DZIEŃ NA RYNKACH: Lekkie spadki futures w USA; dolar osłabia się
Kontrakty w USA są na niewielkich minusach, a w Europie przeważają spadki indeksów. Inwestorzy analizują perspektywy dla stóp proc. oraz zysków spółek na 2024 r. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,07 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,11 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,01 proc.
Rynki analizują perspektywy dla stóp proc. w USA. Według narzędzia FedWatch CME Group 30 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA zostaną obniżone o 25 pb. w marcu. Według kontraktów futures na stopy Fedu rynki spodziewają się obniżek o 100 pb. w 2024 r. Rynki pieniężne w pełni wyceniły prawdopodobieństwo, że Fed utrzyma stopy procentowe na grudniowym posiedzeniu.
„Gołębia narracja Fedu pozostaje niezmieniona. Prawdopodobnie będzie się utrzymywać presja na spadek rentowności amerykańskich obligacji i dolara” – powiedział Win Thin, globalny szef strategii walutowej w Brown Brothers Harriman.
„Spodziewam się, że Fed zakończył cykl podwyżek stóp. Następnym krokiem będą cięcia, ale mogą one nie nastąpić tak szybko, jak to rynek wycenia” – powiedział Patrick Armstrong, dyrektor ds. inwestycji w Plurimi Wealth LLP.
Microsoft rośnie o 1 proc. przed sesją po zatrudnieniu Sama Altmana, współzałożyciela OpenAI, który odszedł ze stanowiska prezesa spółki w zeszłym tygodniu, do kierowania wewnętrznym zespołem zajmującym się sztuczną inteligencją.
Bristol Myers Squibb spada o 4 proc. przed sesją, bowiem niemiecki Bayer wstrzymał w niedzielę późną fazę badania nowego leku przeciwzakrzepowego, podważając zaufanie inwestorów do wszystkich firm opracowujących leki podobnej klasy.
Producent chipów Nvidia ma we wtorek opublikować wyniki za trzeci kwartał, jako ostatni ze spółek o wysokiej kapitalizacji.
Stratedzy z Wall Street są podzieleni, jeśli chodzi o perspektywy dla zysków spółek w USA w przyszłym roku. Podczas gdy Scott Chronert z Citigroup wskazywał, że wyniki firm utrzymają się nawet w przypadku recesji, strateg JPMorgan Mislav Matejka ocenił, że malejąca możliwość podnoszenia cen ograniczy ogólne przychody i marże spółek, niezależnie od tego, czy wzrost PKB się utrzyma.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,01 proc. i wyniósł 34.947,28 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,13 proc. i wyniósł 4.514,02 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,08 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.125,48 pkt.
W skali całego tygodnia S&P 500 zyskał 2,2 proc., Nasdaq wzrósł o około 2,4 proc., a Dow wzrósł o 1,9 proc. Dla każdego z tych indeksów to był trzeci wzrostowy tydzień z rzędu. Dla Dow i S&P 500 to pierwsza taka seria od lipca, a dla indeksu Nasdaq od czerwca 2023 roku.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,20 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,2 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,35 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,05 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,38 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,16 proc.
Bayer traci 19,5 proc. w reakcji na negatywne wiadomości dla spółki, m.in. o przerwaniu badań nad czołowym lekiem przeciwzakrzepowyym asubdexian. To rekordowy spadek kursu tej firmy.
Austriacki producent półprzewodników AMS Osram traci 7 proc. po ogłoszeniu warunków emisji nowych akcji.
Worldline traci 1,5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj" przez analityków Goldman Sachs.
Currys zyskuje 2,5 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "powyżej sektora" z "równo z sektorem" przez analityków RBC Capital Markets.
Brytyjska firma Diploma, zajmująca się rozwiązaniami biznesowymi, rośnie o 9,5 proc. po tym, jak jej wyniki za trzeci kwartał przekroczyły oczekiwania.
Ashtead Group spada o 12 proc. po tym, jak brytyjska firma podała, że spodziewa się rocznego zysku poniżej oczekiwań i amortyzacji w wysokości ponad 2 mld USD za ten rok.
Julius Baer spada o 11 proc. po tym, jak szwajcarski bank obniżył oczekiwania dotyczące zysków za cały rok.
Dolar osłabia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 103,59 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,21 proc. do 1,0930.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,88 proc. do 148,29.
Kurs funta zwyżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,2470.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,48 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,63 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -44 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -93 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb. do 2,63 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 77,12 USD za baryłkę, po wzroście o 1,63 proc., a styczniowe futures na Brent rosną o 1,7 proc. do 82 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ gor/