji.

„Realizujemy naszą strategię bardzo konsekwentnie i dalej zamierzamy zwiększać nasz udział w rynku pogrzebowym w Polsce. Konsolidujmy więc bardzo rozdrobnioną branżę i naszym zdaniem mamy wszystkie atuty do osiągnięcia sukcesu. Spółka, z którą podpisaliśmy list intencyjny, wpisuje się w nasze wymagania i jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze nas jako Grupę uzupełniała. Rozmawiamy też z inwestorami w sprawie zamknięcia kolejnej emisji akcji” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.

O Grupie Klepsydra:

Grupa Klepsydra S.A. (GPW: KLE) to lider rynku funeralnego w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu, notowana na GPW. Grupa Klepsydra świadczy kompleksowe usługi funeralne i wyróżnia się kompleksowością usług - jako jeden z nielicznych podmiotów świadczy usługi pogrzebowe i kremacyjne na terenie Polski w więcej niż jednej lokalizacji oraz świadczy usługi międzynarodowego transportu osób zmarłych.

Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest zdobycie pozycji lidera rynku funeralnego w Polsce dzięki konsolidacji krajowego rynku usług funeralnych. Grupa przewiduje, że w okresie najbliższych 5 lat zbuduje silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku.

Grupa Klepsydra to spółka holdingowa, w skład której wchodzą obecnie 4 spółki: Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o. o., która świadczy usługi pogrzebowe, cmentarne, kremacyjne, Bongo Sp. z o. o., specjalizująca się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów, Centrum Pogrzebowe Sp. z o. o., która realizuje inwestycję budowy spopielarni i cmentarza w Krakowie i zarządza tymi obiektami oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (PUK), świadczące usługi pogrzebowe i kremacyjne, w którym Grupa nabyła w czerwcu 2023 r. 67,62% kapitału zakładowego.

Grupa Klepsydra to spółka nowoczesna, rodzinna, z tradycjami. Ma ponad 60-letnie doświadczenie w sektorze funeralnym w Polsce, a jej sukces tworzą menedżerowie z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży.

Rozbudowana oferta, bogata własna infrastruktura oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają Grupie na świadczenie usług zarówno dla klienta indywidualnego, jak i biznesowego (zarządzanie cmentarzami i kremacje).

W 2022 r. przychody Grupy wyniosły blisko 29,6 mln zł, zysk operacyjny 6,5 mln zł, natomiast netto 5,1 mln zł. Grupa zatrudnia obecnie ponad 70 osób.

Źródło: Spółka, #KLE