KRUK przydzielił obligacje z redukcją 71% i wystartował z zapisami na dodatkową serię obligacji w EURO
KRUK przydzielił 5 mln EURO obligacje serii AO3EUR z redukcją 71%. Była to pierwsza w historii KRUK oferta prospektowa kierowana do inwestorów indywidualnych w walucie EURO. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 17,3 mln EURO Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie w dniu dzisiejszym ruszyły zapisy na dodatkowe obligacje serii AO4EUR oferowane przez KRUKa. Zapisy potrwają od 12 do 15 grudnia 2023. Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO4EUR zostały podane przez Spółkę 11 grudnia. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 EURO, a łączna wartość nominalna całej serii 5 mln EURO. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Zainteresowanie naszymi obligacjami w EURO na rynku polskim przewyższyły nasze oczekiwania. Biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe KRUKa w kolejnych kwartałach i wychodząc naprzeciw niezaspokojonemu popytowi ze strony inwestorów, zdecydowaliśmy na kolejną emisję serii obligacji o wartości nominalnej również 5 mln EUR. Zapisy na obligacje wystartowały dziś, i potrwają do 15 grudnia – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Ten rok to dla nas duży skok do przodu – pod kątem transformacji technologicznej, doskonałości operacyjnej i inwestycyjnej. Korzystamy z możliwości naszej przewagi konkurencyjnej i inwestujemy na największych rynkach NPL w Europie, ugruntowując naszą pozycję lidera. Myślę, że inwestorzy doceniają osiągnięcia KRUKa i konsekwencję w realizacji strategii rozwoju. Dzięki dobremu dostępowi do finansowania i zaufaniu inwestorów KRUK może zoperacjonalizować tę strategię.
Oferta obligacji serii AO4EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO4EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki pod adresem https://go.kruk.eu/OWE_AO4EUR
Źródło: Spółka, #KRU