DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; rynki analizują odczyt inflacji w USA
Kontrakty w USA rosną, podobnie jak notowania w Europie. Inwestorzy oceniają odczyt inflacji PCE w USA za październik, który był zgodny z oczekiwaniami rok do roku. Rentowności obligacji rosną.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,33 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,63 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,3 proc.
Inwestorzy analizują ostatni odczyt inflacji w USA.
Deflator PCE w USA w październiku wyniósł 3 proc. rdr, wobec 3,4 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 3 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 3,5 proc. rdr vs 3,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 3,5 proc. rdr.
Według narzędzia FedWatch CME Group rynki w pełni wyceniają brak zmian stóp proc. na grudniowym posiedzeniu Fedu, a także wyceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. o 25 pb. w marcu na 46,3 proc.
„Nadchodzący komunikat Fed może w dalszym ciągu podkreślać potrzebę utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie przez jakiś czas” - powiedział Hauke Siemssen, strateg ds. polityki monetarnej w Commerzbank AG.
Firma Snowflake, zajmująca się obsługą danych w chmurze, rośnie o 8 proc. w handlu przedsesyjnym. Spółka zaprognozowała przychody w czwartym kwartale powyżej szacunków analityków.
Pinterest i Snap rosną przed sesją odpowiednio: o 2,5 proc. i 3,5 proc. po tym, jak Jefferies podniósł rekomendacje dla akcji firm zajmujących się mediami społecznościowymi do „kupuj” z „trzymaj”.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,04 proc. i wyniósł 35.430,42 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,09 proc. i wyniósł 4.550,58 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.258,49 pkt.
Główne indeksy pozostają na dobrej drodze, aby zakończyć listopad ze wzrostami, co zakończy trzymiesięczną passę spadkową indeksów. Indeks S&P 500 wzrósł w listopadzie o 8,5 proc., podczas gdy Nasdaq wzrósł o prawie 11 proc. Oba wskaźniki notują najlepsze miesięczne wyniki od lipca 2022 r. Indeks Dow wzrósł w listopadzie o 7,2 proc., co stanowi najlepszy miesiąc od października 2022 r.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,46 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,56 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,65 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,82 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,6 proc.
Dr Martens spada o 26 proc. - do rekordowo niskiego poziomu - po słabych danych finansowych. Od IPO w 2021 kurs akcji spadł o 75 proc.
Thule spada o 4 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "sprzedaj" przez analityków Nordea.
Leonardo zyskuje 3 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "przeważaj" przez analityków JPMorgan.
Eurazeo rośnie o 10 proc. Spółka spodziewa się pozytywnej sytuacji finansowej do 2027 r.
Dolar umacnia się o 0,43 proc. wobec koszyka walut do 103,21 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,35 proc. do 1,0930.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,11 proc. do 147,44.
Kurs funta zniżkuje o 0,37 proc. wobec dolara do 1,2646.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,29 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 2 pb. do 4,46 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -36 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -112 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,44 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 78,55 USD za baryłkę, po wzroście o 0,9 proc., a styczniowe futures na Brent rosną o 1,11 proc. do 84 USD/b.
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,4 proc. w listopadzie w ujęciu rdr - podano I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 2,7 proc. wobec +2,9 proc. miesiąc wcześniej.
Wyceny rynkowe pokazują obecnie, że obniżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego o 25 pb. do kwietnia jest w pełni wyceniona.
"Widzimy zatem, że oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych zyskują wsparcie na rynku, chociaż myślę, że może są one nieco przesadzone, ponieważ nie sądzę, aby banki centralne dały się wcześnie skłonić do obniżek stóp procentowych” – powiedział Elwin de Groot, szef strategii makroekonomicznej Rabobanku.
Joe Tuckey, szef działu analiz walutowych w Argentex Group, powiedział, że najnowsze prognozy banku centralnego dotyczące średniej inflacji na poziomie 3,2 proc. w 2024 r. i 2,1 proc. w 2025 r. mogą nie być adekwatne, a najnowszy odczyt stwarza trudne otoczenie dla każdego z jastrzębi w EBC. Najnowsze prognozy EBC zostaną przedstawione po posiedzeniu w połowie grudnia.
„Rynki zaczynają obecnie wyceniać kwietniową obniżkę stóp proc., a akcja cenowa na eurodolarze w nadchodzących tygodniach będzie częściowo wynikać z przewidywanego terminu obniżki stóp procentowych przez EBC w stosunku do spodziewanej obniżki przez Rezerwę Federalną” – powiedział Tuckey. (PAP Biznes)
kkr/ osz/