Prace nad prospektem Pure Biologics dot. emisji akcji na zaawansowanym etapie - prezes
Prace nad prospektem Pure Biologics dotyczącym emisji akcji serii I są na zaawansowanym etapie. Spółka współpracuje z regulatorem, by informacje maksymalnie rzetelnie przedstawiały aktualną sytuację, profil ryzyka i potencjał spółki w najbliższych okresach - poinformowała PAP Biznes spółka.
"Jesteśmy na zaawansowanym etapie prac nad prospektem. Intensywnie współpracujemy z regulatorem, tak aby informacje zawarte w dokumencie maksymalnie rzetelnie przedstawiały aktualną sytuację, profil ryzyka i potencjał spółki w najbliższych okresach" - ocenił w przesłanym PAP Biznes komentarzu Filip Jeleń, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Pure Biologics.
"Otrzymaliśmy deklarację od ACRX Investments do wzięcia udziału w transakcji. Szczegółowe parametry uczestnictwa uzależnione będą od przebiegu procesu budowy księgi popytu oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych. Jesteśmy w kontakcie z naszymi akcjonariuszami oraz innymi funduszami. Liczymy na to, że inwestorzy dostrzegą liczne szanse, jakie stoją przed Pure Biologics w perspektywie pierwszej połowy 2024 r." - dodał.
We wrześniu spółka podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 1.710.000 akcji serii I. Jak podawano, oferta publiczna akcji zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF.
We wtorek Pure Biologics poinformowało, że w wyniku zalecenia KNF, dokonało ponownej analizy treści sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 r. w zakresie oceny kondycji finansowej. Korekta dokonana przez Pure Biologics dotyczy pogłębionej analizy bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej i płynnościowej spółki w kontekście oceny zdolności do kontynuowania działalności.
Spółka podała, że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r. i jest na zaawansowanym etapie prac zmierzających do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I. Pozyskane w ofercie publicznej środki, wraz z dodatkowymi źródłami kapitału, mają pozwolić spółce na kontynuację działalności co najmniej do połowy 2024 r.
Wśród dodatkowych źródeł spółka zidentyfikowała środki, które zamierza pozyskać w wyniku planowanego jeszcze w 2023 r. złożenia wniosków o refundację dla projektów PB003G i PB004 w wysokości ok. 2,6 mln zł, środki ze zwrotu podatku VAT w wysokości ok. 4,5 mln zł oraz środki z przeniesienia przyznanych spółce środków dotacyjnych niewykorzystanych w mijającej w 2023 r. perspektywie finansowej na rok 2024 w wysokości do 10,1 mln zł.
Spółka podała, że przygotowała alternatywne scenariusze budżetu, których wdrożenie planowane jest w przypadku pozyskania z wszystkich wymienionych powyżej źródeł kwot niższych od zakładanych.
Pure Biologics pracuje nad pozyskaniem partnera i do połowy 2024 r. planuje skomercjalizować co najmniej jeden projekt.
"Pure Biologics jest w przełomowym momencie. Dotarliśmy do miejsca, w którym jesteśmy o krok od rozpoczęcia pierwszych badań klinicznych na ludziach w ramach zaplanowanej i oczekującej na wdrożenie po decyzji FDA fazy 0 we flagowych projektach lekowych. W krótkiej, ok. sześciomiesięcznej perspektywie, spodziewamy się wyników tych badań, które pomogą określić profil efektywności u ludzi oraz lepiej zaplanować dalsze badania kliniczne. Zakładamy, że będziemy realizowali już wspólnie z partnerem, który przejmie ich finansowanie. Od dłuższego czasu intensywnie pracujemy nad pozyskaniem partnera, uczestniczymy w licznych konferencjach branżowych, prowadzimy liczne rozmowy z potencjalnymi partnerami, korzystamy z usług wyspecjalizowanego podmiotu, który doradza nam w tym zakresie i w związku z tym planujemy skomercjalizować co najmniej jeden projekt do połowy 2024 r." - poinformował prezes.
"Nasze projekty wykazują potencjał first-in-class. W przypadku, w którym udałoby nam się wstępnie potwierdzić potencjał terapeutyczny w ramach fazy 0, na pewno jeszcze mocniej wyróżnią się na rynku licencyjnym. Atrakcyjność naszych projektów podnosi uzyskane finansowanie grantowe obejmujące fazę pierwszą – firmy, z którymi rozmawiamy dostrzegają ten atut, pozwalający na obniżenie kosztów, a tym samym profil ryzyka w badaniach klinicznych" - dodał.
Spółka chce także odbudować portfolio projektów wczesnej fazy.
"W pierwszej połowie 2024 r. spodziewamy się wyników projektów grantowych, które mogą nam w tym pomóc. W pierwszych etapach realizacji nowych projektów nie będziemy potrzebowali angażować dodatkowych kapitałów własnych. Liczymy również na dofinansowanie projektu aptamerowego realizowanego przez Doto Medical i – w przypadku jego uzyskania – dysponujemy deklaracją poważnego inwestora, dot. wniesienia 7,5 mln zł na pokrycie części wkładu własnego w projekcie. Jeśli uda się zrealizować te założenia, Doto Medical będzie dysponowało ok. 30 mln zł na rozwój adresującego globalną potrzebę medyczną projektu medtech, w którym mamy zrealizowany z sukcesem etap proof-of-principle" - powiedział Jeleń.
Jak ocenił, w 2023 r. spółka istotnie ograniczyła koszty działalności i dalej jest zorientowana na ograniczanie stałych zobowiązań.
"Kluczowa jest w tym zakresie infrastruktura. Prowadzimy rozmowy, których celem jest przejęcie kosztów istotnej, niewykorzystywanej obecnie przez Pure Biologics części naszych nowoczesnych laboratoriów. W sytuacji deficytu tego typu powierzchni w Polsce, dysponujemy dość unikalnym produktem" - poinformował prezes.
Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną koncentrującą się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii i nefrologii, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. Spółka koncentruje się na rozwoju dwóch strategicznych projektów lekowych w obszarze onkologii – PB003G i PB004 – będących w fazie badań na zwierzętach, a także aptamerowym projekcie PB103, dla którego powołała spółkę celową Doto Medical.
(PAP Biznes), #PURdoa/ gor/