DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA na minusach; rynki czekają na protokół Fedu
Kontrakty w USA zniżkują, a indeksy w Europie są głównie na minusach. Inwestorzy oczekują na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu, aby uzyskać większą jasność co do perspektyw dla stóp proc. w USA. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,14 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,16 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,13 proc.
Inwestorzy oczekują na publikację protokołu po ostatnim posiedzeniu Fedu, która nastąpi we wtorek o 20.00 czasu polskiego. Według narzędzia FedWatch CME Group 28 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA zostaną obniżone o 25 pb. w marcu. Rynki pieniężne w pełni wyceniły prawdopodobieństwo, że Fed utrzyma stopy procentowe na grudniowym posiedzeniu.
„Nie spodziewamy się żadnych nowych, istotnych informacji, ale protokół może być mniej gołębi niż obecne wyceny rynkowe. Minutes prawdopodobnie wskażą, że drzwi są nadal otwarte dla kolejnej podwyżki i podkreślą, że stopy należy utrzymać na obecnym poziomie przez dłuższy czas” – powiedział Mohit Kumar, dyrektor zarządzający w Jefferies International.
„Tematem przewodnim na rynku jest wygrana Fedu w walce z inflacją i pomimo tego, co mówią bankierzy, że kolejna podwyżka jest wciąż rozważana, rynek tak naprawdę nie wierzy już w ten przekaz” – powiedział Stuart Cole, główny makroekonomista w Equiti Capital.
Producent chipów Nvidia ma we wtorek po sesji opublikować wyniki za trzeci kwartał, jako ostatni ze spółek o wysokiej kapitalizacji. W poniedziałek akcje spółki zakończyły notowania na rekordowo wysokim poziomie.
„Można spodziewać się zmienności po ogłoszeniu wyników najbardziej popularnej i intrygującej spółki roku. Lepsze niż oczekiwano wyniki mogą wynieść Nvidię na nowy szczyt, ale jeśli wyniki nie okażą się wyśmienite, może to spowodować realizację zysków. Jeśli zaufanie osłabnie, psychologiczny punkt odniesienia wynoszący 500 USD za akcję stanie się atrakcyjnym celem dla sprzedawców” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Banku.
Analitycy są podzieleni co do perspektyw dla zysków spółek w krótkim okresie.
„Pomimo bardziej pewnych perspektyw dotyczących szczytowych stóp procentowych i potencjalnych obniżek w 2024 r., istnieje niewiele katalizatorów wzrostu na rynkach. Prognozy korporacyjne w tym sezonie wyników były dość łagodne, prognozy na czwarty kwartał spadły i prawdopodobnie będziemy świadkami kolejnych obniżek perspektyw. Dlatego spodziewamy się, że w pierwszej połowie 2024 r. giełdy odczują pewne spowolnienie” - powiedziała Susana Cruz, strateg Liberum.
„Rynek spodziewa się dużego wzrostu przychodów spółek w trzecim kwartale, a w czwartym kwartale spodziewa się jeszcze wyższego wzrostu” – powiedział Stuart Cole, główny makroekonomista w Equiti Capital.
Notowane w USA akcje Baidu rosną o 2 proc. przed sesją. Przychody spółki w III kw. były wyższe od oczekiwań.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,58 proc. i wyniósł 35.151,04 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,74 proc. i wyniósł 4.547,38 pkt. Nasdaq Composite zyskał 1,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.284,53 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,44 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,08 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,17 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,25 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,5 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,98 proc.
LVMH traci 1,5 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji francuskiego giganta branży luksusowej do „neutralnie” z „kupuj”.
Banco BPM spada o 3 proc. po tym, jak Deutsche Bank obniżył rekomendację dla akcji firmy do „trzymaj” z „kupuj”.
Monte dei Paschi di Siena tracił 8 proc. po sprzedaży przez rząd Włoch 25 proc. udziałów w banku.
Rheinmetall zyskuje 4 proc. Niemiecki koncern zbrojeniowy spodziewa się sprzedaży w wysokości 13–14 mld euro w 2026 r. i marży operacyjnej przekraczającej 15 proc.
MorphoSys zniżkuje o 23 proc. po tym jak eksperymentalny lek tej firmy dał mieszane wyniki w badaniu, co rodzi obawy o perspektywy dla tego medykamentu.
Intermediate Capital zyskuje 1,5 proc. Analitycy JPMorgan podwyższyli rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie". Broker podwyższył też cenę docelową akcji spółki.
Sonova rośnie o 7 proc. Szwajcarski producent aparatów słuchowych przedstawił wytyczne, które z zadowoleniem zostały przyjęte przez inwestorów.
AO World zyskuje 6 proc. po podwyższeniu wytycznych dotyczących rocznego zysku przed opodatkowaniem w 2024 r.
Admiral zyskuje 3 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla spółki do "kupuj" ze "sprzedaj" przez analityków Citi.
Acciona Energias spada o 3,5 proc. Jeden z posiadaczy akcji spółki zaoferował 5,65 mln akcji firmy.
Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 103,34 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,05 proc. do 1,0944.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,5 proc. do 147.61.
Kurs funta zwyżkuje o 0,23 proc. wobec dolara do 1,2533.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,41 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,55 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -50 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -100 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb. do 2,63 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 77,57 USD za baryłkę, po spadku o 0,32 proc., a styczniowe futures na Brent spadają o 0,26 proc. do 82,11 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ gor/