Cena maksymalna akcji Murapolu w IPO ustalona na 35 zł; obejmie do 14,28 mln akcji (opis)
Cena maksymalna akcji Murapolu w IPO została ustalona na 35 zł, oferta obejmie do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki - podał Murapol w prospekcie.
Jak podano, w ramach oferty większościowy akcjonariusz Murapolu, czyli AEREF V PL Investment S.à r.l. zamierza sprzedać do 10.200.000 istniejących akcji, stanowiących do 25 proc. kapitału zakładowego spółki, a w przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji o nie więcej niż 4.080.000 akcji.
Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż istniejących akcji spółki.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje spółki od 28 listopada do 5 grudnia 2023 r., a inwestorzy instytucjonalni od 27 listopada do 5 grudnia 2023 r.
Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie, zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, przy czym ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych będzie nie wyższa niż cena maksymalna.
Publikacja informacji o ostatecznej cenie i liczbie akcji oferowanych planowana jest na 6 grudnia.
Jak podano, intencją akcjonariusza sprzedającego oraz globalnych współkoordynatorów jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10–15 proc. akcji oferowanych. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż ostateczna liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
Zamiar nabycia akcji w ofercie zadeklarował zarząd spółki oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej.
Prezes Nikodem Iskra oraz członkowie zarządu Iwona Sroka i Przemysław Kromer zamierzają nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 0,25 proc. kapitału zakładowego.
Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Maciej Dyjas oraz członek rady nadzorczej Nebil Şenman, za pośrednictwem współkontrolowanej spółki Hampont, nabędą akcje stanowiące łącznie około 5 proc. kapitału zakładowego spółki, a wiceprzewodniczący rady nadzorczej Piotr Fijołek zamierza nabyć akcje stanowiące około 0,2 proc. do 0,25 proc. kapitału zakładowego spółki.
Spółka, akcjonariusz sprzedający, jak również członkowie zarządu oraz określeni członkowie rady nadzorczej w odniesieniu do akcji spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu oferty, zobowiązali się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki od daty zobowiązania do upływu okresu 360 dni (a w przypadku Hampont 540 dni) od dnia pierwszego notowania akcji spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).
Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu.
Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego.
Erste Securities Polska i Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.
Oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na rynku podstawowym GPW to ok. 15 grudnia 2023 r.
Murapol podał w prospekcie, że zakłada wypłatę dywidendy w 2024 r., w formie dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidendy, w kwocie co najmniej 200 mln zł, a poczynając od 2025 r. w kwocie stanowiącej nie mniej niż 75 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przy czym nie mniej niż 200 mln zł.
Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od ponad 22 lat. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali.
Od 2021 roku Grupa Murapol rozwija także działalność w komplementarnym sektorze budowy lokali na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS) w formule Design&Build, realizowaną w ramach współpracy z LifeSpot, platformą PRS należącą do funduszy zarządzanych przez Ares.
W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 966,9 mln zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. rdr. Skorygowana EBITDA wyniosła 275,9 mln zł (+12,6 proc. rdr), a zysk netto wyniósł 189,9 mln zł (+1,2 proc. rdr). (PAP Biznes)
doa/ ana/